Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,453 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
61		-
62		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63		-
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66		-
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73		-
74		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75		-
76		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80		-
81		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82		-
83		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84		-
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87		-
88		-(% start="2" %)
89		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="3" %)
95		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100		-
101		-=== Über Projetbeteiligungen ===
102		-
103		-xx
104		-
105		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106		-
107		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108		-
109		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111		-* Verknüpfung lösen
112		-
113		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114		-
115		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116		-
117		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118		-
119		-* Land
120		-* Bankleitzahl
121		-* Bankname
122		-* Kontonummer
123		-* IBAN
124		-* BIC
125		-* Abweichender Kontoinhaber
126		-* Status
127		-
128		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129		-
130		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="2" %)
136		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140		-
141		-(% start="3" %)
142		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147		-
148		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149		-
150		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
151		-
152		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-= Mein Desktop =
170		-
171		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172		-
173		-(% style="width:592.6px" %)
174		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183		-
184		-== Aktivität neu anlegen ==
185		-
186		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187		-
188		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189		-
190		-== Kalenderansicht ==
191		-
192		-xx
193		-
194		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195		-
196		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197		-
198		-==== Vermerk ergänzen ====
199		-
200		-xx
201		-
202		-==== Folgeaktivität erstellen ====
203		-
204		-xx
205		-
206		-==== Druckvorschau einsehen ====
207		-
208		-xx
209		-
210		-= Beziehungen =
211		-
212		-xx
213		-
214		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215		-
216		-= E-Mail =
217		-
218		-xx
219		-
220		-= Dokumente =
221		-
222		-xx
223		-
224		-= DSGVO Auskunft =
225		-
226		-xx
227		-
228	228	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230	230
231		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
233	233
234		-1. (((
235		-Option **Kontaktmanagement **klicken
236		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* (((
240		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241		-)))
242		-* (((
243		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
245	245
246	246	(% start="2" %)
247		-1. (((
248		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* (((
253		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
255	255
256		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
258	258
259	259	(% style="margin-right:auto" %)
260		-|=(((
261		-Menüpunkt
262		-)))|=(((
263		-Beschreibung
264		-)))
265		-|(((
266		-**Kontakte**
267		-)))|(((
268		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269	269	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270	270	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271		-)))
272		-|(((
273		-**Mein Desktop**
274		-)))|(((
275		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276		-)))
277		-|(((
278		-**E-Mail**
279		-)))|(((
280		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281	281	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282	282	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283	283	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284		-)))
285		-|(((
286		-**Dokumente**
287		-)))|(((
288		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289		-)))
290		-|(((
291		-**Excel-Import**
292		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
293	293	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294	294	)))
295		-|(((
296		-**DSGVO Auskunft**
297		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
298	298	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299	299	)))
300	300
301		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302		-E-Mail-Postfach aktualisieren
303	303
304		-1. (((
305		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306		-)))
307		-1. (((
308		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309		-)))
310		-1. (((
311		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
318	318
319		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
321	321
322		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324	324
325		-1. (((
326		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
327		-)))
328		-1. (((
329		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330		-)))
331	331
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* (((
334		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335		-)))
336		-
337		-(% start="3" %)
338		-1. (((
339		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340		-)))
341		-
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* (((
344		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345		-)))
346		-* (((
347		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348		-)))
349		-
350		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
352		-
353		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354		-
355		-* (((
356		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357		-)))
358		-* (((
359		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360		-)))
361		-* (((
362		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363		-)))
364		-
365		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367		-
368	368	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
370	370
371		-1. (((
372		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
373		-)))
374		-1. (((
375		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
377	377
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* (((
380		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382	382
383		-(% start="3" %)
384		-1. (((
385		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
387	387
388		-(% style="list-style-type:circle" %)
389		-* (((
390		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
392	392
393		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
395	395
396		-1. (((
397		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
398		-)))
399		-1. (((
400		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401		-)))
402	402
403		-(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* (((
405		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406		-)))
407	407
408		-(% start="3" %)
409		-1. (((
410		-Option **nach oben** anklicken
411		-)))
412	412
413		-(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* (((
415		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
417	417
418		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
420	420
421		-1. (((
422		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
423		-)))
424		-1. (((
425		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426		-)))
427		-
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* (((
430		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431		-)))
432		-
433		-(% start="3" %)
434		-1. (((
435		-Option **nach unten** anklicken
436		-)))
437		-
438		-(% style="list-style-type:circle" %)
439		-* (((
440		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441		-)))
442		-
443		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444		-
445		-(% class="box infomessage" %)
446		-(((
447		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
448		-
449		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
450		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
451		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
452		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
453		-...
454		-...
455		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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