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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,53 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 53  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
54 54  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
... ... @@ -60,395 +60,259 @@
60 60  
61 61  
62 62  
63 -=== Kontakt bearbeiten ===
64 64  
65 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69 69  
70 -(% start="2" %)
71 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76 76  
77 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78 78  
79 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83 83  
84 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 85  
86 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="2" %)
92 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
68 += Kontakte =
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
70 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
72 +== Kontakttypen ==
103 103  
104 -=== Über Projetbeteiligungen ===
74 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 +Organisationsadresse
105 105  
106 -xx
78 +Ansprechpartner
79 +)))|(((
80 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 +Beispiele einer Organisation sind:
107 107  
108 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
83 +* Gewerblicher Betrieb
84 +* Verein
85 +)))
86 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 +Personenadresse
109 109  
110 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
89 +Ansprechpartner
111 111  
112 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 -* Verknüpfung lösen
91 +Haushaltsmitglied
92 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 +Haushaltsadresse
115 115  
116 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
98 +Haushaltsmitglied
99 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 +* Familie
102 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 +)))
117 117  
118 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
105 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
119 119  
120 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
107 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
121 121  
122 -* Land
123 -* Bankleitzahl
124 -* Bankname
125 -* Kontonummer
126 -* IBAN
127 -* BIC
128 -* Abweichender Kontoinhaber
129 -* Status
112 +== Kontakt erstellen ==
130 130  
131 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
114 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 +)))
132 132  
133 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134 -
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
120 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
137 137  
138 138  (% start="2" %)
139 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
123 +1. Option **Kontakte **auswählen
140 140  
141 141  (% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
126 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
143 143  
144 144  (% start="3" %)
145 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
132 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 150  
151 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
134 +(% start="4" %)
135 +1. Option **Person **auswählen
152 152  
153 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 154  
155 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
140 +(% start="5" %)
141 +1. Eingaben zur Person machen
142 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
161 161  
162 -(% class="wikigeneratedid" %)
163 -= =
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" %)
166 -= =
147 +(% class="box infomessage" %)
148 +(((
149 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 +)))
167 167  
168 -(% class="wikigeneratedid" %)
169 -= =
152 +== Kontakt auswählen ==
170 170  
154 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -= =
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
174 174  
159 +(% start="2" %)
160 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
175 175  
176 -= Mein Desktop =
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
165 +(% start="3" %)
166 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
179 179  
180 -(% style="width:592.6px" %)
181 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 190  
191 -== Aktivität neu anlegen ==
171 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 192  
193 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 194  
195 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 +)))
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
196 196  
197 -== Kalenderansicht ==
189 +=== Kontakt bearbeiten ===
198 198  
199 -xx
191 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
200 200  
201 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
202 202  
203 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
196 +(% start="2" %)
197 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
204 204  
205 -==== Vermerk ergänzen ====
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
206 206  
207 -xx
203 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
208 208  
209 -==== Folgeaktivität erstellen ====
205 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
210 210  
211 -xx
207 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 +* Verknüpfung lösen
212 212  
213 -==== Druckvorschau einsehen ====
211 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
214 214  
215 -xx
213 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
216 216  
217 -= Beziehungen =
215 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
218 218  
219 -xx
217 +* Land
218 +* Bankleitzahl
219 +* Bankname
220 +* Kontonummer
221 +* IBAN
222 +* BIC
223 +* Abweichender Kontoinhaber
224 +* Status
220 220  
221 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
226 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
222 222  
223 -= E-Mail =
228 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
224 224  
225 -xx
226 -
227 -= Dokumente =
228 -
229 -xx
230 -
231 -= DSGVO Auskunft =
232 -
233 -xx
234 -
235 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 -
238 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 -Kontaktmanagement öffnen
240 -
241 -1. (((
242 -Option **Kontaktmanagement **klicken
243 -)))
244 -
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248 -)))
249 -* (((
250 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 -)))
231 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
252 252  
253 253  (% start="2" %)
254 -1. (((
255 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 -)))
234 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* (((
260 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 -)))
237 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
262 262  
263 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
239 +(% start="3" %)
240 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
265 265  
266 -(% style="margin-right:auto" %)
267 -|=(((
268 -Menüpunkt
269 -)))|=(((
270 -Beschreibung
271 -)))
272 -|(((
273 -**Kontakte**
274 -)))|(((
275 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Mein Desktop**
281 -)))|(((
282 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 -)))
284 -|(((
285 -**E-Mail**
286 -)))|(((
287 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 -)))
292 -|(((
293 -**Dokumente**
294 -)))|(((
295 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 -)))
297 -|(((
298 -**Excel-Import**
299 -)))|(((
300 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 -)))
302 -|(((
303 -**DSGVO Auskunft**
304 -)))|(((
305 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 -)))
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 -E-Mail-Postfach aktualisieren
310 -
311 -1. (((
312 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 -)))
314 -1. (((
315 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 -)))
317 -1. (((
318 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 -)))
320 -
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* (((
323 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 -)))
244 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
246 += Schnellsuche =
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 +(% style="float:right" %)
249 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
331 331  
332 -1. (((
333 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 -)))
335 -1. (((
336 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 -)))
251 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338 338  
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* (((
341 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 -)))
257 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
343 343  
344 -(% start="3" %)
345 -1. (((
346 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 -)))
261 +(% style="float:right" %)
262 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
348 348  
349 -(% style="list-style-type:circle" %)
350 -* (((
351 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 -)))
353 -* (((
354 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 -)))
264 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
265 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
266 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
267 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
268 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
270 +xx
359 359  
360 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
272 +xx
361 361  
362 -* (((
363 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 -)))
365 -* (((
366 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 -)))
368 -* (((
369 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 -)))
274 +xx
371 371  
372 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
374 374  
375 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
377 377  
378 -1. (((
379 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 -)))
381 -1. (((
382 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 -)))
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
279 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* (((
387 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 -)))
281 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
389 389  
390 -(% start="3" %)
391 -1. (((
392 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 -)))
283 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
284 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
285 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
286 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
287 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
288 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
290 +(% class="box infomessage" %)
291 +(((
292 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
293 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
398 398  )))
399 399  
400 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
402 402  
403 -1. (((
404 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 -)))
406 -1. (((
407 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 -)))
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* (((
412 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 -)))
298 += Beziehungen =
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. (((
417 -Option **nach oben** anklicken
418 -)))
300 +xx
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 -)))
302 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
424 424  
425 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
304 += E-Mail =
427 427  
428 -1. (((
429 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 -)))
431 -1. (((
432 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 -)))
306 +xx
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* (((
437 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 -)))
439 439  
440 -(% start="3" %)
441 -1. (((
442 -Option **nach unten** anklicken
443 -)))
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* (((
447 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448 -)))
449 -
450 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451 -
452 452  (% class="box infomessage" %)
453 453  (((
454 454  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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