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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -39,23 +39,13 @@
39 39  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 40  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 59  === Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 61  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -70,41 +70,11 @@
70 70  (% style="list-style-type:circle" %)
71 71  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
104 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
106 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 -
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 -
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86 -
87 -(% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92 -
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95 -
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 -
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
101 -
102 -xx
103 -
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 -
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 -
108 108  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 109  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 110  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -150,61 +150,19 @@
150 150  
151 151  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 152  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157 157  
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
158 158  
159 159  
160 160  
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -= Mein Desktop =
168 -
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
170 -
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
181 -
182 -== Aktivität neu anlegen ==
183 -
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
185 -
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
187 -
188 -== Kalenderansicht ==
189 -
190 -xx
191 -
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
193 -
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
195 -
196 -==== Vermerk ergänzen ====
197 -
198 -xx
199 -
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
201 -
202 -xx
203 -
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
205 -
206 -xx
207 -
208 208  = Beziehungen =
209 209  
210 210  xx
... ... @@ -215,14 +215,7 @@
215 215  
216 216  xx
217 217  
218 -= Dokumente =
219 219  
220 -xx
221 -
222 -= DSGVO Auskunft =
223 -
224 -xx
225 -
226 226  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 227  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 228  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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