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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,131 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 +
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 +
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 +
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 +
48 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
53 +== Kontakttypen ==
54 +
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
58 +
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
63 +
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
66 +)))
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
69 +
70 +Ansprechpartner
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
85 +
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
87 +
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92 +
93 +== Kontakt erstellen ==
94 +
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 +)))
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 +
103 +(% start="2" %)
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
108 +
109 +(% start="3" %)
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
114 +
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
120 +
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127 +
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
132 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -37,17 +37,28 @@
37 37  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
161 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
175 +=== Kontaktliste ===
49 49  
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
50 50  
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -54,9 +54,14 @@
54 54  
55 55  
56 56  
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 +)))
57 57  
58 58  
59 -
60 60  === Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 62  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -71,40 +71,49 @@
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
77 77  
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
218 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
80 80  
81 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
82 82  
83 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84 -
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87 87  
88 -(% start="2" %)
89 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
96 96  
97 97  (% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
100 100  
101 -=== Über Projetbeteiligungen ===
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
102 102  
103 -xx
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
104 104  
105 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
106 106  
107 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 108  
109 109  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 110  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -145,303 +145,102 @@
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 146  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147 147  
148 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
294 += Schnellsuche =
149 149  
150 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
299 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
158 158  
305 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
159 159  
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
160 160  
312 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -= Mein Desktop =
170 -
171 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 -
173 -(% style="width:592.6px" %)
174 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183 -
184 -== Aktivität neu anlegen ==
185 -
186 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 -
188 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 -
190 -== Kalenderansicht ==
191 -
192 192  xx
193 193  
194 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195 -
196 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 -
198 -==== Vermerk ergänzen ====
199 -
200 200  xx
201 201  
202 -==== Folgeaktivität erstellen ====
203 -
204 204  xx
205 205  
206 -==== Druckvorschau einsehen ====
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
207 207  
208 -xx
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
209 209  
210 -= Beziehungen =
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
211 211  
212 -xx
213 -
214 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 -
216 -= E-Mail =
217 -
218 -xx
219 -
220 -= Dokumente =
221 -
222 -xx
223 -
224 -= DSGVO Auskunft =
225 -
226 -xx
227 -
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 -
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 -Kontaktmanagement öffnen
233 -
234 -1. (((
235 -Option **Kontaktmanagement **klicken
236 -)))
237 -
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* (((
240 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 -)))
242 -* (((
243 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 -)))
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
245 245  
246 246  (% start="2" %)
247 -1. (((
248 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 -)))
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 -)))
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
258 258  
259 -(% style="margin-right:auto" %)
260 -|=(((
261 -Menüpunkt
262 -)))|=(((
263 -Beschreibung
264 -)))
265 -|(((
266 -**Kontakte**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 -)))
272 -|(((
273 -**Mein Desktop**
274 -)))|(((
275 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 -)))
277 -|(((
278 -**E-Mail**
279 -)))|(((
280 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 -)))
285 -|(((
286 -**Dokumente**
287 -)))|(((
288 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 -)))
290 -|(((
291 -**Excel-Import**
292 -)))|(((
293 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 -)))
295 -|(((
296 -**DSGVO Auskunft**
297 -)))|(((
298 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 -)))
300 -
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 -E-Mail-Postfach aktualisieren
303 -
304 -1. (((
305 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 -)))
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 -)))
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
318 318  
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321 321  
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
324 -
325 -1. (((
326 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 -)))
331 -
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 -)))
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
336 336  
337 -(% start="3" %)
338 -1. (((
339 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 -)))
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 -)))
346 -* (((
347 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 -)))
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
360 +xx
352 352  
353 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
362 +xx
354 354  
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 -)))
358 -* (((
359 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 -)))
361 -* (((
362 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 -)))
364 +xx
364 364  
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367 367  
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
370 370  
371 -1. (((
372 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 -)))
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 -)))
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 -)))
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
382 382  
383 -(% start="3" %)
384 -1. (((
385 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 -)))
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
391 391  )))
392 392  
393 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395 395  
396 -1. (((
397 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 -)))
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 -)))
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 -)))
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. (((
410 -Option **nach oben** anklicken
411 -)))
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 -)))
417 -
418 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
420 -
421 -1. (((
422 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 -)))
424 -1. (((
425 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 -)))
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 -)))
432 -
433 -(% start="3" %)
434 -1. (((
435 -Option **nach unten** anklicken
436 -)))
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* (((
440 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 -)))
442 -
443 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 -
445 445  (% class="box infomessage" %)
446 446  (((
447 447  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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