Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,445 +1,61 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
4	4
5	5	{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Kontakte =
	6	+= Kontaktmanagement öffnen =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	8	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	10	+(% style="list-style-type:square" %)
	11	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	12	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15		-
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	15	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	17	+(% style="list-style-type:square" %)
	18	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27	27
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30	30
31		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	22	+= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
32	32
33		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34		-
35		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-
54		-
55		-=== Kontakt bearbeiten ===
56		-
57		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58		-
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61		-
62		-(% start="2" %)
63		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65		-
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68		-
69		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70		-
71		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75		-
76		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77		-
78		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
79		-
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82		-
83		-(% start="2" %)
84		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85		-
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88		-
89		-(% start="3" %)
90		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95		-
96		-=== Über Projetbeteiligungen ===
97		-
98		-xx
99		-
100		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101		-
102		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103		-
104		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106		-* Verknüpfung lösen
107		-
108		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109		-
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111		-
112		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113		-
114		-* Land
115		-* Bankleitzahl
116		-* Bankname
117		-* Kontonummer
118		-* IBAN
119		-* BIC
120		-* Abweichender Kontoinhaber
121		-* Status
122		-
123		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124		-
125		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="2" %)
131		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="3" %)
137		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142		-
143		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144		-
145		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
146		-
147		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-
158		-
159		-= Mein Desktop =
160		-
161		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162		-
163		-(% style="width:592.6px" %)
164		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173		-
174		-== Aktivität neu anlegen ==
175		-
176		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177		-
178		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179		-
180		-== Kalenderansicht ==
181		-
182		-xx
183		-
184		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185		-
186		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187		-
188		-==== Vermerk ergänzen ====
189		-
190		-xx
191		-
192		-==== Folgeaktivität erstellen ====
193		-
194		-xx
195		-
196		-==== Druckvorschau einsehen ====
197		-
198		-xx
199		-
200		-= Beziehungen =
201		-
202		-xx
203		-
204		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
205		-
206		-= E-Mail =
207		-
208		-xx
209		-
210		-= Dokumente =
211		-
212		-xx
213		-
214		-= DSGVO Auskunft =
215		-
216		-xx
217		-
218		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220		-
221		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222		-Kontaktmanagement öffnen
223		-
224		-1. (((
225		-Option **Kontaktmanagement **klicken
226		-)))
227		-
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* (((
230		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231		-)))
232		-* (((
233		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234		-)))
235		-
236		-(% start="2" %)
237		-1. (((
238		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239		-)))
240		-
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* (((
243		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244		-)))
245		-
246		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
248		-
249	249	(% style="margin-right:auto" %)
250		-|=(((
251		-Menüpunkt
252		-)))|=(((
253		-Beschreibung
254		-)))
255		-|(((
256		-**Kontakte**
257		-)))|(((
258		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	25	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	26	+|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259	259	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260	260	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261		-)))
262		-|(((
263		-**Mein Desktop**
264		-)))|(((
265		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266		-)))
267		-|(((
268		-**E-Mail**
269		-)))|(((
270		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	29	+|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	30	+|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271	271	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272	272	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273	273	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274		-)))
275		-|(((
276		-**Dokumente**
277		-)))|(((
278		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279		-)))
280		-|(((
281		-**Excel-Import**
282		-)))|(((
	34	+|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	35	+|Excel-Import|(((
283	283	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284	284	)))
285		-|(((
286		-**DSGVO Auskunft**
287		-)))|(((
288		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289		-)))
	38	+|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290	290
291		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292		-E-Mail-Postfach aktualisieren
293	293
294		-1. (((
295		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296		-)))
297		-1. (((
298		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299		-)))
300		-1. (((
301		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302		-)))
303	303
304		-(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* (((
306		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307		-)))
308	308
309		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
311	311
312		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
314	314
315		-1. (((
316		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
317		-)))
318		-1. (((
319		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320		-)))
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* (((
324		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325		-)))
326	326
327		-(% start="3" %)
328		-1. (((
329		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330		-)))
331	331
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* (((
334		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335		-)))
336		-* (((
337		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338		-)))
339	339
340		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	49	+xx
342	342
343		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
344	344
345		-* (((
346		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347		-)))
348		-* (((
349		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350		-)))
351		-* (((
352		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353		-)))
	52	+xxx
354	354
355		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
357	357
358		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	55	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
360	360
361		-1. (((
362		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
363		-)))
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366		-)))
	57	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
367	367
368		-(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* (((
370		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
372	372
373		-(% start="3" %)
374		-1. (((
375		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376		-)))
377		-
378		-(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* (((
380		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381		-)))
382		-
383		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
385		-
386		-1. (((
387		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
388		-)))
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391		-)))
392		-
393		-(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* (((
395		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396		-)))
397		-
398		-(% start="3" %)
399		-1. (((
400		-Option **nach oben** anklicken
401		-)))
402		-
403		-(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* (((
405		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406		-)))
407		-
408		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
410		-
411		-1. (((
412		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
413		-)))
414		-1. (((
415		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416		-)))
417		-
418		-(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* (((
420		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421		-)))
422		-
423		-(% start="3" %)
424		-1. (((
425		-Option **nach unten** anklicken
426		-)))
427		-
428		-(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* (((
430		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431		-)))
432		-
433		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434		-
435		-(% class="box infomessage" %)
436		-(((
437		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438		-
439		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
440		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
441		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
442		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
443		-...
444		-...
445		-)))
	61	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

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Kontakt_Bezug_erstellen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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Mein_Desktop.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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