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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -56,390 +56,704 @@
56 56  
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 += Mein Desktop =
70 +
71 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +
74 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +
76 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +== Einstellungen des Desktops ==
101 +
102 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
103 +
104 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 +
111 +
112 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 +
114 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
115 +
116 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 +
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 +
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 +
151 +=== ===
152 +
153 +=== ===
154 +
155 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 +
157 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158 +
159 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163 +
164 +==== ====
165 +
166 +==== ====
167 +
168 +==== ====
169 +
170 +==== ====
171 +
172 +==== ====
173 +
174 +==== ====
175 +
176 +==== ====
177 +
178 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 +
180 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181 +
63 63  (% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 65  
66 66  (% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
69 69  
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
189 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 +(% start="3" %)
192 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 76  
198 +(% start="5" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 +
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
203 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
205 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
81 81  
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
207 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
210 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
86 86  
87 87  (% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
213 +1. Eingaben tätigen
214 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
217 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 +)))
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 99  
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
226 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
101 101  
102 -xx
228 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
230 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
235 +==== ====
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
237 +==== ====
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
239 +==== ====
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
241 +==== ====
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243 +==== ====
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
245 +==== ====
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
247 +==== ====
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
249 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
130 130  
251 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 +
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
254 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 133  
134 134  (% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
257 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
260 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
140 140  (% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
263 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
266 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
275 +(% start="6" %)
276 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
157 157  
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
158 158  
281 +==== Haushalt auflösen ====
159 159  
283 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 160  
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
161 161  
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 +1. **Grund **angeben
162 162  
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
163 163  
295 +(% start="4" %)
296 +1. Gewünschte Option auswählen
297 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
164 164  
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
165 165  
302 +(% start="6" %)
303 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -= Mein Desktop =
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
168 168  
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
308 +(% class="box infomessage" %)
309 +(((
310 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 +)))
170 170  
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 181  
182 -== Aktivität neu anlegen ==
183 183  
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 185  
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
316 +xx
187 187  
188 -== Kalenderansicht ==
189 -
190 190  xx
191 191  
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 193  
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 195  
196 -==== Vermerk ergänzen ====
322 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
197 197  
198 -xx
324 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
199 199  
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 201  
202 -xx
329 += Kontakte =
203 203  
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
331 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
205 205  
206 -xx
333 +== Kontakttypen ==
207 207  
208 -= Beziehungen =
335 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337 +Organisationsadresse
209 209  
210 -xx
339 +Ansprechpartner
340 +)))|(((
341 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
342 +Beispiele einer Organisation sind:
211 211  
212 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
344 +* Gewerblicher Betrieb
345 +* Verein
346 +)))
347 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348 +Personenadresse
213 213  
214 -= E-Mail =
350 +Ansprechpartner
215 215  
216 -xx
352 +Haushaltsmitglied
353 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357 +Haushaltsadresse
217 217  
218 -= Dokumente =
359 +Haushaltsmitglied
360 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
362 +* Familie
363 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364 +)))
219 219  
220 -xx
366 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
221 221  
222 -= DSGVO Auskunft =
368 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
223 223  
224 -xx
373 +== Person erstellen ==
225 225  
375 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
226 226  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
377 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 +)))
228 228  
229 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 -Kontaktmanagement öffnen
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
231 231  
232 -1. (((
233 -Option **Kontaktmanagement **klicken
234 -)))
383 +(% start="2" %)
384 +1. Option **Kontakte **auswählen
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
387 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
388 +
389 +(% start="3" %)
390 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391 +
392 +(% style="list-style-type:circle" %)
393 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394 +
395 +(% start="4" %)
396 +1. Option **Person **auswählen
397 +
398 +(% style="list-style-type:circle" %)
399 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
400 +
401 +(% start="5" %)
402 +1. Eingaben zur Person machen
403 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Eine neue Person wird erstellt.
