Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 43.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,445 +5,614 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
25 +== Einstellungen des Desktops ==
26 +
27 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 +
29 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 +
36 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 +
38 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 +
40 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 +
42 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 +
51 +
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 +
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 +
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 +
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 +
63 +
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 +
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
48 48  
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
49 49  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
50 50  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
51 51  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
52 52  
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
53 53  
54 54  
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
55 55  
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
56 56  
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 57  
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
62 -=== Kontakt bearbeiten ===
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
63 63  
64 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
65 65  
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
68 68  
69 69  (% start="2" %)
70 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
77 77  
78 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
79 79  
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 +
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
82 82  
83 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
84 84  
85 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
86 86  
157 +==== Haushalt auflösen ====
158 +
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 +
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
95 95  
96 -(% start="3" %)
97 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
102 102  
103 -=== Über Projetbeteiligungen ===
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 104  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
188 +
189 +
190 +
191 +
105 105  xx
106 106  
107 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
194 +xx
108 108  
109 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
110 110  
111 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113 -* Verknüpfung lösen
114 114  
115 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
198 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
116 116  
117 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
200 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
118 118  
119 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
120 120  
121 -* Land
122 -* Bankleitzahl
123 -* Bankname
124 -* Kontonummer
125 -* IBAN
126 -* BIC
127 -* Abweichender Kontoinhaber
128 -* Status
205 += Kontakte =
129 129  
130 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
207 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
131 131  
132 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 +== Kontakttypen ==
133 133  
211 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 +Organisationsadresse
214 +
215 +Ansprechpartner
216 +)))|(((
217 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 +Beispiele einer Organisation sind:
219 +
220 +* Gewerblicher Betrieb
221 +* Verein
222 +)))
223 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 +Personenadresse
225 +
226 +Ansprechpartner
227 +
228 +Haushaltsmitglied
229 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 +Haushaltsadresse
234 +
235 +Haushaltsmitglied
236 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 +* Familie
239 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
240 +)))
241 +
242 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243 +
244 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 +
249 +== Person erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
255 +
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
136 136  
137 137  (% start="2" %)
138 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
142 142  
143 143  (% start="3" %)
144 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
149 149  
150 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Person **auswählen
151 151  
152 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Person machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 160  
161 -= =
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Person wird erstellt.
162 162  
163 -= =
284 +== Organisation erstellen ==
164 164  
165 -= =
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 +)))
166 166  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167 167  
168 -= =
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
169 169  
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
170 170  
171 -= Mein Desktop =
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
172 172  
173 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
174 174  
175 -(% style="width:592.6px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Organisation **auswählen
185 185  
186 -== Aktivität neu anlegen ==
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
187 187  
188 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zur Organisation machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
189 189  
190 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
191 191  
192 -== Kalenderansicht ==
319 +== Haushalt erstellen ==
193 193  
194 -xx
321 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 +)))
195 195  
196 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
197 197  
198 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
329 +(% start="2" %)
330 +1. Option **Kontakte **auswählen
199 199  
200 -==== Vermerk ergänzen ====
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
201 201  
202 -xx
335 +(% start="3" %)
336 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
203 203  
204 -==== Folgeaktivität erstellen ====
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
205 205  
206 -xx
341 +(% start="4" %)
342 +1. Option **Haushalt **auswählen
207 207  
208 -==== Druckvorschau einsehen ====
344 +(% style="list-style-type:circle" %)
345 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
209 209  
210 -xx
347 +(% start="5" %)
348 +1. Eingaben zum Haushalt machen
349 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
211 211  
212 -= Beziehungen =
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
213 213  
214 -xx
354 +(% class="box infomessage" %)
355 +(((
356 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
357 +)))
215 215  
216 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
359 +== Kontakt auswählen ==
217 217  
218 -= E-Mail =
361 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
219 219  
220 -xx
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
221 221  
222 -= Dokumente =
366 +(% start="2" %)
367 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
223 223  
224 -xx
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
225 225  
