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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:50
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am 2023/11/03 14:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -56,390 +56,226 @@
56 56  
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
42 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
44 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
81 81  
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
48 += Über Kontakte (Ansicht) =
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
50 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
52 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
53 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
55 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
56 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
58 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
61 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
62 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +)))
64 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
65 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 99  
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
101 101  
102 -xx
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157 157  
158 158  
159 159  
160 160  
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
161 161  
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
162 162  
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
163 163  
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
164 164  
165 165  
166 166  
167 -= Mein Desktop =
168 168  
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 170  
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 181  
182 -== Aktivität neu anlegen ==
183 183  
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 185  
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 187  
188 -== Kalenderansicht ==
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 193  
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 195  
196 -==== Vermerk ergänzen ====
197 197  
198 -xx
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
125 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
126 +)))
199 199  
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 201  
202 -xx
203 203  
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
130 += Kontakt öffnen =
205 205  
206 -xx
132 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
207 207  
208 -= Beziehungen =
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
209 209  
210 -xx
137 +(% start="2" %)
138 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
211 211  
212 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
213 213  
214 -= E-Mail =
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
215 215  
216 -xx
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
217 217  
218 -= Dokumente =
149 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
219 219  
220 -xx
151 +(% style="float:right" %)
152 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
221 221  
222 -= DSGVO Auskunft =
154 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
155 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
223 223  
224 -xx
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
159 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
161 +(% start="3" %)
162 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
228 228  
229 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 -Kontaktmanagement öffnen
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
231 231  
232 -1. (((
233 -Option **Kontaktmanagement **klicken
234 -)))
167 +(% start="4" %)
168 +1. Gewünschten Namen eingeben
169 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 -)))
240 -* (((
241 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 -)))
172 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
243 243  
244 -(% start="2" %)
245 -1. (((
246 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 -)))
174 +(% start="6" %)
175 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* (((
251 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 -)))
178 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
180 +(% start="7" %)
181 +1. **Beziehungstyp **auswählen
182 +1. **Beschreibung **angeben
183 +1. **Status **aktiv setzen
184 +1. Auf Button **OK **klicken
256 256  
257 -(% style="margin-right:auto" %)
258 -|=(((
259 -Menüpunkt
260 -)))|=(((
261 -Beschreibung
262 -)))
263 -|(((
264 -**Kontakte**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Mein Desktop**
272 -)))|(((
273 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 -)))
275 -|(((
276 -**E-Mail**
277 -)))|(((
278 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 -)))
283 -|(((
284 -**Dokumente**
285 -)))|(((
286 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 -)))
288 -|(((
289 -**Excel-Import**
290 -)))|(((
291 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 -)))
293 -|(((
294 -**DSGVO Auskunft**
295 -)))|(((
296 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 -)))
298 -
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 -E-Mail-Postfach aktualisieren
301 -
302 -1. (((
303 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 -)))
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 -)))
187 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
316 316  
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
189 += Zwei Kontakte verbinden =
319 319  
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
322 322  
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 -)))
329 -
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 -)))
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
334 334  
335 -(% start="3" %)
336 -1. (((
337 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 -)))
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 -)))
344 -* (((
345 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 -)))
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
350 -
351 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352 -
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
355 355  )))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 -)))
359 -* (((
360 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 -)))
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
209 += Dublettenprüfung =
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
211 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
212 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
213 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
368 368  
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 -)))
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 -)))
215 +x
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 -)))
217 +x
380 380  
381 -(% start="3" %)
382 -1. (((
383 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384 -)))
219 +x
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* (((
388 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 -)))
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
393 393  
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 -)))
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 -)))
223 += Schnellsuche =
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 -)))
225 +(% style="float:right" %)
226 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
405 405  
406 -(% start="3" %)
407 -1. (((
408 -Option **nach oben** anklicken
409 -)))
228 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
229 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
230 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
231 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
232 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 -)))
234 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
235 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
236 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
238 +(% style="float:right" %)
239 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
418 418  
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 -)))
422 -1. (((
423 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 -)))
241 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
242 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
243 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
244 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
245 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 -)))
247 +xx
430 430  
431 -(% start="3" %)
432 -1. (((
433 -Option **nach unten** anklicken
434 -)))
249 +xx
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 -)))
251 +xx
440 440  
441 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 442  
254 +
443 443  (% class="box infomessage" %)
444 444  (((
445 445  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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