Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,447 +1,61 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
	6	+= Kontaktmanagement öffnen =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	8	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	10	+(% style="list-style-type:square" %)
	11	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	12	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30	30
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	22	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
32	32
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-
56		-=== Kontakt bearbeiten ===
57		-
58		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
59		-
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
62		-
63		-(% start="2" %)
64		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
66		-
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69		-
70		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71		-
72		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
73		-
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
76		-
77		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78		-
79		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80		-
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83		-
84		-(% start="2" %)
85		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86		-
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89		-
90		-(% start="3" %)
91		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96		-
97		-=== Über Projetbeteiligungen ===
98		-
99		-xx
100		-
101		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102		-
103		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104		-
105		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107		-* Verknüpfung lösen
108		-
109		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
110		-
111		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
112		-
113		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
114		-
115		-* Land
116		-* Bankleitzahl
117		-* Bankname
118		-* Kontonummer
119		-* IBAN
120		-* BIC
121		-* Abweichender Kontoinhaber
122		-* Status
123		-
124		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
125		-
126		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="2" %)
132		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
143		-
144		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
145		-
146		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
147		-
148		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
149		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
151		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
152		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
153		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-
159		-
160		-
161		-= Mein Desktop =
162		-
163		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164		-
165		-(% style="width:592.6px" %)
166		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
173		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
175		-
176		-== Aktivität neu anlegen ==
177		-
178		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179		-
180		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181		-
182		-== Kalenderansicht ==
183		-
184		-xx
185		-
186		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187		-
188		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189		-
190		-==== Vermerk ergänzen ====
191		-
192		-xx
193		-
194		-==== Folgeaktivität erstellen ====
195		-
196		-xx
197		-
198		-==== Druckvorschau einsehen ====
199		-
200		-xx
201		-
202		-= Beziehungen =
203		-
204		-xx
205		-
206		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207		-
208		-= E-Mail =
209		-
210		-xx
211		-
212		-= Dokumente =
213		-
214		-xx
215		-
216		-= DSGVO Auskunft =
217		-
218		-xx
219		-
220		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224		-Kontaktmanagement öffnen
225		-
226		-1. (((
227		-Option **Kontaktmanagement **klicken
228		-)))
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* (((
232		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233		-)))
234		-* (((
235		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236		-)))
237		-
238		-(% start="2" %)
239		-1. (((
240		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241		-)))
242		-
243		-(% style="list-style-type:circle" %)
244		-* (((
245		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246		-)))
247		-
248		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
250		-
251	251	(% style="margin-right:auto" %)
252		-|=(((
253		-Menüpunkt
254		-)))|=(((
255		-Beschreibung
256		-)))
257		-|(((
258		-**Kontakte**
259		-)))|(((
260		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	25	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	26	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261	261	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262	262	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263		-)))
264		-|(((
265		-**Mein Desktop**
266		-)))|(((
267		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268		-)))
269		-|(((
270		-**E-Mail**
271		-)))|(((
272		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	29	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	30	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273	273	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274	274	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275	275	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276		-)))
277		-|(((
278		-**Dokumente**
279		-)))|(((
280		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281		-)))
282		-|(((
283		-**Excel-Import**
284		-)))|(((
	34	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	35	+|Excel-Import|(((
285	285	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286	286	)))
287		-|(((
288		-**DSGVO Auskunft**
289		-)))|(((
290		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291		-)))
	38	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292	292
293		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294		-E-Mail-Postfach aktualisieren
295	295
296		-1. (((
297		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298		-)))
299		-1. (((
300		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301		-)))
302		-1. (((
303		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304		-)))
305	305
306		-(% style="list-style-type:circle" %)
307		-* (((
308		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309		-)))
310	310
311		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
313	313
314		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316	316
317		-1. (((
318		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
319		-)))
320		-1. (((
321		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322		-)))
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* (((
326		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327		-)))
328	328
329		-(% start="3" %)
330		-1. (((
331		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332		-)))
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* (((
336		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337		-)))
338		-* (((
339		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340		-)))
341	341
342		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	49	+xx
344	344
345		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346	346
347		-* (((
348		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349		-)))
350		-* (((
351		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352		-)))
353		-* (((
354		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355		-)))
	52	+xxx
356	356
357		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359	359
360		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	55	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
362	362
363		-1. (((
364		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
365		-)))
366		-1. (((
367		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368		-)))
	57	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
369	369
370		-(% style="list-style-type:circle" %)
371		-* (((
372		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
374	374
375		-(% start="3" %)
376		-1. (((
377		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378		-)))
379		-
380		-(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* (((
382		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383		-)))
384		-
385		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387		-
388		-1. (((
389		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
390		-)))
391		-1. (((
392		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393		-)))
394		-
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* (((
397		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398		-)))
399		-
400		-(% start="3" %)
401		-1. (((
402		-Option **nach oben** anklicken
403		-)))
404		-
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* (((
407		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408		-)))
409		-
410		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412		-
413		-1. (((
414		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
415		-)))
416		-1. (((
417		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418		-)))
419		-
420		-(% style="list-style-type:circle" %)
421		-* (((
422		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423		-)))
424		-
425		-(% start="3" %)
426		-1. (((
427		-Option **nach unten** anklicken
428		-)))
429		-
430		-(% style="list-style-type:circle" %)
431		-* (((
432		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433		-)))
434		-
435		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436		-
437		-(% class="box infomessage" %)
438		-(((
439		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
440		-
441		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
442		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
443		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
444		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
445		-...
446		-...
447		-)))
	61	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Mein_Desktop.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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