Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,455 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-=== Kontakt bearbeiten ===
62		-
63		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64		-
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67		-
68		-(% start="2" %)
69		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
71		-
72		-(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74		-
75		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76		-
77		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
78		-
79		-(% style="list-style-type:circle" %)
80		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
81		-
82		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
83		-
84		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
85		-
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
88		-
89		-(% start="2" %)
90		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
94		-
95		-(% start="3" %)
96		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
97		-
98		-(% style="list-style-type:circle" %)
99		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
101		-
102		-=== Über Projetbeteiligungen ===
103		-
104		-xx
105		-
106		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
107		-
108		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109		-
110		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112		-* Verknüpfung lösen
113		-
114		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
115		-
116		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117		-
118		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
119		-
120		-* Land
121		-* Bankleitzahl
122		-* Bankname
123		-* Kontonummer
124		-* IBAN
125		-* BIC
126		-* Abweichender Kontoinhaber
127		-* Status
128		-
129		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130		-
131		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="2" %)
137		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
138		-
139		-(% style="list-style-type:circle" %)
140		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
141		-
142		-(% start="3" %)
143		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
145		-
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
148		-
149		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
150		-
151		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
152		-
153		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-= Mein Desktop =
172		-
173		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174		-
175		-(% style="width:592.6px" %)
176		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185		-
186		-== Aktivität neu anlegen ==
187		-
188		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189		-
190		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191		-
192		-== Kalenderansicht ==
193		-
194		-xx
195		-
196		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
197		-
198		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
199		-
200		-==== Vermerk ergänzen ====
201		-
202		-xx
203		-
204		-==== Folgeaktivität erstellen ====
205		-
206		-xx
207		-
208		-==== Druckvorschau einsehen ====
209		-
210		-xx
211		-
212		-= Beziehungen =
213		-
214		-xx
215		-
216		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217		-
218		-= E-Mail =
219		-
220		-xx
221		-
222		-= Dokumente =
223		-
224		-xx
225		-
226		-= DSGVO Auskunft =
227		-
228		-xx
229		-
230	230	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232	232
233		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
235	235
236		-1. (((
237		-Option **Kontaktmanagement **klicken
238		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* (((
242		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243		-)))
244		-* (((
245		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
247	247
248	248	(% start="2" %)
249		-1. (((
250		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* (((
255		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
257	257
258		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
260	260
261	261	(% style="margin-right:auto" %)
262		-|=(((
263		-Menüpunkt
264		-)))|=(((
265		-Beschreibung
266		-)))
267		-|(((
268		-**Kontakte**
269		-)))|(((
270		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271	271	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272	272	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273		-)))
274		-|(((
275		-**Mein Desktop**
276		-)))|(((
277		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278		-)))
279		-|(((
280		-**E-Mail**
281		-)))|(((
282		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283	283	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284	284	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285	285	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286		-)))
287		-|(((
288		-**Dokumente**
289		-)))|(((
290		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291		-)))
292		-|(((
293		-**Excel-Import**
294		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
295	295	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296	296	)))
297		-|(((
298		-**DSGVO Auskunft**
299		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
300	300	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301	301	)))
302	302
303		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304		-E-Mail-Postfach aktualisieren
305	305
306		-1. (((
307		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308		-)))
309		-1. (((
310		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311		-)))
312		-1. (((
313		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
315	315
316		-(% style="list-style-type:circle" %)
317		-* (((
318		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
320	320
321		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
323	323
324		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
326	326
327		-1. (((
328		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
329		-)))
330		-1. (((
331		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332		-)))
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* (((
336		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337		-)))
338		-
339		-(% start="3" %)
340		-1. (((
341		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342		-)))
343		-
344		-(% style="list-style-type:circle" %)
345		-* (((
346		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347		-)))
348		-* (((
349		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350		-)))
351		-
352		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
354		-
355		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
356		-
357		-* (((
358		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359		-)))
360		-* (((
361		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362		-)))
363		-* (((
364		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365		-)))
366		-
367		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369		-
370	370	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
372	372
373		-1. (((
374		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
375		-)))
376		-1. (((
377		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
379	379
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* (((
382		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
384	384
385		-(% start="3" %)
386		-1. (((
387		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
389	389
390		-(% style="list-style-type:circle" %)
391		-* (((
392		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
394	394
395		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
397	397
398		-1. (((
399		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
400		-)))
401		-1. (((
402		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403		-)))
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* (((
407		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408		-)))
409	409
410		-(% start="3" %)
411		-1. (((
412		-Option **nach oben** anklicken
413		-)))
414	414
415		-(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* (((
417		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
419	419
420		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
422	422
423		-1. (((
424		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
425		-)))
426		-1. (((
427		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428		-)))
429		-
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* (((
432		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433		-)))
434		-
435		-(% start="3" %)
436		-1. (((
437		-Option **nach unten** anklicken
438		-)))
439		-
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* (((
442		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443		-)))
444		-
445		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446		-
447		-(% class="box infomessage" %)
448		-(((
449		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
450		-
451		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
452		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
453		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
454		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
455		-...
456		-...
457		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt