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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,441 +5,621 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 +== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
33 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
48 48  
35 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
36 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
38 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
39 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
40 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
45 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 53  
47 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 54  
49 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
55 55  
51 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
52 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
54 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
55 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
56 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
57 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
58 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
56 56  
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
64 +
65 +
66 +
67 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 +
69 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 +
71 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 +
87 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 +
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
90 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
93 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
96 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 76  
105 +(% start="5" %)
106 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 +
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
81 81  
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
86 86  
87 87  (% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 +1. Eingaben tätigen
121 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
124 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +)))
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 99  
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
132 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
101 101  
102 -xx
134 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
136 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
147 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157 157  
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 158  
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 159  
160 160  
172 +==== Haushalt auflösen ====
161 161  
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
162 162  
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 163  
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
164 164  
180 +**Grund **angeben
165 165  
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
166 166  
167 -= Mein Desktop =
184 +Gewünschte Option auswählen
168 168  
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
170 170  
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
181 181  
182 -== Aktivität neu anlegen ==
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
185 185  
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 187  
188 -== Kalenderansicht ==
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 193  
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 195  
196 -==== Vermerk ergänzen ====
199 +xx
197 197  
198 198  xx
199 199  
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 201  
202 -xx
203 203  
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
205 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
205 205  
206 -xx
207 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
208 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
209 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
207 207  
208 -= Beziehungen =
209 209  
210 -xx
212 += Kontakte =
211 211  
212 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
214 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
213 213  
214 -= E-Mail =
216 +== Kontakttypen ==
215 215  
216 -xx
218 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
219 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
220 +Organisationsadresse
217 217  
218 -= Dokumente =
222 +Ansprechpartner
223 +)))|(((
224 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
225 +Beispiele einer Organisation sind:
219 219  
220 -xx
227 +* Gewerblicher Betrieb
228 +* Verein
229 +)))
230 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
231 +Personenadresse
221 221  
222 -= DSGVO Auskunft =
233 +Ansprechpartner
223 223  
224 -xx
235 +Haushaltsmitglied
236 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
237 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
238 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
239 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
240 +Haushaltsadresse
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
242 +Haushaltsmitglied
243 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
244 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
245 +* Familie
246 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
247 +)))
228 228  
229 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 -Kontaktmanagement öffnen
249 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
231 231  
232 -1. (((
233 -Option **Kontaktmanagement **klicken
251 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
252 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
253 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
254 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
255 +
256 +== Person erstellen ==
257 +
258 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
259 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
260 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
234 234  )))
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 -)))
240 -* (((
241 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 -)))
264 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
243 243  
244 244  (% start="2" %)
245 -1. (((
246 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 -)))
267 +1. Option **Kontakte **auswählen
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* (((
251 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 -)))
270 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
272 +(% start="3" %)
273 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
256 256  
257 -(% style="margin-right:auto" %)
258 -|=(((
259 -Menüpunkt
260 -)))|=(((
261 -Beschreibung
262 -)))
263 -|(((
264 -**Kontakte**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Mein Desktop**
272 -)))|(((
273 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 -)))
275 -|(((
276 -**E-Mail**
277 -)))|(((
278 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 -)))
283 -|(((
284 -**Dokumente**
285 -)))|(((
286 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 -)))
288 -|(((
289 -**Excel-Import**
290 -)))|(((
291 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 -)))
293 -|(((
294 -**DSGVO Auskunft**
295 -)))|(((
296 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 -)))
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 -E-Mail-Postfach aktualisieren
278 +(% start="4" %)
279 +1. Option **Person **auswählen
301 301  
302 -1. (((
303 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 -)))
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
311 311  
284 +(% start="5" %)
285 +1. Eingaben zur Person machen
286 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
287 +
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 -)))
289 +* Eine neue Person wird erstellt.
