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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,138 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
29 +
30 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 +
32 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 +
34 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
58 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
60 +== Kontakttypen ==
61 +
62 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 +Organisationsadresse
65 +
66 +Ansprechpartner
67 +)))|(((
68 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 +Beispiele einer Organisation sind:
70 +
71 +* Gewerblicher Betrieb
72 +* Verein
73 +)))
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 +Personenadresse
76 +
77 +Ansprechpartner
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 +Haushaltsadresse
85 +
86 +Haushaltsmitglied
87 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 +* Familie
90 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 +)))
92 +
93 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94 +
95 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99 +
100 +== Kontakt erstellen ==
101 +
102 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 +)))
106 +
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109 +
110 +(% start="2" %)
111 +1. Option **Kontakte **auswählen
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 +
116 +(% start="3" %)
117 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121 +
122 +(% start="4" %)
123 +1. Option **Person **auswählen
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
127 +
128 +(% start="5" %)
129 +1. Eingaben zur Person machen
130 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 +)))
139 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -34,31 +34,18 @@
34 34  
35 35  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 36  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
168 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
173 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 62  === Kontakt bearbeiten ===
63 63  
64 64  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -73,40 +73,49 @@
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 74  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
75 75  
76 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
77 77  
78 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
79 79  
196 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198 +
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
200 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
82 82  
83 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
203 +(% start="3" %)
204 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
84 84  
85 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
86 -
87 87  (% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
207 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
89 89  
90 -(% start="2" %)
91 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
209 +(% start="4" %)
210 +1. Gewünschten Namen eingeben
211 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
92 92  
93 93  (% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
214 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
95 95  
96 -(% start="3" %)
97 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
216 +(% start="6" %)
217 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
98 98  
99 99  (% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
220 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
102 102  
103 -=== Über Projetbeteiligungen ===
222 +(% start="7" %)
223 +1. **Beziehungstyp **auswählen
224 +1. **Beschreibung **angeben
225 +1. **Status **aktiv setzen
226 +1. Auf Button **OK **klicken
104 104  
105 -xx
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
106 106  
107 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
231 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
108 108  
109 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
233 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
110 110  
111 111  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 112  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -147,303 +147,111 @@
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 148  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
149 149  
150 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
274 += Schnellsuche =
151 151  
152 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
276 +(% style="float:right" %)
277 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
153 153  
154 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
279 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
160 160  
161 -= =
285 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
162 162  
163 -= =
289 +(% style="float:right" %)
290 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
164 164  
165 -= =
292 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
166 166  
167 -
168 -= =
169 -
170 -
171 -= Mein Desktop =
172 -
173 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174 -
175 -(% style="width:592.6px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 -
186 -== Aktivität neu anlegen ==
187 -
188 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189 -
190 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 -
192 -== Kalenderansicht ==
193 -
194 194  xx
195 195  
196 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197 -
198 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199 -
200 -==== Vermerk ergänzen ====
201 -
202 202  xx
203 203  
204 -==== Folgeaktivität erstellen ====
205 -
206 206  xx
207 207  
208 -==== Druckvorschau einsehen ====
304 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
209 209  
210 -xx
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
211 211  
212 -= Beziehungen =
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
213 213  
214 -xx
215 -
216 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 -
218 -= E-Mail =
219 -
220 -xx
221 -
222 -= Dokumente =
223 -
224 -xx
225 -
226 -= DSGVO Auskunft =
227 -
228 -xx
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 -
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 -Kontaktmanagement öffnen
235 -
236 -1. (((
237 -Option **Kontaktmanagement **klicken
238 -)))
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 -)))
244 -* (((
245 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 -)))
312 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
247 247  
248 248  (% start="2" %)
249 -1. (((
250 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 -)))
315 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 -)))
318 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
320 +(% start="3" %)
321 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
260 260  
261 -(% style="margin-right:auto" %)
262 -|=(((
263 -Menüpunkt
264 -)))|=(((
265 -Beschreibung
266 -)))
267 -|(((
268 -**Kontakte**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Mein Desktop**
276 -)))|(((
277 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 -)))
279 -|(((
280 -**E-Mail**
281 -)))|(((
282 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 -)))
287 -|(((
288 -**Dokumente**
289 -)))|(((
290 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 -)))
292 -|(((
293 -**Excel-Import**
294 -)))|(((
295 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 -)))
297 -|(((
298 -**DSGVO Auskunft**
299 -)))|(((
300 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 -)))
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 -E-Mail-Postfach aktualisieren
305 -
306 -1. (((
307 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 -)))
315 -
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 -)))
324 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
320 320  
321 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
326 +(% start="4" %)
327 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
326 -
327 -1. (((
328 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 -)))
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 -)))
333 -
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 -)))
331 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. (((
341 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 -)))
333 +(% start="6" %)
334 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 -)))
348 -* (((
349 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 -)))
338 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
340 +xx
354 354  
355 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
342 +xx
356 356  
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 -)))
360 -* (((
361 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 -)))
363 -* (((
364 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 -)))
344 +xx
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
348 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 -)))
351 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 -)))
353 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
360 +(% class="box infomessage" %)
361 +(((
362 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
393 393  )))
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 -)))
368 += Beziehungen =
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach oben** anklicken
413 -)))
370 +xx
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 -)))
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
374 += E-Mail =
422 422  
423 -1. (((
424 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 -)))
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 -)))
376 +xx
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 -)))
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. (((
437 -Option **nach unten** anklicken
438 -)))
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* (((
442 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 -)))
444 -
445 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 -
447 447  (% class="box infomessage" %)
448 448  (((
449 449  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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