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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,443 +5,617 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
25 +
26 +== Einstellungen des Desktops ==
27 +
28 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 +
30 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
31 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
32 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
33 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
34 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
35 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
36 +
37 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 +
39 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 +
41 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 +
43 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
44 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
46 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
47 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
48 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
49 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
50 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
51 +
52 +
53 +
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
55 +
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
57 +
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
59 +
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
64 +
65 +
66 +
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
68 +
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
70 +
16 16  (% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
24 24  
25 25  (% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
27 27  
28 28  (% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
48 48  
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
49 49  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
50 50  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
51 51  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
52 52  
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
53 53  
54 54  
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
55 55  
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
56 56  
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 57  
58 58  
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63 63  
127 +
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 +
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 +
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
66 66  
67 67  (% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
77 77  
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +
78 78  (% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 80  
81 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
82 82  
83 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
84 84  
160 +==== Haushalt auflösen ====
161 +
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 +
85 85  (% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
87 87  
88 88  (% start="2" %)
89 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
90 90  
91 91  (% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
96 96  
97 97  (% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
100 100  
101 -=== Über Projetbeteiligungen ===
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
102 102  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 +)))
191 +
192 +
193 +
194 +
103 103  xx
104 104  
105 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
197 +xx
106 106  
107 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 108  
109 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 -* Verknüpfung lösen
112 112  
113 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
201 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
114 114  
115 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
203 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
204 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
205 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
116 116  
117 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118 118  
119 -* Land
120 -* Bankleitzahl
121 -* Bankname
122 -* Kontonummer
123 -* IBAN
124 -* BIC
125 -* Abweichender Kontoinhaber
126 -* Status
208 += Kontakte =
127 127  
128 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
210 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
129 129  
130 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
212 +== Kontakttypen ==
131 131  
214 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
215 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
216 +Organisationsadresse
217 +
218 +Ansprechpartner
219 +)))|(((
220 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
221 +Beispiele einer Organisation sind:
222 +
223 +* Gewerblicher Betrieb
224 +* Verein
225 +)))
226 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
227 +Personenadresse
228 +
229 +Ansprechpartner
230 +
231 +Haushaltsmitglied
232 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
233 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
234 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
235 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
236 +Haushaltsadresse
237 +
238 +Haushaltsmitglied
239 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
240 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
241 +* Familie
242 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
243 +)))
244 +
245 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
246 +
247 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
248 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
249 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
250 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
251 +
252 +== Person erstellen ==
253 +
254 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
256 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
257 +)))
258 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
134 134  
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263 +1. Option **Kontakte **auswählen
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="3" %)
142 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
269 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
272 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
147 147  
148 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
274 +(% start="4" %)
275 +1. Option **Person **auswählen
149 149  
150 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
280 +(% start="5" %)
281 +1. Eingaben zur Person machen
282 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 158  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Eine neue Person wird erstellt.
159 159  
287 +== Organisation erstellen ==
160 160  
289 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
292 +)))
161 161  
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
162 162  
297 +(% start="2" %)
298 +1. Option **Kontakte **auswählen
163 163  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
164 164  
303 +(% start="3" %)
304 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 165  
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 166  
309 +(% start="4" %)
310 +1. Option **Organisation **auswählen
167 167  
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
168 168  
169 -= Mein Desktop =
315 +(% start="5" %)
316 +1. Eingaben zur Organisation machen
317 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
170 170  
171 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
172 172  
173 -(% style="width:592.6px" %)
174 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
322 +== Haushalt erstellen ==
183 183  
184 -== Aktivität neu anlegen ==
324 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
325 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
326 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
327 +)))
185 185  
186 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
187 187  
188 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
332 +(% start="2" %)
333 +1. Option **Kontakte **auswählen
189 189  
190 -== Kalenderansicht ==
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -xx
338 +(% start="3" %)
339 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
193 193  
194 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
195 195  
196 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
344 +(% start="4" %)
345 +1. Option **Haushalt **auswählen
197 197  
198 -==== Vermerk ergänzen ====
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
199 199  
200 -xx
350 +(% start="5" %)
351 +1. Eingaben zum Haushalt machen
352 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
201 201  
202 -==== Folgeaktivität erstellen ====
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
203 203  
204 -xx
357 +(% class="box infomessage" %)
358 +(((
359 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
360 +)))
205 205  
206 -==== Druckvorschau einsehen ====
362 +== Kontakt auswählen ==
207 207  
208 -xx
364 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
209 209  
210 -= Beziehungen =
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
211 211  
212 -xx
369 +(% start="2" %)
370 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
213 213  
214 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
215 215  
216 -= E-Mail =
375 +(% start="3" %)
376 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
217 217  
218 -xx
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
219 219  
220 -= Dokumente =
381 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
221 221  
222 -xx
383 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
223 223  
224 -= DSGVO Auskunft =
385 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
386 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
387 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
388 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
389 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
