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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,441 +5,283 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 53  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
54 54  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
55 55  
56 56  
57 57  
58 58  
59 -=== Kontakt bearbeiten ===
60 60  
61 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -(% style="list-style-type:circle" %)
64 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 65  
66 -(% start="2" %)
67 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
69 69  
70 -(% style="list-style-type:circle" %)
71 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
72 72  
73 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
74 74  
75 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
79 79  
80 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
81 81  
82 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
83 83  
84 -(% style="list-style-type:circle" %)
85 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
86 86  
87 -(% start="2" %)
88 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
95 95  
96 -(% style="list-style-type:circle" %)
97 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
98 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
99 99  
100 -=== Über Projetbeteiligungen ===
101 101  
102 -xx
103 103  
104 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
105 105  
106 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 107  
108 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 -* Verknüpfung lösen
111 111  
112 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
72 += Kontakte =
113 113  
114 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
115 115  
116 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
76 +== Kontakttypen ==
117 117  
118 -* Land
119 -* Bankleitzahl
120 -* Bankname
121 -* Kontonummer
122 -* IBAN
123 -* BIC
124 -* Abweichender Kontoinhaber
125 -* Status
78 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 +Organisationsadresse
126 126  
127 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
82 +Ansprechpartner
83 +)))|(((
84 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 +Beispiele einer Organisation sind:
128 128  
129 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
87 +* Gewerblicher Betrieb
88 +* Verein
89 +)))
90 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 +Personenadresse
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
93 +Ansprechpartner
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
95 +Haushaltsmitglied
96 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 +Haushaltsadresse
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
102 +Haushaltsmitglied
103 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 +* Familie
106 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 +)))
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
109 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
146 146  
147 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
116 +== Kontakt erstellen ==
148 148  
149 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
118 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 +)))
150 150  
151 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
157 157  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Option **Kontakte **auswählen
158 158  
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
159 159  
132 +(% start="3" %)
133 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
160 160  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
161 161  
138 +(% start="4" %)
139 +1. Option **Person **auswählen
162 162  
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
163 163  
144 +(% start="5" %)
145 +1. Eingaben zur Person machen
146 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
164 164  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
165 165  
151 +(% class="box infomessage" %)
152 +(((
153 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154 +)))
166 166  
167 -= Mein Desktop =
156 +== Kontakt auswählen ==
168 168  
169 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
158 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 170  
171 -(% style="width:592.6px" %)
172 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
179 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
180 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
181 181  
182 -== Aktivität neu anlegen ==
163 +(% start="2" %)
164 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
183 183  
184 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
185 185  
186 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
169 +(% start="3" %)
170 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
187 187  
188 -== Kalenderansicht ==
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
189 189  
190 -xx
175 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
191 191  
192 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
177 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
193 193  
194 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
179 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185 +)))
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
195 195  
196 -==== Vermerk ergänzen ====
193 +=== Kontakt bearbeiten ===
197 197  
198 -xx
195 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
199 199  
200 -==== Folgeaktivität erstellen ====
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
201 201  
202 -xx
200 +(% start="2" %)
201 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
204 -==== Druckvorschau einsehen ====
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
205 205  
206 -xx
207 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
207 207  
208 -= Beziehungen =
209 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
209 209  
210 -xx
211 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 +* Verknüpfung lösen
211 211  
212 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
213 213  
214 -= E-Mail =
217 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
215 215  
216 -xx
219 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
217 217  
218 -= Dokumente =
221 +* Land
222 +* Bankleitzahl
223 +* Bankname
224 +* Kontonummer
225 +* IBAN
226 +* BIC
227 +* Abweichender Kontoinhaber
228 +* Status
219 219  
220 -xx
230 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
221 221  
222 -= DSGVO Auskunft =
232 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
223 223  
224 -xx
225 -
226 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
227 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
228 -
229 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
230 -Kontaktmanagement öffnen
231 -
232 -1. (((
233 -Option **Kontaktmanagement **klicken
234 -)))
235 -
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
239 -)))
240 -* (((
241 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
242 -)))
235 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
243 243  
244 244  (% start="2" %)
245 -1. (((
246 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
247 -)))
238 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
248 248  
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* (((
251 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
252 -)))
241 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
253 253  
254 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
255 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
256 -
257 -(% style="margin-right:auto" %)
258 -|=(((
259 -Menüpunkt
260 -)))|=(((
261 -Beschreibung
262 -)))
263 -|(((
264 -**Kontakte**
265 -)))|(((
266 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
268 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 -)))
270 -|(((
271 -**Mein Desktop**
272 -)))|(((
273 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
274 -)))
275 -|(((
276 -**E-Mail**
277 -)))|(((
278 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
279 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
280 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
281 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
282 -)))
283 -|(((
284 -**Dokumente**
285 -)))|(((
286 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
287 -)))
288 -|(((
289 -**Excel-Import**
290 -)))|(((
291 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
292 -)))
293 -|(((
294 -**DSGVO Auskunft**
295 -)))|(((
296 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
297 -)))
298 -
299 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
300 -E-Mail-Postfach aktualisieren
301 -
302 -1. (((
303 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
304 -)))
305 -1. (((
306 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
310 -)))
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
315 -)))
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
319 -
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
321 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
322 -
323 -1. (((
324 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 -)))
326 -1. (((
327 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
328 -)))
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* (((
332 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
333 -)))
334 -
335 335  (% start="3" %)
336 -1. (((
337 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
338 -)))
244 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* (((
342 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
343 -)))
344 -* (((
345 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
346 -)))
248 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
347 347  
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
349 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
350 350  
351 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
352 352  
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
355 -)))
356 -* (((
357 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 -)))
359 -* (((
360 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
361 -)))
362 362  
363 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
364 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
365 365  
366 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
254 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 368  
369 -1. (((
370 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
371 -)))
372 -1. (((
373 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
374 -)))
257 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* (((
378 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
379 -)))
259 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
380 380  
381 -(% start="3" %)
382 -1. (((
383 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
266 +(% class="box infomessage" %)
267 +(((
268 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384 384  )))
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* (((
388 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
389 -)))
390 390  
391 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
392 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
393 393  
394 -1. (((
395 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
396 -)))
397 -1. (((
398 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
399 -)))
274 += Beziehungen =
400 400  
401 -(% style="list-style-type:circle" %)
402 -* (((
403 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
404 -)))
276 +xx
405 405  
406 -(% start="3" %)
407 -1. (((
408 -Option **nach oben** anklicken
409 -)))
278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* (((
413 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
414 -)))
280 += E-Mail =
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
417 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
282 +xx
418 418  
419 -1. (((
420 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
421 -)))
422 -1. (((
423 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
424 -)))
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* (((
428 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
429 -)))
430 -
431 -(% start="3" %)
432 -1. (((
433 -Option **nach unten** anklicken
434 -)))
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* (((
438 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
439 -)))
440 -
441 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
442 -
443 443  (% class="box infomessage" %)
444 444  (((
445 445  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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