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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:46
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am 2023/10/30 09:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -59,391 +59,685 @@
59 59  
60 60  
61 61  
62 -=== Kontakt bearbeiten ===
63 63  
64 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
65 65  
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 += Mein Desktop =
66 +
67 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69 +
70 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71 +
72 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +== Einstellungen des Desktops ==
93 +
94 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
102 +
103 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104 +
105 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106 +
107 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108 +
109 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
117 +
118 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
119 +
120 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
121 +
122 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
134 +
135 +=== ===
136 +
137 +=== ===
138 +
139 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140 +
141 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142 +
143 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147 +
148 +==== ====
149 +
150 +==== ====
151 +
152 +==== ====
153 +
154 +==== ====
155 +
156 +==== ====
157 +
158 +==== ====
159 +
160 +==== ====
161 +
162 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 +
164 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 +
66 66  (% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
167 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
68 68  
69 69  (% start="2" %)
70 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
175 +(% start="3" %)
176 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
77 77  
78 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
79 79  
182 +(% start="5" %)
183 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 +
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
187 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
82 82  
83 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
189 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
84 84  
85 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
86 86  
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
89 89  
90 90  (% start="2" %)
91 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
95 95  
96 -(% start="3" %)
97 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
98 98  
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
102 102  
103 -=== Über Projetbeteiligungen ===
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
104 104  
105 -xx
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
106 106  
107 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
214 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
108 108  
109 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
219 +==== ====
110 110  
111 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113 -* Verknüpfung lösen
221 +==== ====
114 114  
115 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
223 +==== ====
116 116  
117 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
225 +==== ====
118 118  
119 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
227 +==== ====
120 120  
121 -* Land
122 -* Bankleitzahl
123 -* Bankname
124 -* Kontonummer
125 -* IBAN
126 -* BIC
127 -* Abweichender Kontoinhaber
128 -* Status
229 +==== ====
129 129  
130 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
231 +==== ====
131 131  
132 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
233 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 133  
235 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
236 +
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
238 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
136 136  
137 137  (% start="2" %)
138 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
241 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
244 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
142 142  
143 143  (% start="3" %)
144 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
250 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
149 149  
150 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
252 +(% start="4" %)
253 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 151  
152 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
259 +(% start="6" %)
260 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 160  
161 -= =
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
162 162  
163 -= =
265 +==== Haushalt auflösen ====
164 164  
165 -= =
267 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
166 166  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 167  
168 -= =
272 +(% start="2" %)
273 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274 +1. **Grund **angeben
169 169  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 170  
171 -= Mein Desktop =
279 +(% start="4" %)
280 +1. Gewünschte Option auswählen
281 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
172 172  
173 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
174 174  
175 -(% style="width:592.6px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
286 +(% start="6" %)
287 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 185  
186 -== Aktivität neu anlegen ==
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
187 187  
188 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
292 +(% class="box infomessage" %)
293 +(((
294 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
295 +)))
189 189  
190 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 191  
192 -== Kalenderansicht ==
193 193  
299 +
194 194  xx
195 195  
196 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
302 +xx
197 197  
198 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199 199  
200 -==== Vermerk ergänzen ====
201 201  
202 -xx
306 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
203 203  
204 -==== Folgeaktivität erstellen ====
308 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
205 205  
206 -xx
207 207  
208 -==== Druckvorschau einsehen ====
313 += Kontakte =
209 209  
210 -xx
315 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
211 211  
212 -= Beziehungen =
317 +== Kontakttypen ==
213 213  
214 -xx
319 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321 +Organisationsadresse
215 215  
216 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
323 +Ansprechpartner
324 +)))|(((
325 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
326 +Beispiele einer Organisation sind:
217 217  
218 -= E-Mail =
328 +* Gewerblicher Betrieb
329 +* Verein
330 +)))
331 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332 +Personenadresse
219 219  
220 -xx
334 +Ansprechpartner
221 221  
222 -= Dokumente =
336 +Haushaltsmitglied
337 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341 +Haushaltsadresse
223 223  
224 -xx
343 +Haushaltsmitglied
344 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
346 +* Familie
347 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
348 +)))
225 225  
226 -= DSGVO Auskunft =
350 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
227 227  
228 -xx
352 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
229 229  
357 +== Person erstellen ==
358 +
359 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
230 230  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
361 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
362 +)))
232 232  
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 -Kontaktmanagement öffnen
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
235 235  
236 -1. (((
237 -Option **Kontaktmanagement **klicken
238 -)))
367 +(% start="2" %)
368 +1. Option **Kontakte **auswählen
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
371 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="3" %)
374 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
378 +
379 +(% start="4" %)
380 +1. Option **Person **auswählen
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
384 +
385 +(% start="5" %)
386 +1. Eingaben zur Person machen
387 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Eine neue Person wird erstellt.
