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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -52,396 +52,189 @@
52 52  
53 53  
54 54  
40 +xx
55 55  
42 +xx
56 56  
57 57  
58 58  
59 59  
60 -=== Kontakt bearbeiten ===
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
61 61  
62 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
63 63  
64 -(% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
67 -(% start="2" %)
68 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 80  
81 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 82  
83 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84 84  
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87 87  
88 -(% start="2" %)
89 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90 90  
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93 93  
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100 100  
101 -=== Über Projetbeteiligungen ===
102 102  
103 -xx
104 104  
105 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 106  
107 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
108 108  
109 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 -* Verknüpfung lösen
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
112 112  
113 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
114 114  
115 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116 116  
117 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118 118  
119 -* Land
120 -* Bankleitzahl
121 -* Bankname
122 -* Kontonummer
123 -* IBAN
124 -* BIC
125 -* Abweichender Kontoinhaber
126 -* Status
127 127  
128 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129 129  
130 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
98 += Kontakt auswählen =
131 131  
100 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
101 +
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
103 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
134 134  
135 135  (% start="2" %)
136 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
106 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
109 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
140 140  
141 141  (% start="3" %)
142 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
112 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
115 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
147 147  
148 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
149 149  
150 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
158 158  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
159 159  
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
160 160  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
161 161  
135 +(% start="4" %)
136 +1. Gewünschten Namen eingeben
137 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
162 162  
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -= Mein Desktop =
170 -
171 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 -
173 -(% style="width:592.6px" %)
174 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183 -
184 -== Aktivität neu anlegen ==
185 -
186 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 -
188 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 -
190 -== Kalenderansicht ==
191 -
192 -xx
193 -
194 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195 -
196 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 -
198 -==== Vermerk ergänzen ====
199 -
200 -xx
201 -
202 -==== Folgeaktivität erstellen ====
203 -
204 -xx
205 -
206 -==== Druckvorschau einsehen ====
207 -
208 -xx
209 -
210 -= Beziehungen =
211 -
212 -xx
213 -
214 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 -
216 -= E-Mail =
217 -
218 -xx
219 -
220 -= Dokumente =
221 -
222 -xx
223 -
224 -= DSGVO Auskunft =
225 -
226 -xx
227 -
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 -
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 -Kontaktmanagement öffnen
233 -
234 -1. (((
235 -Option **Kontaktmanagement **klicken
236 -)))
237 -
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* (((
240 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 -)))
242 -* (((
243 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 -)))
140 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
245 245  
246 -(% start="2" %)
247 -1. (((
248 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 -)))
142 +(% start="6" %)
143 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 -)))
146 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 +(% start="7" %)
149 +1. **Beziehungstyp **auswählen
150 +1. **Beschreibung **angeben
151 +1. **Status **aktiv setzen
152 +1. Auf Button **OK **klicken
258 258  
259 -(% style="margin-right:auto" %)
260 -|=(((
261 -Menüpunkt
262 -)))|=(((
263 -Beschreibung
264 -)))
265 -|(((
266 -**Kontakte**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 -)))
272 -|(((
273 -**Mein Desktop**
274 -)))|(((
275 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 -)))
277 -|(((
278 -**E-Mail**
279 -)))|(((
280 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 -)))
285 -|(((
286 -**Dokumente**
287 -)))|(((
288 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 -)))
290 -|(((
291 -**Excel-Import**
292 -)))|(((
293 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 -)))
295 -|(((
296 -**DSGVO Auskunft**
297 -)))|(((
298 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 -)))
300 -
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 -E-Mail-Postfach aktualisieren
303 -
304 -1. (((
305 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 -)))
313 -
314 314  (% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 -)))
155 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
318 318  
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
157 += Zwei Kontakte verbinden =
321 321  
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
324 324  
325 -1. (((
326 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 -)))
331 -
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 -)))
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
336 336  
337 -(% start="3" %)
338 -1. (((
339 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 -)))
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 -)))
346 -* (((
347 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 -)))
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
349 349  
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
352 -
353 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354 -
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
357 357  )))
358 -* (((
359 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 -)))
361 -* (((
362 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 -)))
364 364  
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 += Dublettenprüfung =
367 367  
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
179 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
370 370  
371 -1. (((
372 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 -)))
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 -)))
183 +x
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 -)))
185 +x
382 382  
383 -(% start="3" %)
384 -1. (((
385 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 -)))
187 +x
387 387  
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 -)))
392 392  
393 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395 395  
396 -1. (((
397 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 -)))
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 -)))
191 += Schnellsuche =
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 -)))
193 +(% style="float:right" %)
194 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. (((
410 -Option **nach oben** anklicken
411 -)))
196 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
197 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
198 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
199 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
200 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 -)))
202 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
203 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
204 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
417 417  
418 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
206 +(% style="float:right" %)
207 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
420 420  
421 -1. (((
422 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 -)))
424 -1. (((
425 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 -)))
209 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
210 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
211 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
212 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
213 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 -)))
215 +xx
432 432  
433 -(% start="3" %)
434 -1. (((
435 -Option **nach unten** anklicken
436 -)))
217 +xx
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* (((
440 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 -)))
219 +xx
442 442  
443 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 444  
222 +
445 445  (% class="box infomessage" %)
446 446  (((
447 447  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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