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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 42.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:46
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -58,397 +58,97 @@
58 58  
59 59  
60 60  
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
61 61  
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
62 62  
63 -=== Kontakt bearbeiten ===
64 -
65 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69 -
70 -(% start="2" %)
71 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76 -
77 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78 -
79 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83 -
84 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 -
86 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90 -
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96 -
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99 -
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103 -
104 -=== Über Projetbeteiligungen ===
105 -
106 -xx
107 -
108 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109 -
110 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111 -
112 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 -* Verknüpfung lösen
115 -
116 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117 -
118 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119 -
120 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121 -
122 -* Land
123 -* Bankleitzahl
124 -* Bankname
125 -* Kontonummer
126 -* IBAN
127 -* BIC
128 -* Abweichender Kontoinhaber
129 -* Status
130 -
131 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132 -
133 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="2" %)
139 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="3" %)
145 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150 -
151 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152 -
153 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154 -
155 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
161 -
162 -(% class="wikigeneratedid" %)
163 -= =
164 -
165 -(% class="wikigeneratedid" %)
166 -= =
167 -
168 -(% class="wikigeneratedid" %)
169 -= =
170 -
171 -
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -= =
174 -
175 -
176 -= Mein Desktop =
177 -
178 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179 -
180 -(% style="width:592.6px" %)
181 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190 -
191 -== Aktivität neu anlegen ==
192 -
193 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194 -
195 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196 -
197 -== Kalenderansicht ==
198 -
199 -xx
200 -
201 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 -
203 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204 -
205 -==== Vermerk ergänzen ====
206 -
207 -xx
208 -
209 -==== Folgeaktivität erstellen ====
210 -
211 -xx
212 -
213 -==== Druckvorschau einsehen ====
214 -
215 -xx
216 -
217 -= Beziehungen =
218 -
219 -xx
220 -
221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222 -
223 -= E-Mail =
224 -
225 -xx
226 -
227 -= Dokumente =
228 -
229 -xx
230 -
231 -= DSGVO Auskunft =
232 -
233 -xx
234 -
235 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 -
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 -Kontaktmanagement öffnen
240 -
241 -1. (((
242 -Option **Kontaktmanagement **klicken
42 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
43 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
46 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
243 243  )))
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
50 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
248 248  )))
249 -* (((
250 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
251 251  )))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
252 252  
253 -(% start="2" %)
254 -1. (((
255 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 -)))
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* (((
260 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 -)))
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
265 265  
266 -(% style="margin-right:auto" %)
267 -|=(((
268 -Menüpunkt
269 -)))|=(((
270 -Beschreibung
271 -)))
272 -|(((
273 -**Kontakte**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Mein Desktop**
281 -)))|(((
282 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 -)))
284 -|(((
285 -**E-Mail**
286 -)))|(((
287 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 -)))
292 -|(((
293 -**Dokumente**
294 -)))|(((
295 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 -)))
297 -|(((
298 -**Excel-Import**
299 -)))|(((
300 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 -)))
302 -|(((
303 -**DSGVO Auskunft**
304 -)))|(((
305 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 -)))
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 -E-Mail-Postfach aktualisieren
310 310  
311 -1. (((
312 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 -)))
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 -)))
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 -)))
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 -)))
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 -)))
353 -* (((
354 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 -)))
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
359 359  
360 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
361 361  
362 -* (((
363 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 -)))
365 -* (((
366 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 -)))
368 -* (((
369 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 -)))
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
371 371  
372 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
380 380  )))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 -)))
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 -)))
100 +
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 -)))
102 += Schnellsuche =
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
104 +(% style="float:right" %)
105 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
107 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
108 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
109 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
110 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
111 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 -)))
113 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
114 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
115 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach oben** anklicken
418 -)))
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 -)))
120 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
121 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
122 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
123 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
124 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 424  
425 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
427 427  
428 -1. (((
429 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 -)))
431 -1. (((
432 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 -)))
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* (((
437 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 -)))
439 439  
440 -(% start="3" %)
441 -1. (((
442 -Option **nach unten** anklicken
443 -)))
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* (((
447 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448 -)))
449 -
450 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451 -
452 452  (% class="box infomessage" %)
453 453  (((
454 454  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -457,6 +457,4 @@
457 457  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
458 458  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
459 459  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
460 -...
461 -...
462 462  )))
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