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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:53
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am 2023/07/27 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,44 +7,16 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +xx
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
14 +xx
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 31  == Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 33  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -54,130 +54,46 @@
54 54  
55 55  
56 56  
57 -=== Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
100 -xx
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
105 105  
106 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 -* Verknüpfung lösen
109 -
110 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111 -
112 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 -
114 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115 -
116 -* Land
117 -* Bankleitzahl
118 -* Bankname
119 -* Kontonummer
120 -* IBAN
121 -* BIC
122 -* Abweichender Kontoinhaber
123 -* Status
124 -
125 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126 -
127 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
131 -
132 -(% start="2" %)
133 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
137 -
138 -(% start="3" %)
139 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144 -
145 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
146 -
147 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
148 -
149 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 163  = Mein Desktop =
164 164  
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
65 +xx
166 166  
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 -
178 178  == Aktivität neu anlegen ==
179 179  
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 181  
182 182  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 183  
... ... @@ -222,217 +222,119 @@
222 222  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 223  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
113 += Kontaktmanagement öffnen =
227 227  
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 -)))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
239 239  
240 240  (% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
252 252  
253 253  (% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 263  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 264  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 275  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 276  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 277  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
287 287  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 288  )))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
292 292  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 293  )))
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
297 297  
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 307  
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
312 312  
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 314  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315 315  
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
318 318  
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
330 330  
331 331  (% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 -)))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
346 346  
347 347  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348 348  
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 -)))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
361 361  
362 362  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 363  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 -)))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
371 371  
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
376 376  
377 377  (% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
396 396  
397 397  (% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
401 401  
402 402  (% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
208 +1. Option **nach oben** anklicken
406 406  
407 407  (% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
426 426  
427 427  (% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
222 +1. Option **nach unten** anklicken
431 431  
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 -)))
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
436 436  
437 437  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 438  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt