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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/31 19:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -56,106 +56,46 @@
56 56  
57 57  
58 58  
42 +xx
59 59  
60 -
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 -
63 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 -
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67 -
68 -(% start="2" %)
69 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
71 -
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74 -
75 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 -
77 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
81 -
82 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
83 -
84 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
85 -
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
88 -
89 -(% start="2" %)
90 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
91 -
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
94 -
95 -(% start="3" %)
96 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
97 -
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
101 -
102 -=== Über Projetbeteiligungen ===
103 -
104 104  xx
105 105  
106 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
107 107  
108 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109 109  
110 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 -* Verknüpfung lösen
113 113  
114 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
115 115  
116 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
117 117  
118 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +)))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
119 119  
120 -* Land
121 -* Bankleitzahl
122 -* Bankname
123 -* Kontonummer
124 -* IBAN
125 -* BIC
126 -* Abweichender Kontoinhaber
127 -* Status
128 128  
129 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
130 130  
131 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="2" %)
137 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
141 141  
142 -(% start="3" %)
143 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
148 148  
149 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
150 150  
151 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
152 152  
153 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -165,285 +165,139 @@
165 165  
166 166  
167 167  
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
168 168  
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
169 169  
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
170 170  
171 -= Mein Desktop =
172 172  
173 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
174 174  
175 -(% style="width:592.6px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
185 185  
186 -== Aktivität neu anlegen ==
103 +(% class="box infomessage" %)
104 +(((
105 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
108 +)))
187 187  
188 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
189 189  
190 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
191 191  
192 -== Kalenderansicht ==
112 += Kontakt auswählen =
193 193  
194 -xx
114 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
195 195  
196 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
197 197  
198 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 +(% start="2" %)
120 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
199 199  
200 -==== Vermerk ergänzen ====
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
201 201  
202 -xx
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
203 203  
204 -==== Folgeaktivität erstellen ====
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
205 205  
206 -xx
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
207 207  
208 -==== Druckvorschau einsehen ====
133 +(% style="float:right" %)
134 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
209 209  
210 -xx
136 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
137 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
211 211  
212 -= Beziehungen =
213 -
214 -xx
215 -
216 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 -
218 -= E-Mail =
219 -
220 -xx
221 -
222 -= Dokumente =
223 -
224 -xx
225 -
226 -= DSGVO Auskunft =
227 -
228 -xx
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 -
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 -Kontaktmanagement öffnen
235 -
236 -1. (((
237 -Option **Kontaktmanagement **klicken
238 -)))
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 -)))
244 -* (((
245 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 -)))
140 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
141 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
247 247  
248 -(% start="2" %)
249 -1. (((
250 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 -)))
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 -)))
147 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
149 +(% start="4" %)
150 +1. Gewünschten Namen eingeben
151 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
260 260  
261 -(% style="margin-right:auto" %)
262 -|=(((
263 -Menüpunkt
264 -)))|=(((
265 -Beschreibung
266 -)))
267 -|(((
268 -**Kontakte**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Mein Desktop**
276 -)))|(((
277 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 -)))
279 -|(((
280 -**E-Mail**
281 -)))|(((
282 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 -)))
287 -|(((
288 -**Dokumente**
289 -)))|(((
290 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 -)))
292 -|(((
293 -**Excel-Import**
294 -)))|(((
295 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 -)))
297 -|(((
298 -**DSGVO Auskunft**
299 -)))|(((
300 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 -)))
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 -E-Mail-Postfach aktualisieren
305 -
306 -1. (((
307 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 -)))
315 -
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 -)))
154 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
320 320  
321 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
156 +(% start="6" %)
157 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
326 -
327 -1. (((
328 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 -)))
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 -)))
333 -
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 -)))
160 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. (((
341 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 -)))
162 +(% start="7" %)
163 +1. **Beziehungstyp **auswählen
164 +1. **Beschreibung **angeben
165 +1. **Status **aktiv setzen
166 +1. Auf Button **OK **klicken
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 -)))
348 -* (((
349 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 -)))
169 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
354 354  
355 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
356 356  
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 -)))
360 -* (((
361 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 -)))
363 -* (((
364 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 -)))
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
179 +(% start="2" %)
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
379 -
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 -)))
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
388 388  )))
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 -)))
192 += Schnellsuche =
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 -)))
203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach oben** anklicken
413 -)))
207 +(% style="float:right" %)
208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 -)))
210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
216 +xx
422 422  
423 -1. (((
424 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 -)))
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 -)))
218 +xx
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 -)))
220 +xx
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. (((
437 -Option **nach unten** anklicken
438 -)))
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* (((
442 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 -)))
444 444  
445 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 -
447 447  (% class="box infomessage" %)
448 448  (((
449 449  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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image2.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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