Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -53,94 +53,28 @@
53	53
54	54
55	55
56		-=== Kontakt bearbeiten ===
57	57
58		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
59	59
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
62	62
63		-(% start="2" %)
64		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
65		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
69	69
70		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
71	71
72		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
76	76
77		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
78	78
79		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	52	+xx
80	80
81		-(% style="list-style-type:circle" %)
82		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
83	83
84		-(% start="2" %)
85		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	56	+xx
86	86
87		-(% style="list-style-type:circle" %)
88		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
89	89
90		-(% start="3" %)
91		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
92		-
93		-(% style="list-style-type:circle" %)
94		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
96		-
97		-=== Über Projetbeteiligungen ===
98		-
99	99	xx
100	100
101		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
102	102
103		-Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
104		-
105		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
106		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
107		-* Verknüpfung lösen
108		-
109		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
110		-
111		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
112		-
113		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
114		-
115		-* Land
116		-* Bankleitzahl
117		-* Bankname
118		-* Kontonummer
119		-* IBAN
120		-* BIC
121		-* Abweichender Kontoinhaber
122		-* Status
123		-
124		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
125		-
126		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
130		-
131		-(% start="2" %)
132		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
133		-
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
136		-
137		-(% start="3" %)
138		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
139		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
140		-
141		-(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
143		-
144	144	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
145	145
146	146	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -158,6 +158,9 @@
158	158
159	159
160	160
	80	+
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	82	+
161	161	= Mein Desktop =
162	162
163	163	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -173,6 +173,14 @@
173	173	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
174	174	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
175	175
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
176	176	== Aktivität neu anlegen ==
177	177
178	178	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]