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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -54,388 +54,684 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -=== Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 += Mein Desktop =
64 +
65 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
66 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
67 +
68 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
69 +
70 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
71 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
73 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
75 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
76 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
77 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
78 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +== Einstellungen des Desktops ==
89 +
90 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
93 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
95 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
96 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
97 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
98 +
99 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
100 +
101 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
102 +
103 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
104 +
105 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
106 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
108 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
109 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
110 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
111 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
112 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
113 +
114 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
115 +
116 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
117 +
118 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
119 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
128 +
129 +=== ===
130 +
131 +=== ===
132 +
133 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
134 +
135 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
136 +
137 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
138 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
141 +
142 +==== ====
143 +
144 +==== ====
145 +
146 +==== ====
147 +
148 +==== ====
149 +
150 +==== ====
151 +
152 +==== ====
153 +
154 +==== ====
155 +
156 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
157 +
158 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
159 +
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
161 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
164 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
167 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
169 +(% start="3" %)
170 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
171 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
74 74  
176 +(% start="5" %)
177 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
179 +
75 75  (% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
181 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
183 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
81 81  
82 82  (% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
84 84  
85 85  (% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
191 +1. Eingaben tätigen
192 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 +)))
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
204 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 99  
100 -xx
206 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
208 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
209 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
211 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 103  
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
213 +==== ====
105 105  
106 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 -* Verknüpfung lösen
215 +==== ====
109 109  
110 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
217 +==== ====
111 111  
112 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
219 +==== ====
113 113  
114 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
221 +==== ====
115 115  
116 -* Land
117 -* Bankleitzahl
118 -* Bankname
119 -* Kontonummer
120 -* IBAN
121 -* BIC
122 -* Abweichender Kontoinhaber
123 -* Status
223 +==== ====
124 124  
125 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225 +==== ====
126 126  
127 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
229 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
230 +
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 131  
132 132  (% start="2" %)
133 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 137  
138 138  (% start="3" %)
139 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
241 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
244 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 144  
145 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
246 +(% start="4" %)
247 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
248 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 146  
147 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
253 +(% start="6" %)
254 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 155  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156 156  
259 +==== Haushalt auflösen ====
157 157  
261 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
158 158  
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
159 159  
266 +(% start="2" %)
267 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
268 +1. **Grund **angeben
160 160  
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
161 161  
273 +(% start="4" %)
274 +1. Gewünschte Option auswählen
275 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
162 162  
163 -= Mein Desktop =
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
164 164  
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
280 +(% start="6" %)
281 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
177 177  
178 -== Aktivität neu anlegen ==
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
289 +)))
179 179  
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 181  
182 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 183  
184 -== Kalenderansicht ==
185 185  
186 186  xx
187 187  
188 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
296 +xx
189 189  
190 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 191  
192 -==== Vermerk ergänzen ====
193 193  
194 -xx
300 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
195 195  
196 -==== Folgeaktivität erstellen ====
302 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
303 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
304 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
197 197  
198 -xx
199 199  
200 -==== Druckvorschau einsehen ====
307 += Kontakte =
201 201  
202 -xx
309 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
203 203  
204 -= Beziehungen =
311 +== Kontakttypen ==
205 205  
206 -xx
313 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
314 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
315 +Organisationsadresse
207 207  
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
317 +Ansprechpartner
318 +)))|(((
319 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
320 +Beispiele einer Organisation sind:
209 209  
210 -= E-Mail =
322 +* Gewerblicher Betrieb
323 +* Verein
324 +)))
325 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
326 +Personenadresse
211 211  
212 -xx
328 +Ansprechpartner
213 213  
214 -= Dokumente =
330 +Haushaltsmitglied
331 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
332 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
333 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
334 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
335 +Haushaltsadresse
215 215  
216 -xx
337 +Haushaltsmitglied
338 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
339 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
340 +* Familie
341 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
342 +)))
217 217  
218 -= DSGVO Auskunft =
344 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
219 219  
220 -xx
346 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
347 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
348 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
349 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
221 221  
351 +== Person erstellen ==
352 +
353 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
222 222  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
355 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 +)))
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 227  
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
361 +(% start="2" %)
362 +1. Option **Kontakte **auswählen
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
365 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
366 +
367 +(% start="3" %)
368 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
369 +
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372 +
373 +(% start="4" %)
374 +1. Option **Person **auswählen
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
378 +
379 +(% start="5" %)
380 +1. Eingaben zur Person machen
381 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Eine neue Person wird erstellt.
385 +
386 +== Organisation erstellen ==
387 +
388 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 235  )))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
239 239  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395 +
240 240  (% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
397 +1. Option **Kontakte **auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
400 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
402 +(% start="3" %)
403 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 252  
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
408 +(% start="4" %)
409 +1. Option **Organisation **auswählen
297 297  
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
307 307  
414 +(% start="5" %)
415 +1. Eingaben zur Organisation machen
416 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 +
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
419 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
312 312  
421 +== Haushalt erstellen ==
422 +
423 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
425 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
426 +)))
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 318  
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
431 +(% start="2" %)
432 +1. Option **Kontakte **auswählen
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
435 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
330 330  
331 331  (% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
438 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
441 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
442 +
443 +(% start="4" %)
444 +1. Option **Haushalt **auswählen
445 +
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
448 +
449 +(% start="5" %)
450 +1. Eingaben zum Haushalt machen
451 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452 +
453 +(% style="list-style-type:circle" %)
454 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
455 +
456 +(% class="box infomessage" %)
457 +(((
458 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 339  )))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
461 +== Kontakt auswählen ==
346 346  
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
463 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
348 348  
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
465 +(% style="list-style-type:circle" %)
466 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
467 +
468 +(% start="2" %)
469 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
470 +
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
472 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
473 +
474 +(% start="3" %)
475 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
476 +
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
478 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
479 +
480 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
481 +
482 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
483 +
484 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
485 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
486 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
487 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
488 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
489 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
490 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 351  )))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
492 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
493 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
494 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 354  )))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
496 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
497 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
498 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
499 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
500 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
501 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
503 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
505 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
506 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
507 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
508 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
510 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
511 +
512 +
513 +
514 +
515 +
516 +
517 +(% class="box infomessage" %)
518 +(((
519 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
520 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
521 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 367  )))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
371 371  
524 +
525 +=== Kontakt bearbeiten ===
526 +
527 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
528 +
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
530 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
376 376  
532 +(% start="2" %)
533 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
534 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
535 +
536 +(% style="list-style-type:circle" %)
537 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
538 +
539 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
540 +
541 +(% style="float:right" %)
542 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
543 +
544 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
545 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
546 +
547 +(% style="list-style-type:circle" %)
548 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
549 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
550 +
377 377  (% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
552 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
555 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
557 +(% start="4" %)
558 +1. Gewünschten Namen eingeben
559 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
561 +(% style="list-style-type:circle" %)
562 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
396 396  
564 +(% start="6" %)
565 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
566 +
397 397  (% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
568 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
401 401  
570 +(% start="7" %)
571 +1. **Beziehungstyp **auswählen
572 +1. **Beschreibung **angeben
573 +1. **Status **aktiv setzen
574 +1. Auf Button **OK **klicken
575 +
576 +(% style="list-style-type:circle" %)
577 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
578 +
579 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
580 +
581 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
582 +
583 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
584 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
585 +* Verknüpfung lösen
586 +
587 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
588 +
589 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
590 +
591 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
592 +
593 +* Land
594 +* Bankleitzahl
595 +* Bankname
596 +* Kontonummer
597 +* IBAN
598 +* BIC
599 +* Abweichender Kontoinhaber
600 +* Status
601 +
602 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
603 +
604 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
605 +
606 +(% style="list-style-type:circle" %)
607 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
608 +
609 +(% start="2" %)
610 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
611 +
612 +(% style="list-style-type:circle" %)
613 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
614 +
402 402  (% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
616 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
617 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
406 406  
407 407  (% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
620 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
622 += Schnellsuche =
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
624 +(% style="float:right" %)
625 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
421 421  
627 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
628 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
629 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
630 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
631 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
632 +
633 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
634 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
635 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
636 +
637 +(% style="float:right" %)
638 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
639 +
640 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
641 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
642 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
643 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
644 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
645 +
646 +xx
647 +
648 +xx
649 +
650 +xx
651 +
652 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
653 +
654 +(% style="float:right" %)
655 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
656 +
657 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
658 +
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
660 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
426 426  
662 +(% start="2" %)
663 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
664 +
665 +(% style="list-style-type:circle" %)
666 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
667 +
427 427  (% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
669 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
431 431  
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
672 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
673 +
674 +(% start="4" %)
675 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
676 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
677 +
678 +(% style="list-style-type:circle" %)
679 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
680 +
681 +(% start="6" %)
682 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
683 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
684 +
685 +(% style="list-style-type:circle" %)
686 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
687 +
688 +xx
689 +
690 +xx
691 +
692 +xx
693 +
694 +
695 +
696 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
697 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
698 +
699 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
700 +
701 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
702 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
703 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
704 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
705 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
706 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
707 +
708 +(% class="box infomessage" %)
709 +(((
710 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
711 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 435  )))
436 436  
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 438  
715 +
716 +
717 +
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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