Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,447 +5,121 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-=== Kontakt bearbeiten ===
59		-
60		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
61		-
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
64		-
65		-(% start="2" %)
66		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
68		-
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71		-
72		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
73		-
74		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
75		-
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78		-
79		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80		-
81		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82		-
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
85		-
86		-(% start="2" %)
87		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
88		-
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
91		-
92		-(% start="3" %)
93		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98		-
99		-=== Über Projetbeteiligungen ===
100		-
101		-xx
102		-
103		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104		-
105		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106		-
107		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109		-* Verknüpfung lösen
110		-
111		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
112		-
113		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114		-
115		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116		-
117		-* Land
118		-* Bankleitzahl
119		-* Bankname
120		-* Kontonummer
121		-* IBAN
122		-* BIC
123		-* Abweichender Kontoinhaber
124		-* Status
125		-
126		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127		-
128		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129		-
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
132		-
133		-(% start="2" %)
134		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="3" %)
140		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145		-
146		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147		-
148		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149		-
150		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
156		-
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-= Mein Desktop =
166		-
167		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168		-
169		-(% style="width:592.6px" %)
170		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179		-
180		-== Aktivität neu anlegen ==
181		-
182		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183		-
184		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185		-
186		-== Kalenderansicht ==
187		-
188		-xx
189		-
190		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191		-
192		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193		-
194		-==== Vermerk ergänzen ====
195		-
196		-xx
197		-
198		-==== Folgeaktivität erstellen ====
199		-
200		-xx
201		-
202		-==== Druckvorschau einsehen ====
203		-
204		-xx
205		-
206		-= Beziehungen =
207		-
208		-xx
209		-
210		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211		-
212		-= E-Mail =
213		-
214		-xx
215		-
216		-= Dokumente =
217		-
218		-xx
219		-
220		-= DSGVO Auskunft =
221		-
222		-xx
223		-
224	224	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225	225	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226	226
227		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228		-Kontaktmanagement öffnen
	11	+= Kontaktmanagement öffnen =
229	229
230		-1. (((
231		-Option **Kontaktmanagement **klicken
232		-)))
	13	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* (((
236		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237		-)))
238		-* (((
239		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240		-)))
	16	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	17	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
241	241
242	242	(% start="2" %)
243		-1. (((
244		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245		-)))
	20	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
246	246
247	247	(% style="list-style-type:circle" %)
248		-* (((
249		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250		-)))
	23	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
251	251
252		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	25	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
254	254
255	255	(% style="margin-right:auto" %)
256		-|=(((
257		-Menüpunkt
258		-)))|=(((
259		-Beschreibung
260		-)))
261		-|(((
262		-**Kontakte**
263		-)))|(((
264		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	28	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	29	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265	265	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266	266	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267		-)))
268		-|(((
269		-**Mein Desktop**
270		-)))|(((
271		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272		-)))
273		-|(((
274		-**E-Mail**
275		-)))|(((
276		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	32	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	33	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277	277	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278	278	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279	279	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280		-)))
281		-|(((
282		-**Dokumente**
283		-)))|(((
284		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285		-)))
286		-|(((
287		-**Excel-Import**
288		-)))|(((
	37	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	38	+|**Excel-Import**|(((
289	289	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290	290	)))
291		-|(((
292		-**DSGVO Auskunft**
293		-)))|(((
	41	+|**DSGVO Auskunft**|(((
294	294	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295	295	)))
296	296
297		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	45	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
299	299
300		-1. (((
301		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302		-)))
303		-1. (((
304		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305		-)))
306		-1. (((
307		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308		-)))
	47	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	48	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	49	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
309	309
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313		-)))
	52	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
314	314
315	315	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316	316	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
317	317
318		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
320	320
321		-1. (((
322		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
323		-)))
324		-1. (((
325		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326		-)))
	59	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	60	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
327	327
328	328	(% style="list-style-type:circle" %)
329		-* (((
330		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331		-)))
	63	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
332	332
333	333	(% start="3" %)
334		-1. (((
335		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336		-)))
	66	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
337	337
338	338	(% style="list-style-type:circle" %)
339		-* (((
340		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341		-)))
342		-* (((
343		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344		-)))
	69	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	70	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
345	345
346		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	72	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
348	348
349	349	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350	350
351		-* (((
352		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353		-)))
354		-* (((
355		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356		-)))
357		-* (((
358		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359		-)))
	76	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	77	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	78	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
360	360
361		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	80	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
363	363
364	364	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365	365	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366	366
367		-1. (((
368		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
369		-)))
370		-1. (((
371		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372		-)))
	85	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	86	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
373	373
374	374	(% style="list-style-type:circle" %)
375		-* (((
376		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377		-)))
	89	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
378	378
379	379	(% start="3" %)
380		-1. (((
381		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382		-)))
	92	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
383	383
384	384	(% style="list-style-type:circle" %)
385		-* (((
386		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387		-)))
	95	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
388	388
389		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	97	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
391	391
392		-1. (((
393		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
394		-)))
395		-1. (((
396		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397		-)))
	99	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	100	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
398	398
399	399	(% style="list-style-type:circle" %)
400		-* (((
401		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402		-)))
	103	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
403	403
404	404	(% start="3" %)
405		-1. (((
406		-Option **nach oben** anklicken
407		-)))
	106	+1. Option **nach oben** anklicken
408	408
409	409	(% style="list-style-type:circle" %)
410		-* (((
411		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412		-)))
	109	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
413	413
414		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	111	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
416	416
417		-1. (((
418		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
419		-)))
420		-1. (((
421		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422		-)))
	113	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	114	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
423	423
424	424	(% style="list-style-type:circle" %)
425		-* (((
426		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427		-)))
	117	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
428	428
429	429	(% start="3" %)
430		-1. (((
431		-Option **nach unten** anklicken
432		-)))
	120	+1. Option **nach unten** anklicken
433	433
434	434	(% style="list-style-type:circle" %)
435		-* (((
436		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437		-)))
	123	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
438	438
439		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440		-
441		-(% class="box infomessage" %)
442		-(((
443		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
444		-
445		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
446		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
447		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
448		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
449		-...
450		-...
451		-)))
	125	+

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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