Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,453 +5,121 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-=== Kontakt bearbeiten ===
63		-
64		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
65		-
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
68		-
69		-(% start="2" %)
70		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
75		-
76		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
77		-
78		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
79		-
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
82		-
83		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
84		-
85		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
86		-
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
89		-
90		-(% start="2" %)
91		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
95		-
96		-(% start="3" %)
97		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
98		-
99		-(% style="list-style-type:circle" %)
100		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
102		-
103		-=== Über Projetbeteiligungen ===
104		-
105		-xx
106		-
107		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
108		-
109		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
110		-
111		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113		-* Verknüpfung lösen
114		-
115		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
116		-
117		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
118		-
119		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
120		-
121		-* Land
122		-* Bankleitzahl
123		-* Bankname
124		-* Kontonummer
125		-* IBAN
126		-* BIC
127		-* Abweichender Kontoinhaber
128		-* Status
129		-
130		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
131		-
132		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="2" %)
138		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
142		-
143		-(% start="3" %)
144		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
149		-
150		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
151		-
152		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
153		-
154		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
160		-
161		-= =
162		-
163		-= =
164		-
165		-= =
166		-
167		-
168		-= =
169		-
170		-
171		-= Mein Desktop =
172		-
173		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174		-
175		-(% style="width:592.6px" %)
176		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185		-
186		-== Aktivität neu anlegen ==
187		-
188		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189		-
190		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191		-
192		-== Kalenderansicht ==
193		-
194		-xx
195		-
196		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197		-
198		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199		-
200		-==== Vermerk ergänzen ====
201		-
202		-xx
203		-
204		-==== Folgeaktivität erstellen ====
205		-
206		-xx
207		-
208		-==== Druckvorschau einsehen ====
209		-
210		-xx
211		-
212		-= Beziehungen =
213		-
214		-xx
215		-
216		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217		-
218		-= E-Mail =
219		-
220		-xx
221		-
222		-= Dokumente =
223		-
224		-xx
225		-
226		-= DSGVO Auskunft =
227		-
228		-xx
229		-
230	230	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231	231	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232	232
233		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
235	235
236		-1. (((
237		-Option **Kontaktmanagement **klicken
238		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* (((
242		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243		-)))
244		-* (((
245		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
247	247
248	248	(% start="2" %)
249		-1. (((
250		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* (((
255		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
257	257
258		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
260	260
261	261	(% style="margin-right:auto" %)
262		-|=(((
263		-Menüpunkt
264		-)))|=(((
265		-Beschreibung
266		-)))
267		-|(((
268		-**Kontakte**
269		-)))|(((
270		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271	271	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272	272	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273		-)))
274		-|(((
275		-**Mein Desktop**
276		-)))|(((
277		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278		-)))
279		-|(((
280		-**E-Mail**
281		-)))|(((
282		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283	283	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284	284	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285	285	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286		-)))
287		-|(((
288		-**Dokumente**
289		-)))|(((
290		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291		-)))
292		-|(((
293		-**Excel-Import**
294		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
295	295	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296	296	)))
297		-|(((
298		-**DSGVO Auskunft**
299		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
300	300	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301	301	)))
302	302
303		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
305	305
306		-1. (((
307		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308		-)))
309		-1. (((
310		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311		-)))
312		-1. (((
313		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
315	315
316	316	(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* (((
318		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
320	320
321	321	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322	322	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
323	323
324		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
326	326
327		-1. (((
328		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
329		-)))
330		-1. (((
331		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* (((
336		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
338	338
339	339	(% start="3" %)
340		-1. (((
341		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
343	343
344	344	(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* (((
346		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347		-)))
348		-* (((
349		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
351	351
352		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
354	354
355	355	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
356	356
357		-* (((
358		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359		-)))
360		-* (((
361		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362		-)))
363		-* (((
364		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
366	366
367		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
369	369
370	370	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371	371	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372	372
373		-1. (((
374		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
375		-)))
376		-1. (((
377		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379	379
380	380	(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* (((
382		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
384	384
385	385	(% start="3" %)
386		-1. (((
387		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
389	389
390	390	(% style="list-style-type:circle" %)
391		-* (((
392		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
394	394
395		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
397	397
398		-1. (((
399		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
400		-)))
401		-1. (((
402		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404	404
405	405	(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* (((
407		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
409	409
410	410	(% start="3" %)
411		-1. (((
412		-Option **nach oben** anklicken
413		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
414	414
415	415	(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* (((
417		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
419	419
420		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
422	422
423		-1. (((
424		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
425		-)))
426		-1. (((
427		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
429	429
430	430	(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* (((
432		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
434	434
435	435	(% start="3" %)
436		-1. (((
437		-Option **nach unten** anklicken
438		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
439	439
440	440	(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* (((
442		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
444	444
445		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446		-
447		-(% class="box infomessage" %)
448		-(((
449		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
450		-
451		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
452		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
453		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
454		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
455		-...
456		-...
457		-)))
	125	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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