Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -57,94 +57,24 @@
57	57
58	58
59	59
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
61	61
62		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
66	66
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
73	73
	52	+xx
	53	+
74	74	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75	75
76		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	56	+xx
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80		-
81	81	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82	82
83		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84		-
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87		-
88		-(% start="2" %)
89		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="3" %)
95		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100		-
101		-=== Über Projetbeteiligungen ===
102		-
103	103	xx
104	104
105		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106	106
107		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108		-
109		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111		-* Verknüpfung lösen
112		-
113		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114		-
115		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116		-
117		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118		-
119		-* Land
120		-* Bankleitzahl
121		-* Bankname
122		-* Kontonummer
123		-* IBAN
124		-* BIC
125		-* Abweichender Kontoinhaber
126		-* Status
127		-
128		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129		-
130		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134		-
135		-(% start="2" %)
136		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140		-
141		-(% start="3" %)
142		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147		-
148	148	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149	149
150	150	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -163,9 +163,8 @@
163	163
164	164
165	165
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
166	166
167		-
168		-
169	169	= Mein Desktop =
170	170
171	171	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -181,6 +181,14 @@
181	181	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182	182	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183	183
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
184	184	== Aktivität neu anlegen ==
185	185
186	186	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]