407 +
408 +== Organisation erstellen ==
409 +
410 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
239 239  )))
240 -* (((
241 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 -)))
243 243  
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417 +
244 244  (% start="2" %)
245 -1. (((
246 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 -)))
419 +1. Option **Kontakte **auswählen
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* (((
251 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 -)))
422 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
424 +(% start="3" %)
425 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
256 256  
257 -(% style="margin-right:auto" %)
258 -|=(((
259 -Menüpunkt
260 -)))|=(((
261 -Beschreibung
262 -)))
263 -|(((
264 -**Kontakte**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Mein Desktop**
272 -)))|(((
273 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 -)))
275 -|(((
276 -**E-Mail**
277 -)))|(((
278 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 -)))
283 -|(((
284 -**Dokumente**
285 -)))|(((
286 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 -)))
288 -|(((
289 -**Excel-Import**
290 -)))|(((
291 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 -)))
293 -|(((
294 -**DSGVO Auskunft**
295 -)))|(((
296 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 -)))
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
298 298  
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 -E-Mail-Postfach aktualisieren
430 +(% start="4" %)
431 +1. Option **Organisation **auswählen
301 301  
302 -1. (((
303 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 -)))
433 +(% style="list-style-type:circle" %)
434 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
311 311  
436 +(% start="5" %)
437 +1. Eingaben zur Organisation machen
438 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 +
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 -)))
441 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
316 316  
443 +== Haushalt erstellen ==
444 +
445 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
317 317  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
447 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448 +)))
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
450 +(% style="list-style-type:circle" %)
451 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
322 322  
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 -)))
453 +(% start="2" %)
454 +1. Option **Kontakte **auswählen
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 -)))
457 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 334  
335 335  (% start="3" %)
336 -1. (((
337 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 -)))
460 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
463 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
464 +
465 +(% start="4" %)
466 +1. Option **Haushalt **auswählen
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
470 +
471 +(% start="5" %)
472 +1. Eingaben zum Haushalt machen
473 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
474 +
475 +(% style="list-style-type:circle" %)
476 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
477 +
478 +(% class="box infomessage" %)
479 +(((
480 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
343 343  )))
344 -* (((
345 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 -)))
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
483 +== Kontakt auswählen ==
350 350  
351 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
485 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
352 352  
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
487 +(% style="list-style-type:circle" %)
488 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
489 +
490 +(% start="2" %)
491 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
492 +
493 +(% style="list-style-type:circle" %)
494 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
495 +
496 +(% start="3" %)
497 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
498 +
499 +(% style="list-style-type:circle" %)
500 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
501 +
502 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
503 +
504 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
505 +
506 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
355 355  )))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
514 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 358  )))
359 -* (((
360 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 -)))
518 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
519 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
525 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
527 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 368  
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
532 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
533 +
534 +
535 +
536 +
537 +
538 +
539 +(% class="box infomessage" %)
540 +(((
541 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
371 371  )))
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 -)))
375 375  
546 +
547 +=== Kontakt bearbeiten ===
548 +
549 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 +
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 -)))
552 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
380 380  
554 +(% start="2" %)
555 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
557 +
558 +(% style="list-style-type:circle" %)
559 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
560 +
561 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
562 +
563 +(% style="float:right" %)
564 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
565 +
566 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
568 +
569 +(% style="list-style-type:circle" %)
570 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
571 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
572 +
381 381  (% start="3" %)
382 -1. (((
383 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 -)))
574 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
385 385  
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* (((
388 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 -)))
577 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
579 +(% start="4" %)
580 +1. Gewünschten Namen eingeben
581 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
393 393  
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 -)))
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 -)))
583 +(% style="list-style-type:circle" %)
584 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
400 400  
586 +(% start="6" %)
587 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
588 +
401 401  (% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 -)))
590 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
405 405  
592 +(% start="7" %)
593 +1. **Beziehungstyp **auswählen
594 +1. **Beschreibung **angeben
595 +1. **Status **aktiv setzen
596 +1. Auf Button **OK **klicken
597 +
598 +(% style="list-style-type:circle" %)
599 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
600 +
601 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
602 +
603 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
604 +
605 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607 +* Verknüpfung lösen
608 +
609 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
610 +
611 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
612 +
613 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
614 +
615 +* Land
616 +* Bankleitzahl
617 +* Bankname
618 +* Kontonummer
619 +* IBAN
620 +* BIC
621 +* Abweichender Kontoinhaber
622 +* Status
623 +
624 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
625 +
626 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
627 +
628 +(% style="list-style-type:circle" %)
629 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
630 +
631 +(% start="2" %)
632 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
633 +
634 +(% style="list-style-type:circle" %)
635 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636 +
406 406  (% start="3" %)
407 -1. (((
408 -Option **nach oben** anklicken
409 -)))
638 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
410 410  
411 411  (% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 -)))
642 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
644 += Schnellsuche =
418 418  
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 -)))
422 -1. (((
423 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 -)))
646 +(% style="float:right" %)
647 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
425 425  
649 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
650 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
651 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
652 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
653 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
654 +
655 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
656 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
657 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
658 +
659 +(% style="float:right" %)
660 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
661 +
662 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
663 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
664 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
665 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
666 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
667 +
668 +xx
669 +
670 +xx
671 +
672 +xx
673 +
674 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
675 +
676 +(% style="float:right" %)
677 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678 +
679 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680 +
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 -)))
682 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
430 430  
684 +(% start="2" %)
685 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686 +
687 +(% style="list-style-type:circle" %)
688 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689 +
431 431  (% start="3" %)
432 -1. (((
433 -Option **nach unten** anklicken
434 -)))
691 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
435 435  
436 436  (% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
694 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
695 +
696 +(% start="4" %)
697 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
699 +
700 +(% style="list-style-type:circle" %)
701 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
702 +
703 +(% start="6" %)
704 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706 +
707 +(% style="list-style-type:circle" %)
708 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
709 +
710 +xx
711 +
712 +xx
713 +
714 +xx
715 +
716 +
717 +
718 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720 +
721 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722 +
723 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729 +
730 +(% class="box infomessage" %)
731 +(((
732 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
439 439  )))
440 440  
441 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 442  
737 +
738 +
739 +
443 443  (% class="box infomessage" %)
444 444  (((
445 445  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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