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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/05 10:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,10 +5,131 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 +
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 +
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 +
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
47 +
48 +
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
53 +== Kontakttypen ==
54 +
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
58 +
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
63 +
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
66 +)))
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
69 +
70 +Ansprechpartner
71 +
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
78 +
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
85 +
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
87 +
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
92 +
93 +== Kontakt erstellen ==
94 +
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 +)))
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
102 +
103 +(% start="2" %)
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
108 +
109 +(% start="3" %)
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
114 +
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
117 +
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
120 +
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
127 +
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
132 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -38,16 +38,27 @@
38 38  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 40  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
175 +=== Kontaktliste ===
49 49  
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
50 50  
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -54,6 +54,12 @@
54 54  
55 55  
56 56  
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 +)))
57 57  
58 58  
59 59  === Kontakt bearbeiten ===
... ... @@ -70,40 +70,49 @@
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
76 76  
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
218 +
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
81 81  
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 -
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
86 86  
87 -(% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
95 95  
96 96  (% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
99 99  
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
101 101  
102 -xx
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 108  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 109  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -144,302 +144,102 @@
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 145  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
294 += Schnellsuche =
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
299 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
157 157  
305 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
158 158  
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
159 159  
312 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
160 160  
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -= Mein Desktop =
168 -
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 -
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 -
182 -== Aktivität neu anlegen ==
183 -
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 -
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 -
188 -== Kalenderansicht ==
189 -
190 190  xx
191 191  
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 -
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 -
196 -==== Vermerk ergänzen ====
197 -
198 198  xx
199 199  
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 -
202 202  xx
203 203  
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
205 205  
206 -xx
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
207 207  
208 -= Beziehungen =
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
209 209  
210 -xx
211 -
212 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213 -
214 -= E-Mail =
215 -
216 -xx
217 -
218 -= Dokumente =
219 -
220 -xx
221 -
222 -= DSGVO Auskunft =
223 -
224 -xx
225 -
226 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 -
229 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 -Kontaktmanagement öffnen
231 -
232 -1. (((
233 -Option **Kontaktmanagement **klicken
234 -)))
235 -
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 -)))
240 -* (((
241 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 -)))
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
243 243  
244 244  (% start="2" %)
245 -1. (((
246 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 -)))
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* (((
251 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 -)))
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
256 256  
257 -(% style="margin-right:auto" %)
258 -|=(((
259 -Menüpunkt
260 -)))|=(((
261 -Beschreibung
262 -)))
263 -|(((
264 -**Kontakte**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Mein Desktop**
272 -)))|(((
273 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 -)))
275 -|(((
276 -**E-Mail**
277 -)))|(((
278 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 -)))
283 -|(((
284 -**Dokumente**
285 -)))|(((
286 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 -)))
288 -|(((
289 -**Excel-Import**
290 -)))|(((
291 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 -)))
293 -|(((
294 -**DSGVO Auskunft**
295 -)))|(((
296 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 -)))
298 -
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 -E-Mail-Postfach aktualisieren
301 -
302 -1. (((
303 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 -)))
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 -)))
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
322 -
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 -)))
329 -
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 -)))
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
334 334  
335 -(% start="3" %)
336 -1. (((
337 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 -)))
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 -)))
344 -* (((
345 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 -)))
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
360 +xx
350 350  
351 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
362 +xx
352 352  
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 -)))
359 -* (((
360 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 -)))
364 +xx
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368 368  
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 -)))
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 -)))
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 -)))
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
380 380  
381 -(% start="3" %)
382 -1. (((
383 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 -)))
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* (((
388 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
380 +(% class="box infomessage" %)
381 +(((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
389 389  )))
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
393 393  
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 -)))
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 -)))
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 -)))
405 405  
406 -(% start="3" %)
407 -1. (((
408 -Option **nach oben** anklicken
409 -)))
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 -)))
415 -
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
418 -
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 -)))
422 -1. (((
423 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 -)))
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 -)))
430 -
431 -(% start="3" %)
432 -1. (((
433 -Option **nach unten** anklicken
434 -)))
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 -)))
440 -
441 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 -
443 443  (% class="box infomessage" %)
444 444  (((
445 445  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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