Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,458 +5,120 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-=== Kontakt bearbeiten ===
64		-
65		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66		-
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69		-
70		-(% start="2" %)
71		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76		-
77		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78		-
79		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80		-
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83		-
84		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85		-
86		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="2" %)
92		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96		-
97		-(% start="3" %)
98		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99		-
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103		-
104		-=== Über Projetbeteiligungen ===
105		-
106		-xx
107		-
108		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109		-
110		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111		-
112		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114		-* Verknüpfung lösen
115		-
116		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117		-
118		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119		-
120		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121		-
122		-* Land
123		-* Bankleitzahl
124		-* Bankname
125		-* Kontonummer
126		-* IBAN
127		-* BIC
128		-* Abweichender Kontoinhaber
129		-* Status
130		-
131		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132		-
133		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="2" %)
139		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143		-
144		-(% start="3" %)
145		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147		-
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150		-
151		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152		-
153		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154		-
155		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
161		-
162		-(% class="wikigeneratedid" %)
163		-= =
164		-
165		-(% class="wikigeneratedid" %)
166		-= =
167		-
168		-(% class="wikigeneratedid" %)
169		-= =
170		-
171		-
172		-(% class="wikigeneratedid" %)
173		-= =
174		-
175		-
176		-= Mein Desktop =
177		-
178		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179		-
180		-(% style="width:592.6px" %)
181		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190		-
191		-== Aktivität neu anlegen ==
192		-
193		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194		-
195		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196		-
197		-== Kalenderansicht ==
198		-
199		-xx
200		-
201		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202		-
203		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204		-
205		-==== Vermerk ergänzen ====
206		-
207		-xx
208		-
209		-==== Folgeaktivität erstellen ====
210		-
211		-xx
212		-
213		-==== Druckvorschau einsehen ====
214		-
215		-xx
216		-
217		-= Beziehungen =
218		-
219		-xx
220		-
221		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222		-
223		-= E-Mail =
224		-
225		-xx
226		-
227		-= Dokumente =
228		-
229		-xx
230		-
231		-= DSGVO Auskunft =
232		-
233		-xx
234		-
235	235	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236	236	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237	237
238		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
240	240
241		-1. (((
242		-Option **Kontaktmanagement **klicken
243		-)))
	13	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* (((
247		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248		-)))
249		-* (((
250		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251		-)))
	16	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
252	252
253	253	(% start="2" %)
254		-1. (((
255		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
257	257
258	258	(% style="list-style-type:circle" %)
259		-* (((
260		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
262	262
263		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
265	265
266	266	(% style="margin-right:auto" %)
267		-|=(((
268		-Menüpunkt
269		-)))|=(((
270		-Beschreibung
271		-)))
272		-|(((
273		-**Kontakte**
274		-)))|(((
275		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276	276	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277	277	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278		-)))
279		-|(((
280		-**Mein Desktop**
281		-)))|(((
282		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283		-)))
284		-|(((
285		-**E-Mail**
286		-)))|(((
287		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288	288	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289	289	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290	290	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291		-)))
292		-|(((
293		-**Dokumente**
294		-)))|(((
295		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296		-)))
297		-|(((
298		-**Excel-Import**
299		-)))|(((
	37	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|Excel-Import|(((
300	300	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301	301	)))
302		-|(((
303		-**DSGVO Auskunft**
304		-)))|(((
	41	+|DSGVO Auskunft|(((
305	305	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306	306	)))
307	307
308		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
310	310
311		-1. (((
312		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313		-)))
314		-1. (((
315		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316		-)))
317		-1. (((
318		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
320	320
321	321	(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* (((
323		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
325	325
326	326	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327	327	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
328	328
329		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
331	331
332		-1. (((
333		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
334		-)))
335		-1. (((
336		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338	338
339	339	(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* (((
341		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342		-)))
	63	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
343	343
344		-(% start="3" %)
345		-1. (((
346		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347		-)))
	65	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
348	348
349	349	(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* (((
351		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352		-)))
353		-* (((
354		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355		-)))
	68	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	69	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
356	356
357		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	71	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
359	359
360	360	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
361	361
362		-* (((
363		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364		-)))
365		-* (((
366		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367		-)))
368		-* (((
369		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370		-)))
	75	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
	76	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
	77	+* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
371	371
372		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	79	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
374	374
375	375	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376	376	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
377	377
378		-1. (((
379		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
380		-)))
381		-1. (((
382		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383		-)))
	84	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
384	384
385	385	(% style="list-style-type:circle" %)
386		-* (((
387		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388		-)))
	88	+* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
389	389
390	390	(% start="3" %)
391		-1. (((
392		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393		-)))
	91	+1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
394	394
395	395	(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398		-)))
	94	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
399	399
400		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	96	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
402	402
403		-1. (((
404		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
405		-)))
406		-1. (((
407		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408		-)))
	98	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
409	409
410	410	(% style="list-style-type:circle" %)
411		-* (((
412		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413		-)))
	102	+* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
414	414
415	415	(% start="3" %)
416		-1. (((
417		-Option **nach oben** anklicken
418		-)))
	105	+1. Option <nach oben> anklicken
419	419
420	420	(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423		-)))
	108	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
424	424
425		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	110	+= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
427	427
428		-1. (((
429		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
430		-)))
431		-1. (((
432		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433		-)))
	112	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
434	434
435	435	(% style="list-style-type:circle" %)
436		-* (((
437		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438		-)))
	116	+* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
439	439
440	440	(% start="3" %)
441		-1. (((
442		-Option **nach unten** anklicken
443		-)))
	119	+1. Option <nach unten> anklicken
444	444
445	445	(% style="list-style-type:circle" %)
446		-* (((
447		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448		-)))
	122	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
449	449
450		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451		-
452		-(% class="box infomessage" %)
453		-(((
454		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
455		-
456		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
457		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
458		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
459		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
460		-...
461		-...
462		-)))
	124	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

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