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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 +
30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 +
32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 +
34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
58 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
60 +== Kontakttypen ==
61 +
62 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 +Organisationsadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +)))|(((
68 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 +Beispiele einer Organisation sind:
70 +
71 +* Gewerblicher Betrieb
72 +* Verein
73 +)))
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 +Personenadresse
76 +
77 +Ansprechpartner
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 +Haushaltsadresse
85 +
86 +Haushaltsmitglied
87 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 +* Familie
90 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 +)))
92 +
93 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 +
95 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 +
100 +== Kontakt erstellen ==
101 +
102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 +)))
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109 +
110 +(% start="2" %)
111 +1. Option **Kontakte **auswählen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121 +
122 +(% start="4" %)
123 +1. Option **Person **auswählen
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="5" %)
129 +1. Eingaben zur Person machen
130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 +)))
139 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,33 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
168 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
173 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 64  === Kontakt bearbeiten ===
65 65  
66 66  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -75,40 +75,49 @@
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 76  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
77 77  
78 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
81 81  
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
84 84  
85 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
86 86  
87 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
88 -
89 89  (% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
91 91  
92 -(% start="2" %)
93 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
94 94  
95 95  (% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
97 97  
98 -(% start="3" %)
99 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
100 100  
101 101  (% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
103 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
104 104  
105 -=== Über Projetbeteiligungen ===
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
106 106  
107 -xx
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
108 108  
109 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
110 110  
111 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
113 113  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
114 114  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -149,294 +149,101 @@
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 150  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
151 151  
152 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
274 += Schnellsuche =
153 153  
154 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
155 155  
156 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
157 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
161 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
162 162  
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
163 163  
164 -= Mein Desktop =
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
165 165  
166 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
167 167  
168 -(% style="width:592.6px" %)
169 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
170 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
298 +xx
178 178  
179 -== Aktivität neu anlegen ==
300 +xx
180 180  
181 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
182 -
183 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
184 -
185 -== Kalenderansicht ==
186 -
187 187  xx
188 188  
189 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
190 190  
191 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
306 +Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
192 192  
193 -==== Vermerk ergänzen ====
308 +Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
194 194  
195 -xx
310 +Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
196 196  
197 -==== Folgeaktivität erstellen ====
312 +Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
198 198  
199 -xx
314 ++ Symbol rechts unten auswählen
200 200  
201 -==== Druckvorschau einsehen ====
316 +Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
202 202  
203 -xx
318 +Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
204 204  
205 -= Beziehungen =
320 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
206 206  
207 -xx
322 +Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
208 208  
209 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
324 +Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
210 210  
211 -= E-Mail =
326 +Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
212 212  
328 +Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
329 +
213 213  xx
214 214  
215 -= Dokumente =
216 -
217 217  xx
218 218  
219 -= DSGVO Auskunft =
220 -
221 221  xx
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
224 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
227 -Kontaktmanagement öffnen
228 228  
229 -1. (((
230 -Option **Kontaktmanagement **klicken
231 -)))
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
339 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* (((
235 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
236 -)))
237 -* (((
238 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 -)))
341 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
240 240  
241 -(% start="2" %)
242 -1. (((
243 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 -)))
343 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
344 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
345 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
346 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
347 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
348 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
245 245  
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* (((
248 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
350 +(% class="box infomessage" %)
351 +(((
352 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
353 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
249 249  )))
250 250  
251 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
252 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
253 253  
254 -(% style="margin-right:auto" %)
255 -|=(((
256 -Menüpunkt
257 -)))|=(((
258 -Beschreibung
259 -)))
260 -|(((
261 -**Kontakte**
262 -)))|(((
263 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
264 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
265 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
266 -)))
267 -|(((
268 -**Mein Desktop**
269 -)))|(((
270 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
271 -)))
272 -|(((
273 -**E-Mail**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
276 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
277 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
278 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
279 -)))
280 -|(((
281 -**Dokumente**
282 -)))|(((
283 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
284 -)))
285 -|(((
286 -**Excel-Import**
287 -)))|(((
288 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 -)))
290 -|(((
291 -**DSGVO Auskunft**
292 -)))|(((
293 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
294 -)))
295 295  
296 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
297 -E-Mail-Postfach aktualisieren
358 += Beziehungen =
298 298  
299 -1. (((
300 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 -)))
360 +xx
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* (((
311 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 -)))
362 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
315 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
364 += E-Mail =
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
318 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
366 +xx
319 319  
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 -)))
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 -)))
326 326  
327 -(% style="list-style-type:circle" %)
328 -* (((
329 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 -)))
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. (((
334 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 -)))
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
340 -)))
341 -* (((
342 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 -)))
344 -
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
346 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
347 -
348 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 -
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 -)))
359 -
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
361 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
362 -
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
365 -
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
368 -)))
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 -)))
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* (((
375 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 -)))
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. (((
380 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 -)))
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* (((
385 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 -)))
387 -
388 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
389 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
390 -
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
393 -)))
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 -)))
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* (((
400 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 -)))
402 -
403 -(% start="3" %)
404 -1. (((
405 -Option **nach oben** anklicken
406 -)))
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* (((
410 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 -)))
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
414 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
415 -
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
418 -)))
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 -)))
422 -
423 -(% style="list-style-type:circle" %)
424 -* (((
425 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 -)))
427 -
428 -(% start="3" %)
429 -1. (((
430 -Option **nach unten** anklicken
431 -)))
432 -
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* (((
435 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 -)))
437 -
438 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
439 -
440 440  (% class="box infomessage" %)
441 441  (((
442 442  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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