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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,450 +5,614 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
25 +== Einstellungen des Desktops ==
26 +
27 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 +
29 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 +
36 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 +
38 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 +
40 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 +
51 +
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 +
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 +
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 +
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 +
63 +
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 +
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
48 48  
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
49 49  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
50 50  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
51 51  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
52 52  
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
53 53  
54 54  
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
55 55  
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
56 56  
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 57  
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
62 62  
63 -=== Kontakt bearbeiten ===
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
64 64  
65 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 -
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="2" %)
71 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
76 76  
77 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 80  
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 +
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
83 83  
84 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
85 85  
86 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
87 87  
157 +==== Haushalt auflösen ====
158 +
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 +
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
103 103  
104 -=== Über Projetbeteiligungen ===
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
105 105  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
188 +
189 +
190 +
191 +
106 106  xx
107 107  
108 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
194 +xx
109 109  
110 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111 111  
112 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 -* Verknüpfung lösen
115 115  
116 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
198 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
117 117  
118 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 119  
120 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121 121  
122 -* Land
123 -* Bankleitzahl
124 -* Bankname
125 -* Kontonummer
126 -* IBAN
127 -* BIC
128 -* Abweichender Kontoinhaber
129 -* Status
205 += Kontakte =
130 130  
131 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
207 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
132 132  
133 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 +== Kontakttypen ==
134 134  
211 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 +Organisationsadresse
214 +
215 +Ansprechpartner
216 +)))|(((
217 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 +Beispiele einer Organisation sind:
219 +
220 +* Gewerblicher Betrieb
221 +* Verein
222 +)))
223 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 +Personenadresse
225 +
226 +Ansprechpartner
227 +
228 +Haushaltsmitglied
229 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 +Haushaltsadresse
234 +
235 +Haushaltsmitglied
236 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 +* Familie
239 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
240 +)))
241 +
242 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243 +
244 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 +
249 +== Person erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
255 +
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
137 137  
138 138  (% start="2" %)
139 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 150  
151 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Person **auswählen
152 152  
153 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Person machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
161 161  
162 -(% class="wikigeneratedid" %)
163 -= =
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Person wird erstellt.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" %)
166 -= =
284 +== Organisation erstellen ==
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" %)
169 -= =
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 +)))
170 170  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -= =
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
174 174  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
175 175  
176 -= Mein Desktop =
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
177 177  
178 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179 179  
180 -(% style="width:592.6px" %)
181 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Organisation **auswählen
190 190  
191 -== Aktivität neu anlegen ==
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 192  
193 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zur Organisation machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
194 194  
195 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
196 196  
197 -== Kalenderansicht ==
319 +== Haushalt erstellen ==
198 198  
199 -xx
321 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 +)))
200 200  
201 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
202 202  
203 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
329 +(% start="2" %)
330 +1. Option **Kontakte **auswählen
204 204  
205 -==== Vermerk ergänzen ====
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
206 206  
207 -xx
335 +(% start="3" %)
336 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
208 208  
209 -==== Folgeaktivität erstellen ====
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 210  
211 -xx
341 +(% start="4" %)
342 +1. Option **Haushalt **auswählen
212 212  
213 -==== Druckvorschau einsehen ====
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
214 214  
215 -xx
347 +(% start="5" %)
348 +1. Eingaben zum Haushalt machen
349 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
216 216  
217 -= Beziehungen =
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
218 218  
219 -xx
354 +(% class="box infomessage" %)
355 +(((
356 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
357 +)))
220 220  
221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
359 +== Kontakt auswählen ==
222 222  
223 -= E-Mail =
361 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
224 224  
225 -xx
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
226 226  
227 -= Dokumente =
366 +(% start="2" %)
367 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
228 228  
229 -xx
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
230 230  
231 -= DSGVO Auskunft =
372 +(% start="3" %)
373 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
232 232  
233 -xx
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
