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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -55,104 +55,47 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -=== Kontakt bearbeiten ===
59 59  
60 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 +xx
61 61  
62 -(% style="list-style-type:circle" %)
63 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64 -
65 -(% start="2" %)
66 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68 -
69 -(% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71 -
72 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
73 -
74 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
75 -
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78 -
79 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80 -
81 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 -
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
85 -
86 -(% start="2" %)
87 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
91 -
92 -(% start="3" %)
93 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98 -
99 -=== Über Projetbeteiligungen ===
100 -
101 101  xx
102 102  
103 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 104  
105 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 106  
107 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 -* Verknüpfung lösen
110 110  
111 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
112 112  
113 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
114 114  
115 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +)))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
116 116  
117 -* Land
118 -* Bankleitzahl
119 -* Bankname
120 -* Kontonummer
121 -* IBAN
122 -* BIC
123 -* Abweichender Kontoinhaber
124 -* Status
125 125  
126 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127 127  
128 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129 129  
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
132 132  
133 -(% start="2" %)
134 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="3" %)
140 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 145  
146 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 147  
148 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 149  
150 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
156 156  
157 157  
158 158  
... ... @@ -162,282 +162,139 @@
162 162  
163 163  
164 164  
165 -= Mein Desktop =
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
166 166  
167 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
168 168  
169 -(% style="width:592.6px" %)
170 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
179 179  
180 -== Aktivität neu anlegen ==
181 181  
182 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 183  
184 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 185  
186 -== Kalenderansicht ==
103 +(% class="box infomessage" %)
104 +(((
105 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
108 +)))
187 187  
188 -xx
189 189  
190 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 191  
192 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
112 += Kontakt auswählen =
193 193  
194 -==== Vermerk ergänzen ====
114 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
195 195  
196 -xx
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
197 197  
198 -==== Folgeaktivität erstellen ====
119 +(% start="2" %)
120 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
199 199  
200 -xx
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
201 201  
202 -==== Druckvorschau einsehen ====
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
203 203  
204 -xx
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
205 205  
206 -= Beziehungen =
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
207 207  
208 -xx
133 +(% style="float:right" %)
134 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
209 209  
210 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
136 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
137 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
211 211  
212 -= E-Mail =
213 -
214 -xx
215 -
216 -= Dokumente =
217 -
218 -xx
219 -
220 -= DSGVO Auskunft =
221 -
222 -xx
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 -
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 -Kontaktmanagement öffnen
229 -
230 -1. (((
231 -Option **Kontaktmanagement **klicken
232 -)))
233 -
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* (((
236 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 -)))
238 -* (((
239 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 -)))
140 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
141 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
241 241  
242 -(% start="2" %)
243 -1. (((
244 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 -)))
143 +(% start="3" %)
144 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 -)))
147 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
251 251  
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
149 +(% start="4" %)
150 +1. Gewünschten Namen eingeben
151 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
254 254  
255 -(% style="margin-right:auto" %)
256 -|=(((
257 -Menüpunkt
258 -)))|=(((
259 -Beschreibung
260 -)))
261 -|(((
262 -**Kontakte**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 -)))
268 -|(((
269 -**Mein Desktop**
270 -)))|(((
271 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 -)))
273 -|(((
274 -**E-Mail**
275 -)))|(((
276 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 -)))
281 -|(((
282 -**Dokumente**
283 -)))|(((
284 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**Excel-Import**
288 -)))|(((
289 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 -)))
291 -|(((
292 -**DSGVO Auskunft**
293 -)))|(((
294 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 -)))
296 -
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 -E-Mail-Postfach aktualisieren
299 -
300 -1. (((
301 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 -)))
309 -
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 -)))
154 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
156 +(% start="6" %)
157 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 -
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 -)))
324 -1. (((
325 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 -)))
327 -
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 -)))
160 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
332 332  
333 -(% start="3" %)
334 -1. (((
335 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 -)))
162 +(% start="7" %)
163 +1. **Beziehungstyp **auswählen
164 +1. **Beschreibung **angeben
165 +1. **Status **aktiv setzen
166 +1. Auf Button **OK **klicken
337 337  
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* (((
340 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 -)))
342 -* (((
343 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 -)))
169 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
345 345  
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
348 348  
349 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
350 350  
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 -)))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 -)))
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 -)))
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
360 360  
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
363 363  
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
179 +(% start="2" %)
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
366 366  
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 -)))
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 -)))
373 -
374 374  (% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 -)))
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
378 378  
379 -(% start="3" %)
380 -1. (((
381 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
382 382  )))
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 -)))
192 += Schnellsuche =
388 388  
389 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
391 391  
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 -)))
395 -1. (((
396 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 -)))
197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 -)))
203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
403 403  
404 -(% start="3" %)
405 -1. (((
406 -Option **nach oben** anklicken
407 -)))
207 +(% style="float:right" %)
208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
408 408  
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 -)))
210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
413 413  
414 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
216 +xx
416 416  
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 -)))
420 -1. (((
421 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 -)))
218 +xx
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 -)))
220 +xx
428 428  
429 -(% start="3" %)
430 -1. (((
431 -Option **nach unten** anklicken
432 -)))
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 -)))
438 438  
439 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 -
441 441  (% class="box infomessage" %)
442 442  (((
443 443  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
image2.jpg
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontaktliste.png
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