Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 44.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 86.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 17:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,52 +5,45 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
33 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 51  
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
53 53  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
54 54  
55 55  
56 56  
... ... @@ -58,392 +58,259 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -=== Kontakt bearbeiten ===
62 62  
63 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
71 71  
72 -(% style="list-style-type:circle" %)
73 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74 74  
75 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
76 76  
77 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
78 78  
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
81 81  
82 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
83 83  
84 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
88 88  
89 -(% start="2" %)
90 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
66 += Kontakte =
94 94  
95 -(% start="3" %)
96 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
68 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 97  
98 -(% style="list-style-type:circle" %)
99 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
70 +== Kontakttypen ==
101 101  
102 -=== Über Projetbeteiligungen ===
72 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 +Organisationsadresse
103 103  
104 -xx
76 +Ansprechpartner
77 +)))|(((
78 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 +Beispiele einer Organisation sind:
105 105  
106 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
81 +* Gewerblicher Betrieb
82 +* Verein
83 +)))
84 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 +Personenadresse
107 107  
108 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
87 +Ansprechpartner
109 109  
110 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 -* Verknüpfung lösen
89 +Haushaltsmitglied
90 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 +Haushaltsadresse
113 113  
114 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
96 +Haushaltsmitglied
97 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 +* Familie
100 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 +)))
115 115  
116 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
103 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
117 117  
118 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
105 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
119 119  
120 -* Land
121 -* Bankleitzahl
122 -* Bankname
123 -* Kontonummer
124 -* IBAN
125 -* BIC
126 -* Abweichender Kontoinhaber
127 -* Status
110 +== Kontakt erstellen ==
128 128  
129 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
112 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 +)))
130 130  
131 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
132 -
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
135 135  
136 136  (% start="2" %)
137 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
121 +1. Option **Kontakte **auswählen
138 138  
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
124 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
141 141  
142 142  (% start="3" %)
143 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
127 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
130 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
148 148  
149 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
132 +(% start="4" %)
133 +1. Option **Person **auswählen
150 150  
151 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
152 152  
153 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
138 +(% start="5" %)
139 +1. Eingaben zur Person machen
140 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
159 159  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
160 160  
145 +(% class="box infomessage" %)
146 +(((
147 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 +)))
161 161  
150 +== Kontakt auswählen ==
162 162  
152 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
163 163  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
164 164  
157 +(% start="2" %)
158 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 165  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
166 166  
163 +(% start="3" %)
164 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167 167  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168 168  
169 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
169 169  
171 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
170 170  
171 -= Mein Desktop =
173 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 +)))
180 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
172 172  
173 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
187 +=== Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -(% style="width:592.6px" %)
176 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
189 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
185 185  
186 -== Aktivität neu anlegen ==
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
187 187  
188 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194 +(% start="2" %)
195 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
189 189  
190 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
191 191  
192 -== Kalenderansicht ==
201 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
193 193  
194 -xx
203 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
195 195  
196 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
205 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 +* Verknüpfung lösen
197 197  
198 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
209 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -==== Vermerk ergänzen ====
211 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
201 201  
202 -xx
213 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
203 203  
204 -==== Folgeaktivität erstellen ====
215 +* Land
216 +* Bankleitzahl
217 +* Bankname
218 +* Kontonummer
219 +* IBAN
220 +* BIC
221 +* Abweichender Kontoinhaber
222 +* Status
205 205  
206 -xx
224 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
207 207  
208 -==== Druckvorschau einsehen ====
226 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 209  
210 -xx
211 -
212 -= Beziehungen =
213 -
214 -xx
215 -
216 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 -
218 -= E-Mail =
219 -
220 -xx
221 -
222 -= Dokumente =
223 -
224 -xx
225 -
226 -= DSGVO Auskunft =
227 -
228 -xx
229 -
230 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
232 -
233 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 -Kontaktmanagement öffnen
235 -
236 -1. (((
237 -Option **Kontaktmanagement **klicken
238 -)))
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* (((
242 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
243 -)))
244 -* (((
245 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 -)))
229 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
247 247  
248 248  (% start="2" %)
249 -1. (((
250 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 -)))
232 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* (((
255 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 -)))
235 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
257 257  
258 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
237 +(% start="3" %)
238 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
260 260  
261 -(% style="margin-right:auto" %)
262 -|=(((
263 -Menüpunkt
264 -)))|=(((
265 -Beschreibung
266 -)))
267 -|(((
268 -**Kontakte**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 -)))
274 -|(((
275 -**Mein Desktop**
276 -)))|(((
277 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 -)))
279 -|(((
280 -**E-Mail**
281 -)))|(((
282 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 -)))
287 -|(((
288 -**Dokumente**
289 -)))|(((
290 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 -)))
292 -|(((
293 -**Excel-Import**
294 -)))|(((
295 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 -)))
297 -|(((
298 -**DSGVO Auskunft**
299 -)))|(((
300 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 -)))
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 -E-Mail-Postfach aktualisieren
305 -
306 -1. (((
307 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 -)))
309 -1. (((
310 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 -)))
312 -1. (((
313 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 -)))
315 -
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* (((
318 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 -)))
242 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
320 320  
321 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
322 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
244 += Schnellsuche =
323 323  
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
246 +(% style="float:right" %)
247 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
326 326  
327 -1. (((
328 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 -)))
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 -)))
249 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
250 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
251 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
252 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
253 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 -)))
255 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
256 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
257 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. (((
341 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 -)))
259 +(% style="float:right" %)
260 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* (((
346 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
347 -)))
348 -* (((
349 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 -)))
262 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
263 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
264 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
265 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
266 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
268 +xx
354 354  
355 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
270 +xx
356 356  
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
359 -)))
360 -* (((
361 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 -)))
363 -* (((
364 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 -)))
272 +xx
366 366  
367 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372 372  
373 -1. (((
374 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 -)))
376 -1. (((
377 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 -)))
276 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
277 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 -)))
279 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. (((
387 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 -)))
281 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
282 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
283 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
284 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
285 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
286 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* (((
392 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
288 +(% class="box infomessage" %)
289 +(((
290 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
291 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
393 393  )))
394 394  
395 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
397 397  
398 -1. (((
399 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 -)))
401 -1. (((
402 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 -)))
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 -)))
296 += Beziehungen =
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. (((
412 -Option **nach oben** anklicken
413 -)))
298 +xx
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* (((
417 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 -)))
300 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
419 419  
420 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
302 += E-Mail =
422 422  
423 -1. (((
424 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 -)))
426 -1. (((
427 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 -)))
304 +xx
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 -)))
434 434  
435 -(% start="3" %)
436 -1. (((
437 -Option **nach unten** anklicken
438 -)))
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* (((
442 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
443 -)))
444 -
445 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
446 -
447 447  (% class="box infomessage" %)
448 448  (((
449 449  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt