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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,437 +5,285 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 53  
37 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 54  
39 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
55 55  
41 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
56 56  
57 -=== Kontakt bearbeiten ===
58 58  
59 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 70  
71 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
72 72  
73 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -(% style="list-style-type:circle" %)
76 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
77 77  
78 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 79  
80 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 81  
82 -(% style="list-style-type:circle" %)
83 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 84  
85 -(% start="2" %)
86 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 90  
91 -(% start="3" %)
92 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 97  
98 -=== Über Projetbeteiligungen ===
99 99  
100 -xx
101 101  
102 -=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 103  
104 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 105  
106 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 -* Verknüpfung lösen
109 109  
110 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
111 111  
112 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
113 113  
114 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
115 115  
116 -* Land
117 -* Bankleitzahl
118 -* Bankname
119 -* Kontonummer
120 -* IBAN
121 -* BIC
122 -* Abweichender Kontoinhaber
123 -* Status
124 124  
125 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
73 += Kontakte =
126 126  
127 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
75 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
77 +== Kontakttypen ==
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
79 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 +Organisationsadresse
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
83 +Ansprechpartner
84 +)))|(((
85 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 +Beispiele einer Organisation sind:
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
88 +* Gewerblicher Betrieb
89 +* Verein
90 +)))
91 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 +Personenadresse
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
94 +Ansprechpartner
144 144  
145 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
96 +Haushaltsmitglied
97 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 +Haushaltsadresse
146 146  
147 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
103 +Haushaltsmitglied
104 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 +* Familie
107 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 +)))
148 148  
149 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
110 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
155 155  
112 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
156 156  
117 +== Kontakt erstellen ==
157 157  
119 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 +)))
158 158  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 159  
127 +(% start="2" %)
128 +1. Option **Kontakte **auswählen
160 160  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
161 161  
133 +(% start="3" %)
134 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
162 162  
163 -= Mein Desktop =
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
164 164  
165 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
139 +(% start="4" %)
140 +1. Option **Person **auswählen
166 166  
167 -(% style="width:592.6px" %)
168 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
177 177  
178 -== Aktivität neu anlegen ==
145 +(% start="5" %)
146 +1. Eingaben zur Person machen
147 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
179 179  
180 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
181 181  
182 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 +)))
183 183  
184 -== Kalenderansicht ==
157 +== Kontakt auswählen ==
185 185  
186 -xx
159 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
187 187  
188 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
189 189  
190 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
164 +(% start="2" %)
165 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
191 191  
192 -==== Vermerk ergänzen ====
167 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
193 193  
194 -xx
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
195 195  
196 -==== Folgeaktivität erstellen ====
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
197 197  
198 -xx
176 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
199 199  
200 -==== Druckvorschau einsehen ====
178 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
201 201  
202 -xx
180 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 +)))
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
203 203  
204 -= Beziehungen =
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
205 205  
206 -xx
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
207 207  
208 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
209 209  
210 -= E-Mail =
201 +(% start="2" %)
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
211 211  
212 -xx
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
213 213  
214 -= Dokumente =
208 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
215 215  
216 -xx
210 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
217 217  
218 -= DSGVO Auskunft =
212 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 +* Verknüpfung lösen
219 219  
220 -xx
216 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
221 221  
222 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
218 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 -Kontaktmanagement öffnen
220 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
227 227  
228 -1. (((
229 -Option **Kontaktmanagement **klicken
230 -)))
222 +* Land
223 +* Bankleitzahl
224 +* Bankname
225 +* Kontonummer
226 +* IBAN
227 +* BIC
228 +* Abweichender Kontoinhaber
229 +* Status
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* (((
234 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 -)))
236 -* (((
237 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 -)))
231 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
239 239  
240 -(% start="2" %)
241 -1. (((
242 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 -)))
233 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* (((
247 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 -)))
236 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
238 +(% start="2" %)
239 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
252 252  
253 -(% style="margin-right:auto" %)
254 -|=(((
255 -Menüpunkt
256 -)))|=(((
257 -Beschreibung
258 -)))
259 -|(((
260 -**Kontakte**
261 -)))|(((
262 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 -)))
266 -|(((
267 -**Mein Desktop**
268 -)))|(((
269 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(((
272 -**E-Mail**
273 -)))|(((
274 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 -)))
279 -|(((
280 -**Dokumente**
281 -)))|(((
282 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 -)))
284 -|(((
285 -**Excel-Import**
286 -)))|(((
287 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 -)))
289 -|(((
290 -**DSGVO Auskunft**
291 -)))|(((
292 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 -)))
294 -
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 -E-Mail-Postfach aktualisieren
297 -
298 -1. (((
299 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 -)))
301 -1. (((
302 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 -)))
304 -1. (((
305 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 -)))
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* (((
310 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 -)))
242 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315 -
316 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 -
319 -1. (((
320 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 -)))
322 -1. (((
323 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 -)))
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* (((
328 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 -)))
330 -
331 331  (% start="3" %)
332 -1. (((
333 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 -)))
245 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* (((
338 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 -)))
340 -* (((
341 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 -)))
249 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
343 343  
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346 346  
347 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348 348  
349 -* (((
350 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 -)))
352 -* (((
353 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 -)))
355 -* (((
356 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 -)))
358 358  
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361 361  
362 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 364  
365 -1. (((
366 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 -)))
368 -1. (((
369 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 -)))
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* (((
374 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 -)))
259 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. (((
379 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 -)))
261 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* (((
384 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
268 +(% class="box infomessage" %)
269 +(((
270 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
385 385  )))
386 386  
387 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389 389  
390 -1. (((
391 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 -)))
393 -1. (((
394 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 -)))
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* (((
399 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 -)))
276 += Beziehungen =
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. (((
404 -Option **nach oben** anklicken
405 -)))
278 +xx
406 406  
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* (((
409 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 -)))
280 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
411 411  
412 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
282 += E-Mail =
414 414  
415 -1. (((
416 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 -)))
418 -1. (((
419 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 -)))
284 +xx
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* (((
424 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 -)))
426 426  
427 -(% start="3" %)
428 -1. (((
429 -Option **nach unten** anklicken
430 -)))
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* (((
434 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 -)))
436 -
437 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 -
439 439  (% class="box infomessage" %)
440 440  (((
441 441  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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