Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 47.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:51
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 72.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/31 13:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -42,19 +42,10 @@
42 42  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 58  === Kontakt bearbeiten ===
59 59  
60 60  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -69,41 +69,10 @@
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 70  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
71 71  
72 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
73 73  
74 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
75 75  
76 -(% style="list-style-type:circle" %)
77 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
78 -
79 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
80 -
81 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 -
83 -(% style="list-style-type:circle" %)
84 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
85 -
86 -(% start="2" %)
87 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
88 -
89 -(% style="list-style-type:circle" %)
90 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
91 -
92 -(% start="3" %)
93 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
98 -
99 -=== Über Projetbeteiligungen ===
100 -
101 -xx
102 -
103 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
104 -
105 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106 -
107 107  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 108  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 109  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -149,60 +149,19 @@
149 149  
150 150  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 151  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156 156  
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
157 157  
158 158  
159 159  
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -= Mein Desktop =
166 -
167 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 -
169 -(% style="width:592.6px" %)
170 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 -
180 -== Aktivität neu anlegen ==
181 -
182 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 -
184 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 -
186 -== Kalenderansicht ==
187 -
188 -xx
189 -
190 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 -
192 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 -
194 -==== Vermerk ergänzen ====
195 -
196 -xx
197 -
198 -==== Folgeaktivität erstellen ====
199 -
200 -xx
201 -
202 -==== Druckvorschau einsehen ====
203 -
204 -xx
205 -
206 206  = Beziehungen =
207 207  
208 208  xx
... ... @@ -213,231 +213,7 @@
213 213  
214 214  xx
215 215  
216 -= Dokumente =
217 217  
218 -xx
219 -
220 -= DSGVO Auskunft =
221 -
222 -xx
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
226 -
227 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 -Kontaktmanagement öffnen
229 -
230 -1. (((
231 -Option **Kontaktmanagement **klicken
232 -)))
233 -
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* (((
236 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 -)))
238 -* (((
239 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 -)))
241 -
242 -(% start="2" %)
243 -1. (((
244 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 -)))
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* (((
249 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 -)))
251 -
252 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
254 -
255 -(% style="margin-right:auto" %)
256 -|=(((
257 -Menüpunkt
258 -)))|=(((
259 -Beschreibung
260 -)))
261 -|(((
262 -**Kontakte**
263 -)))|(((
264 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 -)))
268 -|(((
269 -**Mein Desktop**
270 -)))|(((
271 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 -)))
273 -|(((
274 -**E-Mail**
275 -)))|(((
276 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 -)))
281 -|(((
282 -**Dokumente**
283 -)))|(((
284 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 -)))
286 -|(((
287 -**Excel-Import**
288 -)))|(((
289 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 -)))
291 -|(((
292 -**DSGVO Auskunft**
293 -)))|(((
294 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 -)))
296 -
297 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 -E-Mail-Postfach aktualisieren
299 -
300 -1. (((
301 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 -)))
303 -1. (((
304 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 -)))
306 -1. (((
307 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 -)))
309 -
310 -(% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 -)))
314 -
315 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
320 -
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 -)))
324 -1. (((
325 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 -)))
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* (((
330 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 -)))
332 -
333 -(% start="3" %)
334 -1. (((
335 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 -)))
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* (((
340 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 -)))
342 -* (((
343 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 -)))
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
348 -
349 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350 -
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 -)))
354 -* (((
355 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 -)))
357 -* (((
358 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 -)))
360 -
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363 -
364 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366 -
367 -1. (((
368 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 -)))
370 -1. (((
371 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 -)))
373 -
374 -(% style="list-style-type:circle" %)
375 -* (((
376 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 -)))
378 -
379 -(% start="3" %)
380 -1. (((
381 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 -)))
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* (((
386 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 -)))
388 -
389 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 -
392 -1. (((
393 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 -)))
395 -1. (((
396 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 -)))
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* (((
401 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 -)))
403 -
404 -(% start="3" %)
405 -1. (((
406 -Option **nach oben** anklicken
407 -)))
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* (((
411 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 -)))
413 -
414 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
416 -
417 -1. (((
418 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 -)))
420 -1. (((
421 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 -)))
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* (((
426 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 -)))
428 -
429 -(% start="3" %)
430 -1. (((
431 -Option **nach unten** anklicken
432 -)))
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* (((
436 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 -)))
438 -
439 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 -
441 441  (% class="box infomessage" %)
442 442  (((
443 443  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt