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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,52 +5,55 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 +== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
32 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
34 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 48  
49 49  
50 50  
43 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 51  
45 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
47 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
53 53  
49 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
54 54  
55 55  
56 56  
... ... @@ -57,391 +57,561 @@
57 57  
58 58  
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
64 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
63 63  
66 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
67 +
68 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 +
70 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 +
83 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 +
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
86 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
66 66  
67 67  (% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
92 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
77 77  
101 +(% start="5" %)
102 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
106 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
80 80  
81 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
108 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
82 82  
83 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
110 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
84 84  
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
113 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
87 87  
88 88  (% start="2" %)
89 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
116 +1. Eingaben tätigen
117 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
120 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 +)))
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100 100  
101 -=== Über Projetbeteiligungen ===
128 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
102 102  
103 -xx
130 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
104 104  
105 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
132 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
106 106  
107 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 108  
109 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 -* Verknüpfung lösen
112 112  
113 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114 114  
115 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116 116  
117 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118 118  
119 -* Land
120 -* Bankleitzahl
121 -* Bankname
122 -* Kontonummer
123 -* IBAN
124 -* BIC
125 -* Abweichender Kontoinhaber
126 -* Status
142 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
127 127  
128 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
144 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
129 129  
130 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
146 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
148 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -(% start="2" %)
136 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
150 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
152 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 140  
141 -(% start="3" %)
142 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
154 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
156 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
147 147  
148 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
158 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 149  
150 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
160 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
162 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 158  
164 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 159  
160 160  
167 +==== Haushalt auflösen ====
161 161  
169 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
162 162  
171 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 163  
173 +**Haushaltsmitglied **auswählen
164 164  
175 +**Grund **angeben
165 165  
177 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
166 166  
179 +Gewünschte Option auswählen
167 167  
181 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
168 168  
169 -= Mein Desktop =
183 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
170 170  
171 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
185 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
172 172  
173 -(% style="width:592.6px" %)
174 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
187 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 183  
184 -== Aktivität neu anlegen ==
185 185  
186 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 187  
188 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 189  
190 -== Kalenderansicht ==
191 191  
193 +
192 192  xx
193 193  
194 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
196 +xx
195 195  
196 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 197  
198 -==== Vermerk ergänzen ====
199 199  
200 -xx
200 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
201 201  
202 -==== Folgeaktivität erstellen ====
202 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
203 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
204 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
203 203  
204 -xx
205 205  
206 -==== Druckvorschau einsehen ====
207 += Kontakte =
207 207  
208 -xx
209 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
209 209  
210 -= Beziehungen =
211 +== Kontakttypen ==
211 211  
212 -xx
213 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
214 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
215 +Organisationsadresse
213 213  
214 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 +Ansprechpartner
218 +)))|(((
219 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
220 +Beispiele einer Organisation sind:
215 215  
216 -= E-Mail =
222 +* Gewerblicher Betrieb
223 +* Verein
224 +)))
225 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
226 +Personenadresse
217 217  
218 -xx
228 +Ansprechpartner
219 219  
220 -= Dokumente =
230 +Haushaltsmitglied
231 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
232 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
233 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
234 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
235 +Haushaltsadresse
221 221  
222 -xx
237 +Haushaltsmitglied
238 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
239 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
240 +* Familie
241 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
242 +)))
223 223  
224 -= DSGVO Auskunft =
244 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
225 225  
226 -xx
246 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
247 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
248 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
249 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
227 227  
251 +== Person erstellen ==
252 +
253 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
228 228  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
255 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 +)))
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 -Kontaktmanagement öffnen
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 233  
234 -1. (((
235 -Option **Kontaktmanagement **klicken
236 -)))
261 +(% start="2" %)
262 +1. Option **Kontakte **auswählen
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* (((
240 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
265 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="3" %)
268 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="4" %)
274 +1. Option **Person **auswählen
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
278 +
279 +(% start="5" %)
280 +1. Eingaben zur Person machen
281 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Eine neue Person wird erstellt.