226 -= DSGVO Auskunft =
372 +(% start="3" %)
373 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
227 227  
228 -xx
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
378 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 -Kontaktmanagement öffnen
380 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
235 235  
236 -1. (((
237 -Option **Kontaktmanagement **klicken
382 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
238 238  )))
390 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 +)))
394 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
401 +=== Kontaktliste ===
402 +
403 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407 +
408 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409 +
410 +
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +(% class="box infomessage" %)
416 +(((
417 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
243 243  )))
244 -* (((
245 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 -)))
247 247  
422 +
423 +=== Kontakt bearbeiten ===
424 +
425 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
429 +
248 248  (% start="2" %)
249 -1. (((
250 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 -)))
431 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 -)))
435 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
437 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
260 260  
261 -(% style="margin-right:auto" %)
262 -|=(((
263 -Menüpunkt
264 -)))|=(((
265 -Beschreibung
266 -)))
267 -|(((
268 -**Kontakte**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Mein Desktop**
276 -)))|(((
277 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 -)))
279 -|(((
280 -**E-Mail**
281 -)))|(((
282 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 -)))
287 -|(((
288 -**Dokumente**
289 -)))|(((
290 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 -)))
292 -|(((
293 -**Excel-Import**
294 -)))|(((
295 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 -)))
297 -|(((
298 -**DSGVO Auskunft**
299 -)))|(((
300 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 -)))
439 +(% style="float:right" %)
440 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 -E-Mail-Postfach aktualisieren
442 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
305 305  
306 -1. (((
307 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 -)))
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
315 315  
449 +(% start="3" %)
450 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
451 +
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 -)))
453 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
320 320  
321 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
455 +(% start="4" %)
456 +1. Gewünschten Namen eingeben
457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
326 326  
327 -1. (((
328 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 -)))
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 -)))
462 +(% start="6" %)
463 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 -)))
466 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. (((
341 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 -)))
468 +(% start="7" %)
469 +1. **Beziehungstyp **auswählen
470 +1. **Beschreibung **angeben
471 +1. **Status **aktiv setzen
472 +1. Auf Button **OK **klicken
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 -)))
348 -* (((
349 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 -)))
475 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
477 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
354 354  
355 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
479 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
356 356  
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 -)))
360 -* (((
361 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 -)))
363 -* (((
364 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 -)))
481 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 +* Verknüpfung lösen
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
485 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
487 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
489 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
379 379  
491 +* Land
492 +* Bankleitzahl
493 +* Bankname
494 +* Kontonummer
495 +* IBAN
496 +* BIC
497 +* Abweichender Kontoinhaber
498 +* Status
499 +
500 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501 +
502 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 +
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 -)))
505 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
384 384  
507 +(% start="2" %)
508 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
509 +
510 +(% style="list-style-type:circle" %)
511 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 +
385 385  (% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 -)))
514 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
389 389  
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 -)))
518 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
520 += Schnellsuche =
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
522 +(% style="float:right" %)
523 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
404 404  
525 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
530 +
531 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534 +
535 +(% style="float:right" %)
536 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
537 +
538 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543 +
544 +xx
545 +
546 +xx
547 +
548 +xx
549 +
550 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 +
552 +(% style="float:right" %)
553 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 +
555 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 +
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 -)))
558 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach oben** anklicken
413 -)))
560 +(% start="2" %)
561 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
414 414  
415 415  (% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 -)))
564 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
566 +(% start="3" %)
567 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
422 422  
423 -1. (((
424 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 -)))
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 -)))
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
429 429  
572 +(% start="4" %)
573 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575 +
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 -)))
577 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. (((
437 -Option **nach unten** anklicken
438 -)))
579 +(% start="6" %)
580 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* (((
442 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
584 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585 +
586 +xx
587 +
588 +xx
589 +
590 +xx
591 +
592 +
593 +
594 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 +
597 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598 +
599 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605 +
606 +(% class="box infomessage" %)
607 +(((
608 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
443 443  )))
444 444  
445 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 446  
613 +
614 +
615 +
447 447  (% class="box infomessage" %)
448 448  (((
449 449  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt