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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:53
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am 2023/11/02 09:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
13 13  
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 30  
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 32  
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 34  
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 -)))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -52,386 +52,187 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -=== Kontakt bearbeiten ===
40 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
56 56  
57 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
42 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
58 58  
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61 61  
62 -(% start="2" %)
63 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65 65  
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
68 68  
69 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75 75  
76 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77 77  
78 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% start="2" %)
84 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88 88  
89 -(% start="3" %)
90 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 95  
96 -=== Über Projetbeteiligungen ===
97 97  
98 -xx
99 99  
100 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101 101  
102 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103 103  
104 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 -* Verknüpfung lösen
107 107  
108 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
83 += Übersichtsliste aller Kontakte =
111 111  
112 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
86 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
88 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
113 113  
114 -* Land
115 -* Bankleitzahl
116 -* Bankname
117 -* Kontonummer
118 -* IBAN
119 -* BIC
120 -* Abweichender Kontoinhaber
121 -* Status
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
122 122  
123 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124 124  
125 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126 126  
94 +
95 +
96 += Kontakt auswählen =
97 +
98 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
99 +
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
101 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="2" %)
131 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
104 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
107 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
135 135  
136 136  (% start="3" %)
137 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
110 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
113 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142 142  
143 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
115 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
144 144  
145 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
120 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
121 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
153 153  
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
125 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
154 154  
127 +(% start="3" %)
128 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
155 155  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
156 156  
133 +(% start="4" %)
134 +1. Gewünschten Namen eingeben
135 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
157 157  
158 -
159 -= Mein Desktop =
160 -
161 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162 -
163 -(% style="width:592.6px" %)
164 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173 -
174 -== Aktivität neu anlegen ==
175 -
176 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177 -
178 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179 -
180 -== Kalenderansicht ==
181 -
182 -xx
183 -
184 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185 -
186 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 -
188 -==== Vermerk ergänzen ====
189 -
190 -xx
191 -
192 -==== Folgeaktivität erstellen ====
193 -
194 -xx
195 -
196 -==== Druckvorschau einsehen ====
197 -
198 -xx
199 -
200 -= Beziehungen =
201 -
202 -xx
203 -
204 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
205 -
206 -= E-Mail =
207 -
208 -xx
209 -
210 -= Dokumente =
211 -
212 -xx
213 -
214 -= DSGVO Auskunft =
215 -
216 -xx
217 -
218 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 -
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 -Kontaktmanagement öffnen
223 -
224 -1. (((
225 -Option **Kontaktmanagement **klicken
226 -)))
227 -
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* (((
230 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 -)))
232 -* (((
233 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 -)))
138 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
235 235  
236 -(% start="2" %)
237 -1. (((
238 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 -)))
140 +(% start="6" %)
141 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 -)))
144 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
245 245  
246 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
146 +(% start="7" %)
147 +1. **Beziehungstyp **auswählen
148 +1. **Beschreibung **angeben
149 +1. **Status **aktiv setzen
150 +1. Auf Button **OK **klicken
248 248  
249 -(% style="margin-right:auto" %)
250 -|=(((
251 -Menüpunkt
252 -)))|=(((
253 -Beschreibung
254 -)))
255 -|(((
256 -**Kontakte**
257 -)))|(((
258 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 -)))
262 -|(((
263 -**Mein Desktop**
264 -)))|(((
265 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 -)))
267 -|(((
268 -**E-Mail**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 -)))
275 -|(((
276 -**Dokumente**
277 -)))|(((
278 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 -)))
280 -|(((
281 -**Excel-Import**
282 -)))|(((
283 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 -)))
285 -|(((
286 -**DSGVO Auskunft**
287 -)))|(((
288 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 -)))
290 -
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 -E-Mail-Postfach aktualisieren
293 -
294 -1. (((
295 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 -)))
297 -1. (((
298 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 -)))
300 -1. (((
301 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 -)))
303 -
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 -)))
153 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
155 += Zwei Kontakte verbinden =
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
157 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
314 314  
315 -1. (((
316 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 -)))
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 -)))
321 -
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 -)))
160 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
326 326  
327 -(% start="3" %)
328 -1. (((
329 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 -)))
162 +(% start="2" %)
163 +1. Eingaben tätigen
164 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 -)))
336 -* (((
337 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 -)))
167 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
342 -
343 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
344 -
345 -* (((
346 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
169 +(% class="box infomessage" %)
170 +(((
171 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
172 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
347 347  )))
348 -* (((
349 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 -)))
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 -)))
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
175 += Dublettenprüfung =
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
181 +x
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 -)))
183 +x
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 -)))
185 +x
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 -)))
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
189 += Schnellsuche =
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 -)))
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
397 397  
398 -(% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach oben** anklicken
401 -)))
194 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
195 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
196 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
197 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
198 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 -)))
200 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
201 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
202 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
407 407  
408 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
204 +(% style="float:right" %)
205 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
410 410  
411 -1. (((
412 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 -)))
414 -1. (((
415 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 -)))
207 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
208 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
209 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
210 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
211 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 -)))
213 +xx
422 422  
423 -(% start="3" %)
424 -1. (((
425 -Option **nach unten** anklicken
426 -)))
215 +xx
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 -)))
217 +xx
432 432  
433 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434 434  
220 +
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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