316 316  
291 +== Organisation erstellen ==
292 +
293 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
317 317  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
295 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 +)))
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
322 322  
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 -)))
301 +(% start="2" %)
302 +1. Option **Kontakte **auswählen
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 -)))
305 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 334  
335 335  (% start="3" %)
336 -1. (((
337 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="4" %)
314 +1. Option **Organisation **auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Eingaben zur Organisation machen
321 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 +
326 +== Haushalt erstellen ==
327 +
328 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
338 338  )))
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
334 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 +
336 +(% start="2" %)
337 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 +
342 +(% start="3" %)
343 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 +
348 +(% start="4" %)
349 +1. Option **Haushalt **auswählen
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="5" %)
355 +1. Eingaben zum Haushalt machen
356 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 +
361 +(% class="box infomessage" %)
362 +(((
363 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
343 343  )))
344 -* (((
345 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 -)))
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
366 +== Kontakt auswählen ==
350 350  
351 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
368 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
352 352  
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="2" %)
374 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
384 +
385 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
386 +
387 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
388 +
389 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
390 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
391 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
392 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
393 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
394 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
395 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
355 355  )))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
397 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
398 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
399 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 358  )))
359 -* (((
360 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 -)))
401 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
402 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
403 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
404 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
405 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
406 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
408 +=== Kontaktliste ===
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
410 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
411 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
412 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
413 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 368  
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
416 +
417 +
418 +
419 +
420 +
421 +
422 +(% class="box infomessage" %)
423 +(((
424 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
425 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
426 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
371 371  )))
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 -)))
375 375  
429 +
430 +=== Kontakt bearbeiten ===
431 +
432 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
433 +
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 -)))
435 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
380 380  
437 +(% start="2" %)
438 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
439 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
443 +
444 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
445 +
446 +(% style="float:right" %)
447 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
448 +
449 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
450 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
451 +
452 +(% style="list-style-type:circle" %)
453 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
454 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
455 +
381 381  (% start="3" %)
382 -1. (((
383 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 -)))
457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* (((
388 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 -)))
460 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
462 +(% start="4" %)
463 +1. Gewünschten Namen eingeben
464 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
393 393  
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 -)))
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 -)))
466 +(% style="list-style-type:circle" %)
467 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
400 400  
469 +(% start="6" %)
470 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
471 +
401 401  (% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 -)))
473 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
405 405  
475 +(% start="7" %)
476 +1. **Beziehungstyp **auswählen
477 +1. **Beschreibung **angeben
478 +1. **Status **aktiv setzen
479 +1. Auf Button **OK **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
483 +
484 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
485 +
486 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
487 +
488 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
489 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
490 +* Verknüpfung lösen
491 +
492 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
493 +
494 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
495 +
496 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
497 +
498 +* Land
499 +* Bankleitzahl
500 +* Bankname
501 +* Kontonummer
502 +* IBAN
503 +* BIC
504 +* Abweichender Kontoinhaber
505 +* Status
506 +
507 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
508 +
509 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
513 +
514 +(% start="2" %)
515 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
516 +
517 +(% style="list-style-type:circle" %)
518 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
519 +
406 406  (% start="3" %)
407 -1. (((
408 -Option **nach oben** anklicken
409 -)))
521 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
522 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
410 410  
411 411  (% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 -)))
525 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
527 += Schnellsuche =
418 418  
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 -)))
422 -1. (((
423 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 -)))
529 +(% style="float:right" %)
530 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
425 425  
532 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
533 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
534 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
535 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
536 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
537 +
538 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
539 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
540 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
541 +
542 +(% style="float:right" %)
543 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
544 +
545 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
546 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
547 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
548 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
549 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
550 +
551 +xx
552 +
553 +xx
554 +
555 +xx
556 +
557 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
558 +
559 +(% style="float:right" %)
560 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
561 +
562 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
563 +
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 -)))
565 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
430 430  
567 +(% start="2" %)
568 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
569 +
570 +(% style="list-style-type:circle" %)
571 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
572 +
431 431  (% start="3" %)
432 -1. (((
433 -Option **nach unten** anklicken
434 -)))
574 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
435 435  
436 436  (% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
577 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
578 +
579 +(% start="4" %)
580 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 +
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
585 +
586 +(% start="6" %)
587 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
588 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
589 +
590 +(% style="list-style-type:circle" %)
591 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
592 +
593 +xx
594 +
595 +xx
596 +
597 +xx
598 +
599 +
600 +
601 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
602 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
603 +
604 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
605 +
606 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
607 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
608 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
609 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
610 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
611 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
612 +
613 +(% class="box infomessage" %)
614 +(((
615 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
616 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
439 439  )))
440 440  
441 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 442  
620 +
621 +
622 +
443 443  (% class="box infomessage" %)
444 444  (((
445 445  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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