390 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
391 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
392 +)))
393 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
395 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 +)))
397 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
398 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
399 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
400 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
401 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
402 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
225 225  
226 -xx
404 +=== Kontaktliste ===
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
406 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
407 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 -Kontaktmanagement öffnen
411 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
233 233  
234 -1. (((
235 -Option **Kontaktmanagement **klicken
413 +
414 +
415 +
416 +
417 +
418 +(% class="box infomessage" %)
419 +(((
420 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
421 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
422 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
236 236  )))
237 237  
425 +
426 +=== Kontakt bearbeiten ===
427 +
428 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
429 +
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* (((
240 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 -)))
242 -* (((
243 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 -)))
431 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
245 245  
246 246  (% start="2" %)
247 -1. (((
248 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 -)))
434 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
435 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 -)))
438 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
440 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
258 258  
259 -(% style="margin-right:auto" %)
260 -|=(((
261 -Menüpunkt
262 -)))|=(((
263 -Beschreibung
264 -)))
265 -|(((
266 -**Kontakte**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 -)))
272 -|(((
273 -**Mein Desktop**
274 -)))|(((
275 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 -)))
277 -|(((
278 -**E-Mail**
279 -)))|(((
280 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 -)))
285 -|(((
286 -**Dokumente**
287 -)))|(((
288 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 -)))
290 -|(((
291 -**Excel-Import**
292 -)))|(((
293 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 -)))
295 -|(((
296 -**DSGVO Auskunft**
297 -)))|(((
298 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 -)))
442 +(% style="float:right" %)
443 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
300 300  
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 -E-Mail-Postfach aktualisieren
445 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
446 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
303 303  
304 -1. (((
305 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 -)))
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
450 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
313 313  
452 +(% start="3" %)
453 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
454 +
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 -)))
456 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
318 318  
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
458 +(% start="4" %)
459 +1. Gewünschten Namen eingeben
460 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
321 321  
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
324 324  
325 -1. (((
326 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 -)))
465 +(% start="6" %)
466 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 -)))
469 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
336 336  
337 -(% start="3" %)
338 -1. (((
339 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 -)))
471 +(% start="7" %)
472 +1. **Beziehungstyp **auswählen
473 +1. **Beschreibung **angeben
474 +1. **Status **aktiv setzen
475 +1. Auf Button **OK **klicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 -)))
346 -* (((
347 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 -)))
478 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
480 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
352 352  
353 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
482 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
354 354  
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 -)))
358 -* (((
359 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 -)))
361 -* (((
362 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 -)))
484 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
485 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
486 +* Verknüpfung lösen
364 364  
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
488 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
367 367  
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
490 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
370 370  
371 -1. (((
372 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 -)))
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 -)))
492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
377 377  
494 +* Land
495 +* Bankleitzahl
496 +* Bankname
497 +* Kontonummer
498 +* IBAN
499 +* BIC
500 +* Abweichender Kontoinhaber
501 +* Status
502 +
503 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
504 +
505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 +
378 378  (% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 -)))
508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
382 382  
510 +(% start="2" %)
511 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 +
383 383  (% start="3" %)
384 -1. (((
385 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 -)))
517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
387 387  
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 -)))
521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
392 392  
393 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
523 += Schnellsuche =
395 395  
396 -1. (((
397 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 -)))
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 -)))
525 +(% style="float:right" %)
526 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
402 402  
528 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
529 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
530 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
531 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
532 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
533 +
534 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
535 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
536 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
537 +
538 +(% style="float:right" %)
539 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
540 +
541 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
542 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
543 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
544 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
545 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
546 +
547 +xx
548 +
549 +xx
550 +
551 +xx
552 +
553 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
554 +
555 +(% style="float:right" %)
556 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
557 +
558 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
559 +
403 403  (% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 -)))
561 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. (((
410 -Option **nach oben** anklicken
411 -)))
563 +(% start="2" %)
564 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 -)))
567 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
417 417  
418 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
569 +(% start="3" %)
570 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
420 420  
421 -1. (((
422 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 -)))
424 -1. (((
425 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 -)))
572 +(% style="list-style-type:circle" %)
573 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
427 427  
575 +(% start="4" %)
576 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
577 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
578 +
428 428  (% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 -)))
580 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
432 432  
433 -(% start="3" %)
434 -1. (((
435 -Option **nach unten** anklicken
436 -)))
582 +(% start="6" %)
583 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
584 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
437 437  
438 438  (% style="list-style-type:circle" %)
439 -* (((
440 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
587 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
588 +
589 +xx
590 +
591 +xx
592 +
593 +xx
594 +
595 +
596 +
597 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
598 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
599 +
600 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
601 +
602 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
603 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
604 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
605 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
606 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
607 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
608 +
609 +(% class="box infomessage" %)
610 +(((
611 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
612 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 441  )))
442 442  
443 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 444  
616 +
617 +
618 +
445 445  (% class="box infomessage" %)
446 446  (((
447 447  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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