234 234  
235 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
378 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 -Kontaktmanagement öffnen
380 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
240 240  
241 -1. (((
242 -Option **Kontaktmanagement **klicken
382 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
243 243  )))
390 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +)))
394 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
244 244  
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
401 +=== Kontaktliste ===
402 +
403 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407 +
408 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +(% class="box infomessage" %)
416 +(((
417 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
248 248  )))
249 -* (((
250 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 -)))
252 252  
422 +
423 +=== Kontakt bearbeiten ===
424 +
425 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
429 +
253 253  (% start="2" %)
254 -1. (((
255 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 -)))
431 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* (((
260 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 -)))
435 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
437 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
265 265  
266 -(% style="margin-right:auto" %)
267 -|=(((
268 -Menüpunkt
269 -)))|=(((
270 -Beschreibung
271 -)))
272 -|(((
273 -**Kontakte**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Mein Desktop**
281 -)))|(((
282 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 -)))
284 -|(((
285 -**E-Mail**
286 -)))|(((
287 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 -)))
292 -|(((
293 -**Dokumente**
294 -)))|(((
295 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 -)))
297 -|(((
298 -**Excel-Import**
299 -)))|(((
300 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 -)))
302 -|(((
303 -**DSGVO Auskunft**
304 -)))|(((
305 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 -)))
439 +(% style="float:right" %)
440 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 -E-Mail-Postfach aktualisieren
442 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
310 310  
311 -1. (((
312 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 -)))
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
320 320  
449 +(% start="3" %)
450 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
451 +
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 -)))
453 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
455 +(% start="4" %)
456 +1. Gewünschten Namen eingeben
457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
462 +(% start="6" %)
463 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 -)))
466 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 -)))
468 +(% start="7" %)
469 +1. **Beziehungstyp **auswählen
470 +1. **Beschreibung **angeben
471 +1. **Status **aktiv setzen
472 +1. Auf Button **OK **klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 -)))
353 -* (((
354 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 -)))
475 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
477 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
359 359  
360 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
479 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
361 361  
362 -* (((
363 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 -)))
365 -* (((
366 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 -)))
368 -* (((
369 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 -)))
481 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 +* Verknüpfung lösen
371 371  
372 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
485 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
487 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 -)))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
489 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
384 384  
491 +* Land
492 +* Bankleitzahl
493 +* Bankname
494 +* Kontonummer
495 +* IBAN
496 +* BIC
497 +* Abweichender Kontoinhaber
498 +* Status
499 +
500 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501 +
502 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 +
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 -)))
505 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
389 389  
507 +(% start="2" %)
508 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
509 +
510 +(% style="list-style-type:circle" %)
511 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 +
390 390  (% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 -)))
514 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 -)))
518 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
520 += Schnellsuche =
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
522 +(% style="float:right" %)
523 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
409 409  
525 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
530 +
531 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534 +
535 +(% style="float:right" %)
536 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
537 +
538 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543 +
544 +xx
545 +
546 +xx
547 +
548 +xx
549 +
550 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 +
552 +(% style="float:right" %)
553 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 +
555 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 +
410 410  (% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 -)))
558 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach oben** anklicken
418 -)))
560 +(% start="2" %)
561 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 -)))
564 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
424 424  
425 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
566 +(% start="3" %)
567 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
427 427  
428 -1. (((
429 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 -)))
431 -1. (((
432 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 -)))
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
434 434  
572 +(% start="4" %)
573 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575 +
435 435  (% style="list-style-type:circle" %)
436 -* (((
437 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 -)))
577 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
439 439  
440 -(% start="3" %)
441 -1. (((
442 -Option **nach unten** anklicken
443 -)))
579 +(% start="6" %)
580 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* (((
447 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
584 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585 +
586 +xx
587 +
588 +xx
589 +
590 +xx
591 +
592 +
593 +
594 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 +
597 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598 +
599 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605 +
606 +(% class="box infomessage" %)
607 +(((
608 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
448 448  )))
449 449  
450 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451 451  
613 +
614 +
615 +
452 452  (% class="box infomessage" %)
453 453  (((
454 454  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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