Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,451 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-=== Kontakt bearbeiten ===
60		-
61		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65		-
66		-(% start="2" %)
67		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72		-
73		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74		-
75		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79		-
80		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81		-
82		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="2" %)
88		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99		-
100		-=== Über Projetbeteiligungen ===
101		-
102		-xx
103		-
104		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105		-
106		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107		-
108		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110		-* Verknüpfung lösen
111		-
112		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113		-
114		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115		-
116		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117		-
118		-* Land
119		-* Bankleitzahl
120		-* Bankname
121		-* Kontonummer
122		-* IBAN
123		-* BIC
124		-* Abweichender Kontoinhaber
125		-* Status
126		-
127		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128		-
129		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="3" %)
141		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146		-
147		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148		-
149		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150		-
151		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-= Mein Desktop =
168		-
169		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170		-
171		-(% style="width:592.6px" %)
172		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181		-
182		-== Aktivität neu anlegen ==
183		-
184		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185		-
186		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187		-
188		-== Kalenderansicht ==
189		-
190		-xx
191		-
192		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193		-
194		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195		-
196		-==== Vermerk ergänzen ====
197		-
198		-xx
199		-
200		-==== Folgeaktivität erstellen ====
201		-
202		-xx
203		-
204		-==== Druckvorschau einsehen ====
205		-
206		-xx
207		-
208		-= Beziehungen =
209		-
210		-xx
211		-
212		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213		-
214		-= E-Mail =
215		-
216		-xx
217		-
218		-= Dokumente =
219		-
220		-xx
221		-
222		-= DSGVO Auskunft =
223		-
224		-xx
225		-
226	226	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228	228
229		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
231	231
232		-1. (((
233		-Option **Kontaktmanagement **klicken
234		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* (((
238		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239		-)))
240		-* (((
241		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
243	243
244	244	(% start="2" %)
245		-1. (((
246		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
248	248
249		-(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* (((
251		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
253	253
254		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
256	256
257	257	(% style="margin-right:auto" %)
258		-|=(((
259		-Menüpunkt
260		-)))|=(((
261		-Beschreibung
262		-)))
263		-|(((
264		-**Kontakte**
265		-)))|(((
266		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267	267	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268	268	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269		-)))
270		-|(((
271		-**Mein Desktop**
272		-)))|(((
273		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274		-)))
275		-|(((
276		-**E-Mail**
277		-)))|(((
278		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279	279	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280	280	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281	281	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282		-)))
283		-|(((
284		-**Dokumente**
285		-)))|(((
286		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287		-)))
288		-|(((
289		-**Excel-Import**
290		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
291	291	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292	292	)))
293		-|(((
294		-**DSGVO Auskunft**
295		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
296	296	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297	297	)))
298	298
299		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300		-E-Mail-Postfach aktualisieren
301	301
302		-1. (((
303		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304		-)))
305		-1. (((
306		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307		-)))
308		-1. (((
309		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* (((
314		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
316	316
317		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319	319
320		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
322	322
323		-1. (((
324		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
325		-)))
326		-1. (((
327		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328		-)))
329	329
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* (((
332		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333		-)))
334		-
335		-(% start="3" %)
336		-1. (((
337		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338		-)))
339		-
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* (((
342		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343		-)))
344		-* (((
345		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346		-)))
347		-
348		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
350		-
351		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352		-
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355		-)))
356		-* (((
357		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358		-)))
359		-* (((
360		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361		-)))
362		-
363		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
365		-
366	366	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
368	368
369		-1. (((
370		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
371		-)))
372		-1. (((
373		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
375	375
376		-(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* (((
378		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
380	380
381		-(% start="3" %)
382		-1. (((
383		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
385	385
386		-(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* (((
388		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
390	390
391		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
393	393
394		-1. (((
395		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
396		-)))
397		-1. (((
398		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399		-)))
400	400
401		-(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* (((
403		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404		-)))
405	405
406		-(% start="3" %)
407		-1. (((
408		-Option **nach oben** anklicken
409		-)))
410	410
411		-(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* (((
413		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
415	415
416		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
418	418
419		-1. (((
420		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
421		-)))
422		-1. (((
423		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424		-)))
425		-
426		-(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* (((
428		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429		-)))
430		-
431		-(% start="3" %)
432		-1. (((
433		-Option **nach unten** anklicken
434		-)))
435		-
436		-(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* (((
438		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439		-)))
440		-
441		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442		-
443		-(% class="box infomessage" %)
444		-(((
445		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
446		-
447		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
448		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
449		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
450		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
451		-...
452		-...
453		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt