Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,44 +7,16 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34	34
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -57,104 +57,14 @@
57	57
58	58
59	59
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
61	61
62		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	34	+xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66	66
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73		-
74		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75		-
76		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
77		-
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80		-
81		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82		-
83		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84		-
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87		-
88		-(% start="2" %)
89		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="3" %)
95		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100		-
101		-=== Über Projetbeteiligungen ===
102		-
103		-xx
104		-
105		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106		-
107		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108		-
109		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111		-* Verknüpfung lösen
112		-
113		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114		-
115		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116		-
117		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118		-
119		-* Land
120		-* Bankleitzahl
121		-* Bankname
122		-* Kontonummer
123		-* IBAN
124		-* BIC
125		-* Abweichender Kontoinhaber
126		-* Status
127		-
128		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129		-
130		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="2" %)
136		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140		-
141		-(% start="3" %)
142		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147		-
148	148	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149	149
150		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	38	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
151	151
152		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
158	158
159	159
160	160
...	...	@@ -164,27 +164,14 @@
164	164
165	165
166	166
	49	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
167	167
168		-
169	169	= Mein Desktop =
170	170
171		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	53	+xx
172	172
173		-(% style="width:592.6px" %)
174		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183		-
184	184	== Aktivität neu anlegen ==
185	185
186		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187		-
188	188	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189	189
190	190	== Kalenderansicht ==
...	...	@@ -228,217 +228,119 @@
228	228	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229	229	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230	230
231		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232		-Kontaktmanagement öffnen
	100	+= Kontaktmanagement öffnen =
233	233
234		-1. (((
235		-Option **Kontaktmanagement **klicken
236		-)))
	102	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* (((
240		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241		-)))
242		-* (((
243		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244		-)))
	105	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	106	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
245	245
246	246	(% start="2" %)
247		-1. (((
248		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249		-)))
	109	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* (((
253		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254		-)))
	112	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
255	255
256		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	114	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
258	258
259	259	(% style="margin-right:auto" %)
260		-|=(((
261		-Menüpunkt
262		-)))|=(((
263		-Beschreibung
264		-)))
265		-|(((
266		-**Kontakte**
267		-)))|(((
268		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	117	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	118	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269	269	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270	270	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271		-)))
272		-|(((
273		-**Mein Desktop**
274		-)))|(((
275		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276		-)))
277		-|(((
278		-**E-Mail**
279		-)))|(((
280		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	121	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	122	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281	281	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282	282	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283	283	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284		-)))
285		-|(((
286		-**Dokumente**
287		-)))|(((
288		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289		-)))
290		-|(((
291		-**Excel-Import**
292		-)))|(((
	126	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	127	+|**Excel-Import**|(((
293	293	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294	294	)))
295		-|(((
296		-**DSGVO Auskunft**
297		-)))|(((
	130	+|**DSGVO Auskunft**|(((
298	298	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299	299	)))
300	300
301		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	134	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
303	303
304		-1. (((
305		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306		-)))
307		-1. (((
308		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309		-)))
310		-1. (((
311		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312		-)))
	136	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	137	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	138	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
313	313
314	314	(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* (((
316		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317		-)))
	141	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
318	318
319	319	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320	320	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
321	321
322		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	146	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
324	324
325		-1. (((
326		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
327		-)))
328		-1. (((
329		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330		-)))
	148	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	149	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
331	331
332	332	(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* (((
334		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335		-)))
	152	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
336	336
337	337	(% start="3" %)
338		-1. (((
339		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340		-)))
	155	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
341	341
342	342	(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* (((
344		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345		-)))
346		-* (((
347		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348		-)))
	158	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	159	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
349	349
350		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	161	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
352	352
353	353	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354	354
355		-* (((
356		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357		-)))
358		-* (((
359		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360		-)))
361		-* (((
362		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363		-)))
	165	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	166	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	167	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
364	364
365		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	169	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
367	367
368	368	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369	369	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
370	370
371		-1. (((
372		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
373		-)))
374		-1. (((
375		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376		-)))
	174	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	175	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377	377
378	378	(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* (((
380		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381		-)))
	178	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
382	382
383	383	(% start="3" %)
384		-1. (((
385		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386		-)))
	181	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
387	387
388	388	(% style="list-style-type:circle" %)
389		-* (((
390		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391		-)))
	184	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
392	392
393		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	186	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
395	395
396		-1. (((
397		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
398		-)))
399		-1. (((
400		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401		-)))
	188	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	189	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402	402
403	403	(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* (((
405		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406		-)))
	192	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
407	407
408	408	(% start="3" %)
409		-1. (((
410		-Option **nach oben** anklicken
411		-)))
	195	+1. Option **nach oben** anklicken
412	412
413	413	(% style="list-style-type:circle" %)
414		-* (((
415		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416		-)))
	198	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
417	417
418		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	200	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
420	420
421		-1. (((
422		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
423		-)))
424		-1. (((
425		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426		-)))
	202	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	203	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
427	427
428	428	(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* (((
430		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431		-)))
	206	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
432	432
433	433	(% start="3" %)
434		-1. (((
435		-Option **nach unten** anklicken
436		-)))
	209	+1. Option **nach unten** anklicken
437	437
438	438	(% style="list-style-type:circle" %)
439		-* (((
440		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441		-)))
	212	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
442	442
443	443	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444	444

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