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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -53,104 +53,46 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -=== Kontakt bearbeiten ===
39 +xx
57 57  
58 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
59 -
60 -(% style="list-style-type:circle" %)
61 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
62 -
63 -(% start="2" %)
64 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69 -
70 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71 -
72 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
73 -
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
76 -
77 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
78 -
79 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
80 -
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
83 -
84 -(% start="2" %)
85 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
86 -
87 -(% style="list-style-type:circle" %)
88 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
89 -
90 -(% start="3" %)
91 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96 -
97 -=== Über Projetbeteiligungen ===
98 -
99 99  xx
100 100  
101 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102 102  
103 -Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104 104  
105 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107 -* Verknüpfung lösen
108 108  
109 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
110 110  
111 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
112 112  
113 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
114 114  
115 -* Land
116 -* Bankleitzahl
117 -* Bankname
118 -* Kontonummer
119 -* IBAN
120 -* BIC
121 -* Abweichender Kontoinhaber
122 -* Status
123 123  
124 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
125 125  
126 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="2" %)
132 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="3" %)
138 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
143 143  
144 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
145 145  
146 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
149 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
153 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
154 154  
155 155  
156 156  
... ... @@ -157,283 +157,145 @@
157 157  
158 158  
159 159  
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
160 160  
161 -= Mein Desktop =
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
162 162  
163 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
164 164  
165 -(% style="width:592.6px" %)
166 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
173 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
175 175  
176 -== Aktivität neu anlegen ==
177 177  
178 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 179  
180 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 181  
182 -== Kalenderansicht ==
98 += Kontakt auswählen =
183 183  
184 -xx
100 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
185 185  
186 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
187 187  
188 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
105 +(% start="2" %)
106 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
189 189  
190 -==== Vermerk ergänzen ====
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
191 191  
192 -xx
111 +(% start="3" %)
112 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
193 193  
194 -==== Folgeaktivität erstellen ====
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
195 195  
196 -xx
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
197 197  
198 -==== Druckvorschau einsehen ====
119 +(% style="float:right" %)
120 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 199  
200 -xx
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
123 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 201  
202 -= Beziehungen =
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
127 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 203  
204 -xx
129 +(% start="3" %)
130 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 205  
206 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 207  
208 -= E-Mail =
135 +(% start="4" %)
136 +1. Gewünschten Namen eingeben
137 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 209  
210 -xx
211 -
212 -= Dokumente =
213 -
214 -xx
215 -
216 -= DSGVO Auskunft =
217 -
218 -xx
219 -
220 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 -
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 -Kontaktmanagement öffnen
225 -
226 -1. (((
227 -Option **Kontaktmanagement **klicken
228 -)))
229 -
230 230  (% style="list-style-type:circle" %)
231 -* (((
232 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 -)))
234 -* (((
235 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 -)))
140 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
237 237  
238 -(% start="2" %)
239 -1. (((
240 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 -)))
142 +(% start="6" %)
143 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* (((
245 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 -)))
146 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
247 247  
248 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
148 +(% start="7" %)
149 +1. **Beziehungstyp **auswählen
150 +1. **Beschreibung **angeben
151 +1. **Status **aktiv setzen
152 +1. Auf Button **OK **klicken
250 250  
251 -(% style="margin-right:auto" %)
252 -|=(((
253 -Menüpunkt
254 -)))|=(((
255 -Beschreibung
256 -)))
257 -|(((
258 -**Kontakte**
259 -)))|(((
260 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 -)))
264 -|(((
265 -**Mein Desktop**
266 -)))|(((
267 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 -)))
269 -|(((
270 -**E-Mail**
271 -)))|(((
272 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 -)))
277 -|(((
278 -**Dokumente**
279 -)))|(((
280 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 -)))
282 -|(((
283 -**Excel-Import**
284 -)))|(((
285 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 -)))
287 -|(((
288 -**DSGVO Auskunft**
289 -)))|(((
290 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 -)))
292 -
293 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 -E-Mail-Postfach aktualisieren
295 -
296 -1. (((
297 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 -)))
299 -1. (((
300 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 -)))
302 -1. (((
303 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 -)))
305 -
306 306  (% style="list-style-type:circle" %)
307 -* (((
308 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 -)))
155 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
310 310  
311 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
157 += Zwei Kontakte verbinden =
313 313  
314 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
316 316  
317 -1. (((
318 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 -)))
320 -1. (((
321 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 -)))
323 -
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* (((
326 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 -)))
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
328 328  
329 -(% start="3" %)
330 -1. (((
331 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 -)))
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
333 333  
334 334  (% style="list-style-type:circle" %)
335 -* (((
336 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 -)))
338 -* (((
339 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 -)))
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
344 -
345 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
346 -
347 -* (((
348 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
349 349  )))
350 -* (((
351 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 -)))
353 -* (((
354 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 -)))
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
177 +(% class="wikigeneratedid" %)
178 += Dublettenprüfung =
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
180 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
362 362  
363 -1. (((
364 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 -)))
366 -1. (((
367 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 -)))
184 +x
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* (((
372 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 -)))
186 +x
374 374  
375 -(% start="3" %)
376 -1. (((
377 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 -)))
188 +x
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* (((
382 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 -)))
384 384  
385 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
387 387  
388 -1. (((
389 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 -)))
391 -1. (((
392 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 -)))
192 += Schnellsuche =
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* (((
397 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 -)))
194 +(% style="float:right" %)
195 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
399 399  
400 -(% start="3" %)
401 -1. (((
402 -Option **nach oben** anklicken
403 -)))
197 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
198 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
199 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
200 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
201 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* (((
407 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 -)))
203 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
204 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
205 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
207 +(% style="float:right" %)
208 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
412 412  
413 -1. (((
414 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 -)))
416 -1. (((
417 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 -)))
210 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
211 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
212 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
213 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
214 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* (((
422 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 -)))
216 +xx
424 424  
425 -(% start="3" %)
426 -1. (((
427 -Option **nach unten** anklicken
428 -)))
218 +xx
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* (((
432 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 -)))
220 +xx
434 434  
435 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 436  
223 +
437 437  (% class="box infomessage" %)
438 438  (((
439 439  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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