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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/23 10:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,6 +9,47 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +* Stiftung
26 +)))
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 +Personenadresse
29 +
30 +Ansprechpartner
31 +
32 +Haushaltsmitglied
33 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 +Haushaltsadresse
38 +
39 +Haushaltsmitglied
40 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 +* Familie
43 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 +)))
45 +
46 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 +
48 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,32 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
78 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
81 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
86 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  === Kontakt bearbeiten ===
64 64  
65 65  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -101,14 +101,11 @@
101 101  * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 102  * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103 103  
104 -=== Über Projetbeteiligungen ===
105 105  
106 -xx
132 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
107 107  
108 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
134 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109 109  
110 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111 -
112 112  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 113  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 114  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -154,66 +154,23 @@
154 154  
155 155  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 156  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
181 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
161 161  
162 -(% class="wikigeneratedid" %)
163 -= =
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" %)
166 -= =
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" %)
169 -= =
170 170  
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -= =
190 +(% class="box infomessage" %)
191 +(((
192 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 +)))
174 174  
175 175  
176 -= Mein Desktop =
177 177  
178 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179 -
180 -(% style="width:592.6px" %)
181 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190 -
191 -== Aktivität neu anlegen ==
192 -
193 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194 -
195 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196 -
197 -== Kalenderansicht ==
198 -
199 -xx
200 -
201 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 -
203 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204 -
205 -==== Vermerk ergänzen ====
206 -
207 -xx
208 -
209 -==== Folgeaktivität erstellen ====
210 -
211 -xx
212 -
213 -==== Druckvorschau einsehen ====
214 -
215 -xx
216 -
217 217  = Beziehungen =
218 218  
219 219  xx
... ... @@ -224,14 +224,7 @@
224 224  
225 225  xx
226 226  
227 -= Dokumente =
228 228  
229 -xx
230 -
231 -= DSGVO Auskunft =
232 -
233 -xx
234 -
235 235  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 236  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 237  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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