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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -60,395 +60,700 @@
60 60  
61 61  
62 62  
63 -=== Kontakt bearbeiten ===
64 64  
65 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 66  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 += Mein Desktop =
70 +
71 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +
74 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +== Einstellungen des Desktops ==
101 +
102 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
103 +
104 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 +
111 +
112 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 +
114 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
115 +
116 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 +
151 +=== ===
152 +
153 +=== ===
154 +
155 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 +
157 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158 +
159 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163 +
164 +==== ====
165 +
166 +==== ====
167 +
168 +==== ====
169 +
170 +==== ====
171 +
172 +==== ====
173 +
174 +==== ====
175 +
176 +==== ====
177 +
178 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 +
180 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181 +
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="2" %)
71 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
189 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 76  
77 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +(% start="3" %)
192 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 80  
198 +(% start="5" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 +
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
203 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
83 83  
84 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
205 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
85 85  
86 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
207 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
210 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
90 90  
91 91  (% start="2" %)
92 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
213 +1. Eingaben tätigen
214 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
217 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 +)))
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103 103  
104 -=== Über Projetbeteiligungen ===
226 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
105 105  
106 -xx
228 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
107 107  
108 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
230 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
109 109  
110 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
235 +==== ====
111 111  
112 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 -* Verknüpfung lösen
237 +==== ====
115 115  
116 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
239 +==== ====
117 117  
118 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
241 +==== ====
119 119  
120 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243 +==== ====
121 121  
122 -* Land
123 -* Bankleitzahl
124 -* Bankname
125 -* Kontonummer
126 -* IBAN
127 -* BIC
128 -* Abweichender Kontoinhaber
129 -* Status
245 +==== ====
130 130  
131 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
247 +==== ====
132 132  
133 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
249 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
134 134  
251 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 +
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
254 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
137 137  
138 138  (% start="2" %)
139 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
257 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
260 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
263 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
266 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 150  
151 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
275 +(% start="6" %)
276 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 161  
162 -(% class="wikigeneratedid" %)
163 -= =
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" %)
166 -= =
281 +==== Haushalt auflösen ====
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" %)
169 -= =
283 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
170 170  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -= =
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 +1. **Grund **angeben
174 174  
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
175 175  
176 -= Mein Desktop =
295 +(% start="4" %)
296 +1. Gewünschte Option auswählen
297 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 177  
178 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 179  
180 -(% style="width:592.6px" %)
181 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
302 +(% start="6" %)
303 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190 190  
191 -== Aktivität neu anlegen ==
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
192 192  
193 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
308 +(% class="box infomessage" %)
309 +(((
310 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 +)))
194 194  
195 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196 196  
197 -== Kalenderansicht ==
198 198  
315 +
199 199  xx
200 200  
201 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
318 +xx
202 202  
203 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204 204  
205 -==== Vermerk ergänzen ====
206 206  
207 -xx
322 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
208 208  
209 -==== Folgeaktivität erstellen ====
324 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
210 210  
211 -xx
212 212  
213 -==== Druckvorschau einsehen ====
329 += Kontakte =
214 214  
215 -xx
331 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
216 216  
217 -= Beziehungen =
333 +== Kontakttypen ==
218 218  
219 -xx
335 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337 +Organisationsadresse
220 220  
221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
339 +Ansprechpartner
340 +)))|(((
341 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
342 +Beispiele einer Organisation sind:
222 222  
223 -= E-Mail =
344 +* Gewerblicher Betrieb
345 +* Verein
346 +)))
347 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348 +Personenadresse
224 224  
225 -xx
350 +Ansprechpartner
226 226  
227 -= Dokumente =
352 +Haushaltsmitglied
353 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357 +Haushaltsadresse
228 228  
229 -xx
359 +Haushaltsmitglied
360 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
362 +* Familie
363 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364 +)))
230 230  
231 -= DSGVO Auskunft =
366 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
232 232  
233 -xx
368 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
234 234  
373 +== Person erstellen ==
374 +
375 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
235 235  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
377 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 +)))
237 237  
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 -Kontaktmanagement öffnen
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
240 240  
241 -1. (((
242 -Option **Kontaktmanagement **klicken
243 -)))
383 +(% start="2" %)
384 +1. Option **Kontakte **auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
387 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="3" %)
390 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="4" %)
396 +1. Option **Person **auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="5" %)
402 +1. Eingaben zur Person machen
403 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Eine neue Person wird erstellt.
