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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:53
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am 2023/11/06 09:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,46 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 -
16 -(% style="list-style-type:circle" %)
17 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 -
19 -(% start="2" %)
20 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 -
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 -
25 -(% start="3" %)
26 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 -
31 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 -
33 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 -
35 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
41 41  )))
42 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
48 48  
49 49  
50 50  
... ... @@ -52,104 +52,62 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -=== Kontakt bearbeiten ===
56 56  
57 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
59 -(% style="list-style-type:circle" %)
60 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61 61  
62 -(% start="2" %)
63 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65 65  
66 -(% style="list-style-type:circle" %)
67 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68 68  
69 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70 70  
71 -1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75 75  
76 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77 77  
78 -1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82 82  
83 -(% start="2" %)
84 -1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85 85  
86 -(% style="list-style-type:circle" %)
87 -* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88 88  
89 -(% start="3" %)
90 -1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91 91  
92 -(% style="list-style-type:circle" %)
93 -* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94 -* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95 95  
96 -=== Über Projetbeteiligungen ===
47 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
97 97  
98 -xx
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
99 99  
100 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
58 +)))
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
62 +)))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 +)))
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 101  
102 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103 103  
104 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106 -* Verknüpfung lösen
107 107  
108 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109 109  
110 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 111  
112 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113 113  
114 -* Land
115 -* Bankleitzahl
116 -* Bankname
117 -* Kontonummer
118 -* IBAN
119 -* BIC
120 -* Abweichender Kontoinhaber
121 -* Status
122 122  
123 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124 124  
125 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142 142  
143 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144 144  
145 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
146 146  
147 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
148 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
149 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
150 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
151 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
152 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
153 153  
154 154  
155 155  
... ... @@ -156,282 +156,164 @@
156 156  
157 157  
158 158  
159 -= Mein Desktop =
94 += Übersichtsliste aller Kontakte =
160 160  
161 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
96 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +
162 162  
163 -(% style="width:592.6px" %)
164 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
99 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
173 173  
174 -== Aktivität neu anlegen ==
101 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
102 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
104 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
105 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
106 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
107 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
175 175  
176 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177 177  
178 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179 179  
180 -== Kalenderansicht ==
181 181  
182 -xx
183 183  
184 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
185 185  
186 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 187  
188 -==== Vermerk ergänzen ====
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -==== Folgeaktivität erstellen ====
193 193  
194 -xx
195 195  
196 -==== Druckvorschau einsehen ====
197 197  
198 -xx
120 +(% class="box infomessage" %)
121 +(((
122 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
123 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
124 +)))
199 199  
200 -= Beziehungen =
201 201  
202 -xx
127 += Kontakt öffnen =
203 203  
204 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
205 205  
206 -= E-Mail =
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
207 207  
208 -xx
134 +(% start="2" %)
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
209 209  
210 -= Dokumente =
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
211 211  
212 -xx
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
213 213  
214 -= DSGVO Auskunft =
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
215 215  
216 -xx
146 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
217 217  
218 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
148 +(% style="float:right" %)
149 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222 -Kontaktmanagement öffnen
151 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
152 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
223 223  
224 -1. (((
225 -Option **Kontaktmanagement **klicken
226 -)))
227 -
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* (((
230 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231 -)))
232 -* (((
233 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 -)))
155 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
156 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
235 235  
236 -(% start="2" %)
237 -1. (((
238 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239 -)))
158 +(% start="3" %)
159 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244 -)))
162 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
245 245  
246 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
164 +(% start="4" %)
165 +1. Gewünschten Namen eingeben
166 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
248 248  
249 -(% style="margin-right:auto" %)
250 -|=(((
251 -Menüpunkt
252 -)))|=(((
253 -Beschreibung
254 -)))
255 -|(((
256 -**Kontakte**
257 -)))|(((
258 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261 -)))
262 -|(((
263 -**Mein Desktop**
264 -)))|(((
265 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266 -)))
267 -|(((
268 -**E-Mail**
269 -)))|(((
270 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274 -)))
275 -|(((
276 -**Dokumente**
277 -)))|(((
278 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279 -)))
280 -|(((
281 -**Excel-Import**
282 -)))|(((
283 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284 -)))
285 -|(((
286 -**DSGVO Auskunft**
287 -)))|(((
288 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289 -)))
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
290 290  
291 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292 -E-Mail-Postfach aktualisieren
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
293 293  
294 -1. (((
295 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296 -)))
297 -1. (((
298 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299 -)))
300 -1. (((
301 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302 -)))
303 -
304 304  (% style="list-style-type:circle" %)
305 -* (((
306 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307 -)))
175 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
177 +(% start="7" %)
178 +1. **Beziehungstyp **auswählen
179 +1. **Beschreibung **angeben
180 +1. **Status **aktiv setzen
181 +1. Auf Button **OK **klicken
311 311  
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
314 314  
315 -1. (((
316 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
317 -)))
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320 -)))
186 += Zwei Kontakte verbinden =
321 321  
188 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
189 +
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325 -)))
191 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
326 326  
327 -(% start="3" %)
328 -1. (((
329 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330 -)))
193 +(% start="2" %)
194 +1. Eingaben tätigen
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* (((
334 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335 -)))
336 -* (((
337 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338 -)))
198 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
342 -
343 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
344 -
345 -* (((
346 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
200 +(% class="box infomessage" %)
201 +(((
202 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
203 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
347 347  )))
348 -* (((
349 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 -)))
351 -* (((
352 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353 -)))
354 354  
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
206 += Dublettenprüfung =
357 357  
358 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
208 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
209 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
210 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
360 360  
361 -1. (((
362 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 -)))
364 -1. (((
365 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 -)))
212 +x
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* (((
370 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371 -)))
214 +x
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. (((
375 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 -)))
216 +x
377 377  
378 -(% style="list-style-type:circle" %)
379 -* (((
380 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381 -)))
382 382  
383 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
385 385  
386 -1. (((
387 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 -)))
389 -1. (((
390 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 -)))
220 += Schnellsuche =
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* (((
395 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396 -)))
222 +(% style="float:right" %)
223 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
397 397  
398 -(% start="3" %)
399 -1. (((
400 -Option **nach oben** anklicken
401 -)))
225 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
226 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
227 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
228 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
229 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* (((
405 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406 -)))
231 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
232 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
233 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
407 407  
408 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
235 +(% style="float:right" %)
236 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
410 410  
411 -1. (((
412 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
413 -)))
414 -1. (((
415 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416 -)))
238 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
239 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
240 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
241 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
242 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* (((
420 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421 -)))
244 +xx
422 422  
423 -(% start="3" %)
424 -1. (((
425 -Option **nach unten** anklicken
426 -)))
246 +xx
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* (((
430 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431 -)))
248 +xx
432 432  
433 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434 434  
251 +
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
image1.jpg
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1 -XWiki.lhaedrich
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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