391 +
392 +== Organisation erstellen ==
393 +
394 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
243 243  )))
244 -* (((
245 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 -)))
247 247  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
401 +
248 248  (% start="2" %)
249 -1. (((
250 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 -)))
403 +1. Option **Kontakte **auswählen
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 -)))
406 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
408 +(% start="3" %)
409 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
260 260  
261 -(% style="margin-right:auto" %)
262 -|=(((
263 -Menüpunkt
264 -)))|=(((
265 -Beschreibung
266 -)))
267 -|(((
268 -**Kontakte**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Mein Desktop**
276 -)))|(((
277 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 -)))
279 -|(((
280 -**E-Mail**
281 -)))|(((
282 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 -)))
287 -|(((
288 -**Dokumente**
289 -)))|(((
290 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 -)))
292 -|(((
293 -**Excel-Import**
294 -)))|(((
295 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 -)))
297 -|(((
298 -**DSGVO Auskunft**
299 -)))|(((
300 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 -)))
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 -E-Mail-Postfach aktualisieren
414 +(% start="4" %)
415 +1. Option **Organisation **auswählen
305 305  
306 -1. (((
307 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 -)))
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
315 315  
420 +(% start="5" %)
421 +1. Eingaben zur Organisation machen
422 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
423 +
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 -)))
425 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 320  
427 +== Haushalt erstellen ==
428 +
429 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
321 321  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
431 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
432 +)))
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
326 326  
327 -1. (((
328 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 -)))
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 -)))
437 +(% start="2" %)
438 +1. Option **Kontakte **auswählen
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 -)))
441 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338 338  
339 339  (% start="3" %)
340 -1. (((
341 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 -)))
444 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
447 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
448 +
449 +(% start="4" %)
450 +1. Option **Haushalt **auswählen
451 +
452 +(% style="list-style-type:circle" %)
453 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
454 +
455 +(% start="5" %)
456 +1. Eingaben zum Haushalt machen
457 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
458 +
459 +(% style="list-style-type:circle" %)
460 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
461 +
462 +(% class="box infomessage" %)
463 +(((
464 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
347 347  )))
348 -* (((
349 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 -)))
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
467 +== Kontakt auswählen ==
354 354  
355 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
469 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
356 356  
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
473 +
474 +(% start="2" %)
475 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
476 +
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
478 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
479 +
480 +(% start="3" %)
481 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
482 +
483 +(% style="list-style-type:circle" %)
484 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
485 +
486 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
487 +
488 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
489 +
490 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
359 359  )))
360 -* (((
361 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
498 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 362  )))
363 -* (((
364 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 -)))
502 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
503 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
509 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
511 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
512 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
516 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
517 +
518 +
519 +
520 +
521 +
522 +
523 +(% class="box infomessage" %)
524 +(((
525 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
375 375  )))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
379 379  
530 +
531 +=== Kontakt bearbeiten ===
532 +
533 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534 +
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 -)))
536 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
384 384  
538 +(% start="2" %)
539 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
541 +
542 +(% style="list-style-type:circle" %)
543 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
544 +
545 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
546 +
547 +(% style="float:right" %)
548 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
549 +
550 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
552 +
553 +(% style="list-style-type:circle" %)
554 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
555 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
556 +
385 385  (% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 -)))
558 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
389 389  
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 -)))
561 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
563 +(% start="4" %)
564 +1. Gewünschten Namen eingeben
565 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
567 +(% style="list-style-type:circle" %)
568 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
404 404  
570 +(% start="6" %)
571 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
572 +
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 -)))
574 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
409 409  
576 +(% start="7" %)
577 +1. **Beziehungstyp **auswählen
578 +1. **Beschreibung **angeben
579 +1. **Status **aktiv setzen
580 +1. Auf Button **OK **klicken
581 +
582 +(% style="list-style-type:circle" %)
583 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
584 +
585 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
586 +
587 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
588 +
589 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591 +* Verknüpfung lösen
592 +
593 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
594 +
595 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
596 +
597 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
598 +
599 +* Land
600 +* Bankleitzahl
601 +* Bankname
602 +* Kontonummer
603 +* IBAN
604 +* BIC
605 +* Abweichender Kontoinhaber
606 +* Status
607 +
608 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609 +
610 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611 +
612 +(% style="list-style-type:circle" %)
613 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
614 +
615 +(% start="2" %)
616 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
617 +
618 +(% style="list-style-type:circle" %)
619 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
620 +
410 410  (% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach oben** anklicken
413 -)))
622 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
414 414  
415 415  (% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 -)))
626 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
628 += Schnellsuche =
422 422  
423 -1. (((
424 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 -)))
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 -)))
630 +(% style="float:right" %)
631 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
429 429  
633 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
634 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
635 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
636 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
637 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
638 +
639 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
640 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
641 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
642 +
643 +(% style="float:right" %)
644 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
645 +
646 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
647 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
648 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
649 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
650 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
651 +
652 +xx
653 +
654 +xx
655 +
656 +xx
657 +
658 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
659 +
660 +(% style="float:right" %)
661 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662 +
663 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664 +
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 -)))
666 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
434 434  
668 +(% start="2" %)
669 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670 +
671 +(% style="list-style-type:circle" %)
672 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673 +
435 435  (% start="3" %)
436 -1. (((
437 -Option **nach unten** anklicken
438 -)))
675 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* (((
442 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
678 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
679 +
680 +(% start="4" %)
681 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
683 +
684 +(% style="list-style-type:circle" %)
685 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
686 +
687 +(% start="6" %)
688 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 +
691 +(% style="list-style-type:circle" %)
692 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
693 +
694 +xx
695 +
696 +xx
697 +
698 +xx
699 +
700 +
701 +
702 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704 +
705 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706 +
707 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713 +
714 +(% class="box infomessage" %)
715 +(((
716 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
443 443  )))
444 444  
445 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 446  
721 +
722 +
723 +
447 447  (% class="box infomessage" %)
448 448  (((
449 449  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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