407 +
408 +== Organisation erstellen ==
409 +
410 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
248 248  )))
249 -* (((
250 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 -)))
252 252  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417 +
253 253  (% start="2" %)
254 -1. (((
255 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 -)))
419 +1. Option **Kontakte **auswählen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* (((
260 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 -)))
422 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
424 +(% start="3" %)
425 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 265  
266 -(% style="margin-right:auto" %)
267 -|=(((
268 -Menüpunkt
269 -)))|=(((
270 -Beschreibung
271 -)))
272 -|(((
273 -**Kontakte**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Mein Desktop**
281 -)))|(((
282 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 -)))
284 -|(((
285 -**E-Mail**
286 -)))|(((
287 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 -)))
292 -|(((
293 -**Dokumente**
294 -)))|(((
295 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 -)))
297 -|(((
298 -**Excel-Import**
299 -)))|(((
300 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 -)))
302 -|(((
303 -**DSGVO Auskunft**
304 -)))|(((
305 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 -)))
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 -E-Mail-Postfach aktualisieren
430 +(% start="4" %)
431 +1. Option **Organisation **auswählen
310 310  
311 -1. (((
312 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 -)))
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
320 320  
436 +(% start="5" %)
437 +1. Eingaben zur Organisation machen
438 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 +
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 -)))
441 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 325  
443 +== Haushalt erstellen ==
444 +
445 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 326  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
447 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448 +)))
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
453 +(% start="2" %)
454 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 -)))
457 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343 343  
344 344  (% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 -)))
460 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
463 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
464 +
465 +(% start="4" %)
466 +1. Option **Haushalt **auswählen
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
470 +
471 +(% start="5" %)
472 +1. Eingaben zum Haushalt machen
473 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
477 +
478 +(% class="box infomessage" %)
479 +(((
480 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
352 352  )))
353 -* (((
354 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 -)))
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
483 +== Kontakt auswählen ==
359 359  
360 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
485 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
361 361  
362 -* (((
363 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
487 +(% style="list-style-type:circle" %)
488 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
489 +
490 +(% start="2" %)
491 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
492 +
493 +(% style="list-style-type:circle" %)
494 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
495 +
496 +(% start="3" %)
497 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
498 +
499 +(% style="list-style-type:circle" %)
500 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
501 +
502 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
503 +
504 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
505 +
506 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
364 364  )))
365 -* (((
366 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
514 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
367 367  )))
368 -* (((
369 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 -)))
518 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
519 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
371 371  
372 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
525 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
527 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
532 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +(% class="box infomessage" %)
540 +(((
541 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
380 380  )))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
384 384  
546 +
547 +=== Kontakt bearbeiten ===
548 +
549 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 +
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 -)))
552 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
389 389  
554 +(% start="2" %)
555 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
557 +
558 +(% style="list-style-type:circle" %)
559 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
560 +
561 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
562 +
563 +(% style="float:right" %)
564 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
565 +
566 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
568 +
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
571 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
572 +
390 390  (% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 -)))
574 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 -)))
577 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
579 +(% start="4" %)
580 +1. Gewünschten Namen eingeben
581 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
409 409  
586 +(% start="6" %)
587 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
588 +
410 410  (% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 -)))
590 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
414 414  
592 +(% start="7" %)
593 +1. **Beziehungstyp **auswählen
594 +1. **Beschreibung **angeben
595 +1. **Status **aktiv setzen
596 +1. Auf Button **OK **klicken
597 +
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
600 +
601 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
602 +
603 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
604 +
605 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607 +* Verknüpfung lösen
608 +
609 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
610 +
611 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
612 +
613 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
614 +
615 +* Land
616 +* Bankleitzahl
617 +* Bankname
618 +* Kontonummer
619 +* IBAN
620 +* BIC
621 +* Abweichender Kontoinhaber
622 +* Status
623 +
624 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
625 +
626 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
627 +
628 +(% style="list-style-type:circle" %)
629 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
630 +
631 +(% start="2" %)
632 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
633 +
634 +(% style="list-style-type:circle" %)
635 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636 +
415 415  (% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach oben** anklicken
418 -)))
638 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 -)))
642 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424 424  
425 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
644 += Schnellsuche =
427 427  
428 -1. (((
429 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 -)))
431 -1. (((
432 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 -)))
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
434 434  
649 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
650 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
651 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
652 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
653 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
654 +
655 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
656 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
657 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
658 +
659 +(% style="float:right" %)
660 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
661 +
662 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
663 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
664 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
665 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
666 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
667 +
668 +xx
669 +
670 +xx
671 +
672 +xx
673 +
674 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
675 +
676 +(% style="float:right" %)
677 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678 +
679 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680 +
435 435  (% style="list-style-type:circle" %)
436 -* (((
437 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 -)))
682 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
439 439  
684 +(% start="2" %)
685 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686 +
687 +(% style="list-style-type:circle" %)
688 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689 +
440 440  (% start="3" %)
441 -1. (((
442 -Option **nach unten** anklicken
443 -)))
691 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* (((
447 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
694 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
695 +
696 +(% start="4" %)
697 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
699 +
700 +(% style="list-style-type:circle" %)
701 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
702 +
703 +(% start="6" %)
704 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706 +
707 +(% style="list-style-type:circle" %)
708 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
709 +
710 +xx
711 +
712 +xx
713 +
714 +xx
715 +
716 +
717 +
718 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720 +
721 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722 +
723 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729 +
730 +(% class="box infomessage" %)
731 +(((
732 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
448 448  )))
449 449  
450 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451 451  
737 +
738 +
739 +
452 452  (% class="box infomessage" %)
453 453  (((
454 454  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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