285 +
286 +== Organisation erstellen ==
287 +
288 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
241 241  )))
242 -* (((
243 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 -)))
245 245  
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 +
246 246  (% start="2" %)
247 -1. (((
248 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 -)))
297 +1. Option **Kontakte **auswählen
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 -)))
300 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
302 +(% start="3" %)
303 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 258  
259 -(% style="margin-right:auto" %)
260 -|=(((
261 -Menüpunkt
262 -)))|=(((
263 -Beschreibung
264 -)))
265 -|(((
266 -**Kontakte**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 -)))
272 -|(((
273 -**Mein Desktop**
274 -)))|(((
275 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 -)))
277 -|(((
278 -**E-Mail**
279 -)))|(((
280 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 -)))
285 -|(((
286 -**Dokumente**
287 -)))|(((
288 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 -)))
290 -|(((
291 -**Excel-Import**
292 -)))|(((
293 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 -)))
295 -|(((
296 -**DSGVO Auskunft**
297 -)))|(((
298 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 -)))
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 -E-Mail-Postfach aktualisieren
308 +(% start="4" %)
309 +1. Option **Organisation **auswählen
303 303  
304 -1. (((
305 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 -)))
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 313  
314 +(% start="5" %)
315 +1. Eingaben zur Organisation machen
316 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 -)))
319 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
318 318  
321 +== Haushalt erstellen ==
322 +
323 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 319  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
325 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 +)))
321 321  
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 324  
325 -1. (((
326 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 -)))
331 +(% start="2" %)
332 +1. Option **Kontakte **auswählen
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 -)))
335 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 336  
337 337  (% start="3" %)
338 -1. (((
339 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 -)))
338 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 +
343 +(% start="4" %)
344 +1. Option **Haushalt **auswählen
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 +
349 +(% start="5" %)
350 +1. Eingaben zum Haushalt machen
351 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 +
356 +(% class="box infomessage" %)
357 +(((
358 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 345  )))
346 -* (((
347 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 -)))
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
361 +== Kontakt auswählen ==
352 352  
353 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
363 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
354 354  
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
367 +
368 +(% start="2" %)
369 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
373 +
374 +(% start="3" %)
375 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
379 +
380 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
381 +
382 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
383 +
384 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
385 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
386 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
387 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
388 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
389 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
390 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 357  )))
358 -* (((
359 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
392 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
393 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
394 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 360  )))
361 -* (((
362 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 -)))
396 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
397 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
398 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
400 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
401 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
364 364  
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
403 +=== Kontaktliste ===
367 367  
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
405 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
406 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
407 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 370  
371 -1. (((
372 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
410 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
411 +
412 +
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +(% class="box infomessage" %)
418 +(((
419 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
420 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
421 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 373  )))
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 -)))
377 377  
424 +
425 +=== Kontakt bearbeiten ===
426 +
427 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
428 +
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 -)))
430 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
382 382  
432 +(% start="2" %)
433 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
434 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
438 +
439 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
440 +
441 +(% style="float:right" %)
442 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
443 +
444 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
445 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
446 +
447 +(% style="list-style-type:circle" %)
448 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
449 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
450 +
383 383  (% start="3" %)
384 -1. (((
385 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 -)))
452 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
387 387  
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 -)))
455 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
392 392  
393 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
457 +(% start="4" %)
458 +1. Gewünschten Namen eingeben
459 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 395  
396 -1. (((
397 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 -)))
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 -)))
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
402 402  
464 +(% start="6" %)
465 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
466 +
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 -)))
468 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
407 407  
470 +(% start="7" %)
471 +1. **Beziehungstyp **auswählen
472 +1. **Beschreibung **angeben
473 +1. **Status **aktiv setzen
474 +1. Auf Button **OK **klicken
475 +
476 +(% style="list-style-type:circle" %)
477 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
478 +
479 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
480 +
481 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
482 +
483 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
484 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
485 +* Verknüpfung lösen
486 +
487 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
488 +
489 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
490 +
491 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
492 +
493 +* Land
494 +* Bankleitzahl
495 +* Bankname
496 +* Kontonummer
497 +* IBAN
498 +* BIC
499 +* Abweichender Kontoinhaber
500 +* Status
501 +
502 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
503 +
504 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
505 +
506 +(% style="list-style-type:circle" %)
507 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
508 +
509 +(% start="2" %)
510 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
511 +
512 +(% style="list-style-type:circle" %)
513 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
514 +
408 408  (% start="3" %)
409 -1. (((
410 -Option **nach oben** anklicken
411 -)))
516 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
517 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 -)))
520 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
417 417  
418 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
522 += Schnellsuche =
420 420  
421 -1. (((
422 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 -)))
424 -1. (((
425 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 -)))
524 +(% style="float:right" %)
525 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
427 427  
527 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
528 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
529 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
530 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
531 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
532 +
533 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
534 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
535 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
536 +
537 +(% style="float:right" %)
538 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
539 +
540 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
541 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
542 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
543 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
544 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
545 +
546 +xx
547 +
548 +xx
549 +
550 +xx
551 +
552 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
553 +
554 +(% style="float:right" %)
555 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
556 +
557 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
558 +
428 428  (% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 -)))
560 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
432 432  
562 +(% start="2" %)
563 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
564 +
565 +(% style="list-style-type:circle" %)
566 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
567 +
433 433  (% start="3" %)
434 -1. (((
435 -Option **nach unten** anklicken
436 -)))
569 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
437 437  
438 438  (% style="list-style-type:circle" %)
439 -* (((
440 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
572 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
573 +
574 +(% start="4" %)
575 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
576 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
580 +
581 +(% start="6" %)
582 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
583 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
584 +
585 +(% style="list-style-type:circle" %)
586 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
587 +
588 +xx
589 +
590 +xx
591 +
592 +xx
593 +
594 +
595 +
596 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
597 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
598 +
599 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
600 +
601 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
602 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
603 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
604 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
605 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
607 +
608 +(% class="box infomessage" %)
609 +(((
610 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
611 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 441  )))
442 442  
443 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 444  
615 +
616 +
617 +
445 445  (% class="box infomessage" %)
446 446  (((
447 447  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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