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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/28 15:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,48 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 14  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -42,18 +42,10 @@
42 42  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 43  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 44  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 47  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  === Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 59  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -68,41 +68,10 @@
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 69  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77 -
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 -
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 -
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 -
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 -
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 -
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 -
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 -
100 -xx
101 -
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 -
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 -
106 106  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 107  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 108  * Verknüpfung lösen
... ... @@ -148,59 +148,19 @@
148 148  
149 149  (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 150  |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
155 155  
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
156 156  
157 157  
158 158  
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -= Mein Desktop =
164 -
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 -
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 -
178 -== Aktivität neu anlegen ==
179 -
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 -
182 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 -
184 -== Kalenderansicht ==
185 -
186 -xx
187 -
188 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 -
190 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 -
192 -==== Vermerk ergänzen ====
193 -
194 -xx
195 -
196 -==== Folgeaktivität erstellen ====
197 -
198 -xx
199 -
200 -==== Druckvorschau einsehen ====
201 -
202 -xx
203 -
204 204  = Beziehungen =
205 205  
206 206  xx
... ... @@ -211,231 +211,7 @@
211 211  
212 212  xx
213 213  
214 -= Dokumente =
215 215  
216 -xx
217 -
218 -= DSGVO Auskunft =
219 -
220 -xx
221 -
222 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 -
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
227 -
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 -)))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
239 -
240 -(% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
244 -
245 -(% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
252 -
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
294 -
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
297 -
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315 -
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 -
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
330 -
331 -(% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 -)))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346 -
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348 -
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 -)))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
358 -
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 -
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 -)))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
376 -
377 -(% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 -)))
386 -
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389 -
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
411 -
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414 -
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
426 -
427 -(% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 -)))
436 -
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 -
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt