Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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am 2023/07/28 15:50

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:45

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -7,27 +7,12 @@
  = Kontakte =
--Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
++xx
  == Kontakt auswählen ==
--1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
--
  == Über Kontakte (Ansicht) ==
  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
@@ -34,10 +34,10 @@
  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
--**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
  )))
  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
@@ -56,47 +56,21 @@
--=== Kontakt bearbeiten ===
++BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
--1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++=== Kontakt bearbeiten ===
--(% start="2" %)
--1. Gewünschte Änderungen vornehmen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--
  === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
--1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
--
  === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
--1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
--* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
--
  === Über Projetbeteiligungen ===
  xx
@@ -103,47 +103,21 @@
  === Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
--Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
++xx
--* FiBu-Buchungskonto anzeigen
--* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
--* Verknüpfung lösen
--
  === Übersicht der Bankverbindungen ===
++xx
++
  ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++xx
--* Land
--* Bankleitzahl
--* Bankname
--* Kontonummer
--* IBAN
--* BIC
--* Abweichender Kontoinhaber
--* Status
--
  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
--1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
--1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--
  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
@@ -159,11 +159,8 @@
++xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
--
--
--
--
  = Mein Desktop =
  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
@@ -179,6 +179,11 @@
  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
++
++
++
++
++
  == Aktivität neu anlegen ==
  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]