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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -37,26 +37,15 @@
37 37  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 60  === Kontakt bearbeiten ===
61 61  
62 62  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -71,41 +71,10 @@
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 72  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 73  
74 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
75 75  
76 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77 77  
78 -(% style="list-style-type:circle" %)
79 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 -
81 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 -
83 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87 -
88 -(% start="2" %)
89 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93 -
94 -(% start="3" %)
95 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100 -
101 -=== Über Projetbeteiligungen ===
102 -
103 -xx
104 -
105 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 -
107 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 -
109 109  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 110  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 111  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -151,62 +151,19 @@
151 151  
152 152  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 153  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
158 158  
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
159 159  
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -= Mein Desktop =
170 -
171 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 -
173 -(% style="width:592.6px" %)
174 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183 -
184 -== Aktivität neu anlegen ==
185 -
186 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 -
188 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 -
190 -== Kalenderansicht ==
191 -
192 -xx
193 -
194 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195 -
196 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 -
198 -==== Vermerk ergänzen ====
199 -
200 -xx
201 -
202 -==== Folgeaktivität erstellen ====
203 -
204 -xx
205 -
206 -==== Druckvorschau einsehen ====
207 -
208 -xx
209 -
210 210  = Beziehungen =
211 211  
212 212  xx
... ... @@ -217,231 +217,7 @@
217 217  
218 218  xx
219 219  
220 -= Dokumente =
221 221  
222 -xx
223 -
224 -= DSGVO Auskunft =
225 -
226 -xx
227 -
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 -
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 -Kontaktmanagement öffnen
233 -
234 -1. (((
235 -Option **Kontaktmanagement **klicken
236 -)))
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* (((
240 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 -)))
242 -* (((
243 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 -)))
245 -
246 -(% start="2" %)
247 -1. (((
248 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 -)))
250 -
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 -)))
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
258 -
259 -(% style="margin-right:auto" %)
260 -|=(((
261 -Menüpunkt
262 -)))|=(((
263 -Beschreibung
264 -)))
265 -|(((
266 -**Kontakte**
267 -)))|(((
268 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 -)))
272 -|(((
273 -**Mein Desktop**
274 -)))|(((
275 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 -)))
277 -|(((
278 -**E-Mail**
279 -)))|(((
280 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 -)))
285 -|(((
286 -**Dokumente**
287 -)))|(((
288 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 -)))
290 -|(((
291 -**Excel-Import**
292 -)))|(((
293 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 -)))
295 -|(((
296 -**DSGVO Auskunft**
297 -)))|(((
298 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 -)))
300 -
301 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 -E-Mail-Postfach aktualisieren
303 -
304 -1. (((
305 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 -)))
307 -1. (((
308 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 -)))
310 -1. (((
311 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 -)))
313 -
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 -* (((
316 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 -)))
318 -
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
321 -
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
324 -
325 -1. (((
326 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 -)))
328 -1. (((
329 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 -)))
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 -)))
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. (((
339 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 -)))
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* (((
344 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 -)))
346 -* (((
347 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 -)))
349 -
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
352 -
353 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
354 -
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 -)))
358 -* (((
359 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 -)))
361 -* (((
362 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 -)))
364 -
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367 -
368 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
370 -
371 -1. (((
372 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 -)))
374 -1. (((
375 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 -)))
377 -
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 -)))
382 -
383 -(% start="3" %)
384 -1. (((
385 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 -)))
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* (((
390 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 -)))
392 -
393 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395 -
396 -1. (((
397 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 -)))
399 -1. (((
400 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 -)))
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 -)))
407 -
408 -(% start="3" %)
409 -1. (((
410 -Option **nach oben** anklicken
411 -)))
412 -
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* (((
415 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 -)))
417 -
418 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
420 -
421 -1. (((
422 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 -)))
424 -1. (((
425 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 -)))
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 -)))
432 -
433 -(% start="3" %)
434 -1. (((
435 -Option **nach unten** anklicken
436 -)))
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* (((
440 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 -)))
442 -
443 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 -
445 445  (% class="box infomessage" %)
446 446  (((
447 447  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt