Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,439 +5,124 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-=== Kontakt bearbeiten ===
60		-
61		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62		-
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65		-
66		-(% start="2" %)
67		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69		-
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72		-
73		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74		-
75		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79		-
80		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81		-
82		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="2" %)
88		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99		-
100		-=== Über Projetbeteiligungen ===
101		-
102		-xx
103		-
104		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105		-
106		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107		-
108		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110		-* Verknüpfung lösen
111		-
112		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113		-
114		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115		-
116		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117		-
118		-* Land
119		-* Bankleitzahl
120		-* Bankname
121		-* Kontonummer
122		-* IBAN
123		-* BIC
124		-* Abweichender Kontoinhaber
125		-* Status
126		-
127		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128		-
129		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="3" %)
141		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146		-
147		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148		-
149		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150		-
151		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-= Mein Desktop =
168		-
169		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170		-
171		-(% style="width:592.6px" %)
172		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181		-
182		-== Aktivität neu anlegen ==
183		-
184		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185		-
186		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187		-
188		-== Kalenderansicht ==
189		-
190		-xx
191		-
192		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193		-
194		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195		-
196		-==== Vermerk ergänzen ====
197		-
198		-xx
199		-
200		-==== Folgeaktivität erstellen ====
201		-
202		-xx
203		-
204		-==== Druckvorschau einsehen ====
205		-
206		-xx
207		-
208		-= Beziehungen =
209		-
210		-xx
211		-
212		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
213		-
214		-= E-Mail =
215		-
216		-xx
217		-
218		-= Dokumente =
219		-
220		-xx
221		-
222		-= DSGVO Auskunft =
223		-
224		-xx
225		-
226	226	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227	227	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228	228
229		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
231	231
232		-1. (((
233		-Option **Kontaktmanagement **klicken
234		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
235	235
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* (((
238		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239		-)))
240		-* (((
241		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
243	243
244	244	(% start="2" %)
245		-1. (((
246		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* (((
251		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
253	253
254		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
256	256
257	257	(% style="margin-right:auto" %)
258		-|=(((
259		-Menüpunkt
260		-)))|=(((
261		-Beschreibung
262		-)))
263		-|(((
264		-**Kontakte**
265		-)))|(((
266		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267	267	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268	268	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269		-)))
270		-|(((
271		-**Mein Desktop**
272		-)))|(((
273		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274		-)))
275		-|(((
276		-**E-Mail**
277		-)))|(((
278		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279	279	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280	280	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281	281	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282		-)))
283		-|(((
284		-**Dokumente**
285		-)))|(((
286		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287		-)))
288		-|(((
289		-**Excel-Import**
290		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
291	291	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292	292	)))
293		-|(((
294		-**DSGVO Auskunft**
295		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
296	296	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297	297	)))
298	298
299		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
301	301
302		-1. (((
303		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304		-)))
305		-1. (((
306		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307		-)))
308		-1. (((
309		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
311	311
312	312	(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* (((
314		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
316	316
317	317	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318	318	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
319	319
320		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
322	322
323		-1. (((
324		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
325		-)))
326		-1. (((
327		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
329	329
330	330	(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* (((
332		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
334	334
335	335	(% start="3" %)
336		-1. (((
337		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
339	339
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* (((
342		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343		-)))
344		-* (((
345		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
347	347
348		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
350	350
351	351	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352	352
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355		-)))
356		-* (((
357		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358		-)))
359		-* (((
360		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
362	362
363		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
365	365
366	366	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367	367	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
368	368
369		-1. (((
370		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
371		-)))
372		-1. (((
373		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375	375
376	376	(% style="list-style-type:circle" %)
377		-* (((
378		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
380	380
381	381	(% start="3" %)
382		-1. (((
383		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
384		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
385	385
386	386	(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* (((
388		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
390	390
391		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
393	393
394		-1. (((
395		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
396		-)))
397		-1. (((
398		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
400	400
401	401	(% style="list-style-type:circle" %)
402		-* (((
403		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
405	405
406	406	(% start="3" %)
407		-1. (((
408		-Option **nach oben** anklicken
409		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
410	410
411	411	(% style="list-style-type:circle" %)
412		-* (((
413		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
415	415
416		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
418	418
419		-1. (((
420		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
421		-)))
422		-1. (((
423		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
425	425
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
427		-* (((
428		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
430	430
431	431	(% start="3" %)
432		-1. (((
433		-Option **nach unten** anklicken
434		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
435	435
436	436	(% style="list-style-type:circle" %)
437		-* (((
438		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
440	440
	125	+
441	441	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442	442
443	443	(% class="box infomessage" %)

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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