Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -57,47 +57,21 @@
57	57
58	58
59	59
60		-=== Kontakt bearbeiten ===
	45	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
61	61
62		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	48	+=== Kontakt bearbeiten ===
66	66
67		-(% start="2" %)
68		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	50	+xx
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73		-
74	74	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75	75
76		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	54	+xx
77	77
78		-(% style="list-style-type:circle" %)
79		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80		-
81	81	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82	82
83		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	58	+xx
84	84
85		-(% style="list-style-type:circle" %)
86		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87		-
88		-(% start="2" %)
89		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90		-
91		-(% style="list-style-type:circle" %)
92		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93		-
94		-(% start="3" %)
95		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96		-
97		-(% style="list-style-type:circle" %)
98		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100		-
101	101	=== Über Projetbeteiligungen ===
102	102
103	103	xx
...	...	@@ -104,47 +104,21 @@
104	104
105	105	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106	106
107		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	66	+xx
108	108
109		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111		-* Verknüpfung lösen
112		-
113	113	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114	114
	70	+xx
	71	+
115	115	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116	116
117		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	74	+xx
118	118
119		-* Land
120		-* Bankleitzahl
121		-* Bankname
122		-* Kontonummer
123		-* IBAN
124		-* BIC
125		-* Abweichender Kontoinhaber
126		-* Status
127		-
128	128	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129	129
130		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	78	+xx
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134	134
135		-(% start="2" %)
136		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140		-
141		-(% start="3" %)
142		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147		-
148	148	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149	149
150	150	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -161,11 +161,8 @@
161	161
162	162
163	163
	97	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
164	164
165		-
166		-
167		-
168		-
169	169	= Mein Desktop =
170	170
171	171	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -181,6 +181,12 @@
181	181	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182	182	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183	183
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
	119	+
184	184	== Aktivität neu anlegen ==
185	185
186	186	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]