Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,447 +3,83 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
9		-
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
32		-
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	7	+
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48	48
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-=== Kontakt bearbeiten ===
58		-
59		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60		-
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63		-
64		-(% start="2" %)
65		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67		-
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70		-
71		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72		-
73		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
74		-
75		-(% style="list-style-type:circle" %)
76		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77		-
78		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79		-
80		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84		-
85		-(% start="2" %)
86		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90		-
91		-(% start="3" %)
92		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93		-
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97		-
98		-=== Über Projetbeteiligungen ===
99		-
100		-xx
101		-
102		-=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103		-
104		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105		-
106		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108		-* Verknüpfung lösen
109		-
110		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111		-
112		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113		-
114		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115		-
116		-* Land
117		-* Bankleitzahl
118		-* Bankname
119		-* Kontonummer
120		-* IBAN
121		-* BIC
122		-* Abweichender Kontoinhaber
123		-* Status
124		-
125		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126		-
127		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131		-
132		-(% start="2" %)
133		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="3" %)
139		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144		-
145		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146		-
147		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148		-
149		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155		-
156		-
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-= Mein Desktop =
164		-
165		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166		-
167		-(% style="width:592.6px" %)
168		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177		-
178		-== Aktivität neu anlegen ==
179		-
180		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181		-
182		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183		-
184		-== Kalenderansicht ==
185		-
186		-xx
187		-
188		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189		-
190		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191		-
192		-==== Vermerk ergänzen ====
193		-
194		-xx
195		-
196		-==== Folgeaktivität erstellen ====
197		-
198		-xx
199		-
200		-==== Druckvorschau einsehen ====
201		-
202		-xx
203		-
204		-= Beziehungen =
205		-
206		-xx
207		-
208		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209		-
210		-= E-Mail =
211		-
212		-xx
213		-
214		-= Dokumente =
215		-
216		-xx
217		-
218		-= DSGVO Auskunft =
219		-
220		-xx
221		-
222	222	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	11	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224	224
225		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226		-Kontaktmanagement öffnen
	13	+= Kontaktmanagement öffnen =
227	227
228		-1. (((
229		-Option **Kontaktmanagement **klicken
230		-)))
	15	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* (((
234		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235		-)))
236		-* (((
237		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238		-)))
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	19	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239	239
240	240	(% start="2" %)
241		-1. (((
242		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243		-)))
	22	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244	244
245		-(% style="list-style-type:circle" %)
246		-* (((
247		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248		-)))
	24	+(% style="list-style-type:square" %)
	25	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249	249
250		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	27	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
252	252
253	253	(% style="margin-right:auto" %)
254		-|=(((
255		-Menüpunkt
256		-)))|=(((
257		-Beschreibung
258		-)))
259		-|(((
260		-**Kontakte**
261		-)))|(((
262		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	30	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	31	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263	263	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264	264	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265		-)))
266		-|(((
267		-**Mein Desktop**
268		-)))|(((
269		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270		-)))
271		-|(((
272		-**E-Mail**
273		-)))|(((
274		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	34	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	35	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275	275	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276	276	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277	277	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278		-)))
279		-|(((
280		-**Dokumente**
281		-)))|(((
282		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283		-)))
284		-|(((
285		-**Excel-Import**
286		-)))|(((
	39	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	40	+|Excel-Import|(((
287	287	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288	288	)))
289		-|(((
290		-**DSGVO Auskunft**
291		-)))|(((
	43	+|DSGVO Auskunft|(((
292	292	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293	293	)))
294	294
295		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296		-E-Mail-Postfach aktualisieren
297	297
298		-1. (((
299		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300		-)))
301		-1. (((
302		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303		-)))
304		-1. (((
305		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306		-)))
	48	+(% class="wikigeneratedid" %)
	49	+= =
307	307
308		-(% style="list-style-type:circle" %)
309		-* (((
310		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311		-)))
	51	+= E-Mail-Postfach aktualisieren =
312	312
313		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	53	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	54	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	55	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
315	315
316		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	57	+(% style="list-style-type:square" %)
	58	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
318	318
319		-1. (((
320		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
321		-)))
322		-1. (((
323		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324		-)))
325	325
326		-(% style="list-style-type:circle" %)
327		-* (((
328		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329		-)))
330		-
331		-(% start="3" %)
332		-1. (((
333		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334		-)))
335		-
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* (((
338		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339		-)))
340		-* (((
341		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342		-)))
343		-
344		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346		-
347		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348		-
349		-* (((
350		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351		-)))
352		-* (((
353		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354		-)))
355		-* (((
356		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357		-)))
358		-
359		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361		-
362	362	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	62	+[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
364	364
365		-1. (((
366		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
367		-)))
368		-1. (((
369		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370		-)))
	64	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
371	371
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* (((
374		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375		-)))
	66	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	67	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376	376
377		-(% start="3" %)
378		-1. (((
379		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380		-)))
	69	+(% style="list-style-type:square" %)
	70	+* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
381	381
382		-(% style="list-style-type:circle" %)
383		-* (((
384		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385		-)))
	72	+1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
386	386
387		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	74	+(% style="list-style-type:square" %)
	75	+* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
	76	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
389	389
390		-1. (((
391		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
392		-)))
393		-1. (((
394		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395		-)))
396	396
397		-(% style="list-style-type:circle" %)
398		-* (((
399		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400		-)))
401	401
402		-(% start="3" %)
403		-1. (((
404		-Option **nach oben** anklicken
405		-)))
406	406
407		-(% style="list-style-type:circle" %)
408		-* (((
409		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410		-)))
	81	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
411	411
412		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	83	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
414	414
415		-1. (((
416		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
417		-)))
418		-1. (((
419		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420		-)))
421		-
422		-(% style="list-style-type:circle" %)
423		-* (((
424		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425		-)))
426		-
427		-(% start="3" %)
428		-1. (((
429		-Option **nach unten** anklicken
430		-)))
431		-
432		-(% style="list-style-type:circle" %)
433		-* (((
434		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435		-)))
436		-
437		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438		-
439		-(% class="box infomessage" %)
440		-(((
441		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
442		-
443		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
444		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
445		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
446		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
447		-...
448		-...
449		-)))
	85	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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