Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,460 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-=== Kontakt bearbeiten ===
64		-
65		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66		-
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69		-
70		-(% start="2" %)
71		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76		-
77		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78		-
79		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80		-
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83		-
84		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85		-
86		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="2" %)
92		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96		-
97		-(% start="3" %)
98		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103		-
104		-=== Über Projetbeteiligungen ===
105		-
106		-xx
107		-
108		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109		-
110		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111		-
112		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114		-* Verknüpfung lösen
115		-
116		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117		-
118		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119		-
120		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121		-
122		-* Land
123		-* Bankleitzahl
124		-* Bankname
125		-* Kontonummer
126		-* IBAN
127		-* BIC
128		-* Abweichender Kontoinhaber
129		-* Status
130		-
131		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132		-
133		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="2" %)
139		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="3" %)
145		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150		-
151		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152		-
153		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154		-
155		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
161		-
162		-(% class="wikigeneratedid" %)
163		-= =
164		-
165		-(% class="wikigeneratedid" %)
166		-= =
167		-
168		-(% class="wikigeneratedid" %)
169		-= =
170		-
171		-
172		-(% class="wikigeneratedid" %)
173		-= =
174		-
175		-
176		-= Mein Desktop =
177		-
178		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179		-
180		-(% style="width:592.6px" %)
181		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190		-
191		-== Aktivität neu anlegen ==
192		-
193		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194		-
195		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196		-
197		-== Kalenderansicht ==
198		-
199		-xx
200		-
201		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202		-
203		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204		-
205		-==== Vermerk ergänzen ====
206		-
207		-xx
208		-
209		-==== Folgeaktivität erstellen ====
210		-
211		-xx
212		-
213		-==== Druckvorschau einsehen ====
214		-
215		-xx
216		-
217		-= Beziehungen =
218		-
219		-xx
220		-
221		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222		-
223		-= E-Mail =
224		-
225		-xx
226		-
227		-= Dokumente =
228		-
229		-xx
230		-
231		-= DSGVO Auskunft =
232		-
233		-xx
234		-
235	235	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237	237
238		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
240	240
241		-1. (((
242		-Option **Kontaktmanagement **klicken
243		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* (((
247		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248		-)))
249		-* (((
250		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
252	252
253	253	(% start="2" %)
254		-1. (((
255		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
257	257
258		-(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* (((
260		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
262	262
263		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
265	265
266	266	(% style="margin-right:auto" %)
267		-|=(((
268		-Menüpunkt
269		-)))|=(((
270		-Beschreibung
271		-)))
272		-|(((
273		-**Kontakte**
274		-)))|(((
275		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276	276	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277	277	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278		-)))
279		-|(((
280		-**Mein Desktop**
281		-)))|(((
282		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283		-)))
284		-|(((
285		-**E-Mail**
286		-)))|(((
287		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288	288	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289	289	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290	290	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291		-)))
292		-|(((
293		-**Dokumente**
294		-)))|(((
295		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296		-)))
297		-|(((
298		-**Excel-Import**
299		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
300	300	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301	301	)))
302		-|(((
303		-**DSGVO Auskunft**
304		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
305	305	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306	306	)))
307	307
308		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309		-E-Mail-Postfach aktualisieren
310	310
311		-1. (((
312		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313		-)))
314		-1. (((
315		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316		-)))
317		-1. (((
318		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* (((
323		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
325	325
326		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
328	328
329		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
331	331
332		-1. (((
333		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
334		-)))
335		-1. (((
336		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337		-)))
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* (((
341		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342		-)))
343		-
344		-(% start="3" %)
345		-1. (((
346		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347		-)))
348		-
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* (((
351		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352		-)))
353		-* (((
354		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355		-)))
356		-
357		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
359		-
360		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
361		-
362		-* (((
363		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364		-)))
365		-* (((
366		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367		-)))
368		-* (((
369		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370		-)))
371		-
372		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
374		-
375	375	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
377	377
378		-1. (((
379		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
380		-)))
381		-1. (((
382		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
384	384
385		-(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* (((
387		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389	389
390		-(% start="3" %)
391		-1. (((
392		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
394	394
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
399	399
400		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
402	402
403		-1. (((
404		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
405		-)))
406		-1. (((
407		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408		-)))
409	409
410		-(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* (((
412		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413		-)))
414	414
415		-(% start="3" %)
416		-1. (((
417		-Option **nach oben** anklicken
418		-)))
419	419
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
424	424
425		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
427	427
428		-1. (((
429		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
430		-)))
431		-1. (((
432		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433		-)))
434		-
435		-(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* (((
437		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438		-)))
439		-
440		-(% start="3" %)
441		-1. (((
442		-Option **nach unten** anklicken
443		-)))
444		-
445		-(% style="list-style-type:circle" %)
446		-* (((
447		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448		-)))
449		-
450		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451		-
452		-(% class="box infomessage" %)
453		-(((
454		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
455		-
456		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
457		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
458		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
459		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
460		-...
461		-...
462		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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