Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,15 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41		-)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
	25	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
	26	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	28	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	29	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -52,94 +52,17 @@
52	52
53	53
54	54
55		-=== Kontakt bearbeiten ===
56	56
57		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61	61
62		-(% start="2" %)
63		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65	65
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68	68
69		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70	70
71		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
75	75
76		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77	77
78		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
82		-
83		-(% start="2" %)
84		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
85		-
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
88		-
89		-(% start="3" %)
90		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
91		-
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95		-
96		-=== Über Projetbeteiligungen ===
97		-
98		-xx
99		-
100		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101		-
102		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103		-
104		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106		-* Verknüpfung lösen
107		-
108		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109		-
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111		-
112		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113		-
114		-* Land
115		-* Bankleitzahl
116		-* Bankname
117		-* Kontonummer
118		-* IBAN
119		-* BIC
120		-* Abweichender Kontoinhaber
121		-* Status
122		-
123		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124		-
125		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="2" %)
131		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="3" %)
137		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142		-
143	143	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144	144
145	145	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -156,24 +156,18 @@
156	156
157	157
158	158
159		-= Mein Desktop =
160	160
161		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
162	162
163		-(% style="width:592.6px" %)
164		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
165		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
166		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
167		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
168		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
169		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
170		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
171		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173	173
	68	+
	69	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	70	+
	71	+= Mein Desktop =
	72	+
	73	+xx
	74	+
174	174	== Aktivität neu anlegen ==
175	175
176		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
177	177
178	178	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
179	179
...	...	@@ -218,217 +218,119 @@
218	218	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
219	219	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220	220
221		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
222		-Kontaktmanagement öffnen
	121	+= Kontaktmanagement öffnen =
223	223
224		-1. (((
225		-Option **Kontaktmanagement **klicken
226		-)))
	123	+1. Option **Kontaktmanagement **klicken
227	227
228	228	(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* (((
230		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
231		-)))
232		-* (((
233		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234		-)))
	126	+* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	127	+* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235	235
236	236	(% start="2" %)
237		-1. (((
238		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
239		-)))
	130	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240	240
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* (((
243		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
244		-)))
	133	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245	245
246		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
247		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	135	+== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
248	248
249	249	(% style="margin-right:auto" %)
250		-|=(((
251		-Menüpunkt
252		-)))|=(((
253		-Beschreibung
254		-)))
255		-|(((
256		-**Kontakte**
257		-)))|(((
258		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	138	+|=Menüpunkt|=Beschreibung
	139	+|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
259	259	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
260	260	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
261		-)))
262		-|(((
263		-**Mein Desktop**
264		-)))|(((
265		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
266		-)))
267		-|(((
268		-**E-Mail**
269		-)))|(((
270		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	142	+|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	143	+|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271	271	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
272	272	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
273	273	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
274		-)))
275		-|(((
276		-**Dokumente**
277		-)))|(((
278		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
279		-)))
280		-|(((
281		-**Excel-Import**
282		-)))|(((
	147	+|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	148	+|**Excel-Import**|(((
283	283	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
284	284	)))
285		-|(((
286		-**DSGVO Auskunft**
287		-)))|(((
	151	+|**DSGVO Auskunft**|(((
288	288	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
289	289	)))
290	290
291		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
292		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	155	+== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
293	293
294		-1. (((
295		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
296		-)))
297		-1. (((
298		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
299		-)))
300		-1. (((
301		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
302		-)))
	157	+1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	158	+1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	159	+1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303	303
304	304	(% style="list-style-type:circle" %)
305		-* (((
306		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
307		-)))
	162	+* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308	308
309	309	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310	310	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
311	311
312		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
313		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	167	+= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
314	314
315		-1. (((
316		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
317		-)))
318		-1. (((
319		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
320		-)))
	169	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	170	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321	321
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* (((
324		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
325		-)))
	173	+* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326	326
327	327	(% start="3" %)
328		-1. (((
329		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
330		-)))
	176	+1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331	331
332	332	(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* (((
334		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
335		-)))
336		-* (((
337		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
338		-)))
	179	+* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	180	+* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339	339
340		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
341		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	182	+= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
342	342
343	343	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
344	344
345		-* (((
346		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
347		-)))
348		-* (((
349		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350		-)))
351		-* (((
352		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
353		-)))
	186	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	187	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	188	+* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354	354
355		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
356		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	190	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
357	357
358	358	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
359	359	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
360	360
361		-1. (((
362		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
363		-)))
364		-1. (((
365		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366		-)))
	195	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	196	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367	367
368	368	(% style="list-style-type:circle" %)
369		-* (((
370		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
371		-)))
	199	+* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372	372
373	373	(% start="3" %)
374		-1. (((
375		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376		-)))
	202	+1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377	377
378	378	(% style="list-style-type:circle" %)
379		-* (((
380		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
381		-)))
	205	+* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
382	382
383		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
384		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	207	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
385	385
386		-1. (((
387		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
388		-)))
389		-1. (((
390		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391		-)))
	209	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	210	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392	392
393	393	(% style="list-style-type:circle" %)
394		-* (((
395		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
396		-)))
	213	+* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397	397
398	398	(% start="3" %)
399		-1. (((
400		-Option **nach oben** anklicken
401		-)))
	216	+1. Option **nach oben** anklicken
402	402
403	403	(% style="list-style-type:circle" %)
404		-* (((
405		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
406		-)))
	219	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407	407
408		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
409		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	221	+== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
410	410
411		-1. (((
412		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
413		-)))
414		-1. (((
415		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
416		-)))
	223	+1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
	224	+1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417	417
418	418	(% style="list-style-type:circle" %)
419		-* (((
420		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
421		-)))
	227	+* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422	422
423	423	(% start="3" %)
424		-1. (((
425		-Option **nach unten** anklicken
426		-)))
	230	+1. Option **nach unten** anklicken
427	427
428	428	(% style="list-style-type:circle" %)
429		-* (((
430		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
431		-)))
	233	+* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432	432
433	433	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434	434

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

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