Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,15 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -56,94 +56,12 @@
56	56
57	57
58	58
59		-=== Kontakt bearbeiten ===
60	60
61		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62	62
63		-(% style="list-style-type:circle" %)
64		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65	65
66		-(% start="2" %)
67		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69	69
70		-(% style="list-style-type:circle" %)
71		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
72	72
73		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74		-
75		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79		-
80		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81		-
82		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86		-
87		-(% start="2" %)
88		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89		-
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92		-
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95		-
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99		-
100		-=== Über Projetbeteiligungen ===
101		-
102		-xx
103		-
104		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105		-
106		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107		-
108		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110		-* Verknüpfung lösen
111		-
112		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113		-
114		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115		-
116		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117		-
118		-* Land
119		-* Bankleitzahl
120		-* Bankname
121		-* Kontonummer
122		-* IBAN
123		-* BIC
124		-* Abweichender Kontoinhaber
125		-* Status
126		-
127		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128		-
129		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133		-
134		-(% start="2" %)
135		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136		-
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139		-
140		-(% start="3" %)
141		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143		-
144		-(% style="list-style-type:circle" %)
145		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146		-
147	147	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148	148
149	149	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -163,6 +163,7 @@
163	163
164	164
165	165
	67	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
166	166
167	167	= Mein Desktop =
168	168
...	...	@@ -179,6 +179,15 @@
179	179	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180	180	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181	181
	84	+
	85	+
	86	+
	87	+
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
	92	+
182	182	== Aktivität neu anlegen ==
183	183
184	184	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]