Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,27 +7,12 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	10	+xx
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	14	+xx
15	15
16		-(% style="list-style-type:circle" %)
17		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18		-
19		-(% start="2" %)
20		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24		-
25		-(% start="3" %)
26		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27		-
28		-(% style="list-style-type:circle" %)
29		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30		-
31	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
32	32
33	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -34,17 +34,17 @@
34	34
35	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36	36	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39	39	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
41	41	)))
42		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
44	44	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
48	48
49	49
50	50
...	...	@@ -52,94 +52,29 @@
52	52
53	53
54	54
55		-=== Kontakt bearbeiten ===
56	56
57		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
58	58
59		-(% style="list-style-type:circle" %)
60		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
61	61
62		-(% start="2" %)
63		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
64		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
65	65
66		-(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68	68
69		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
70	70
71		-1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	47	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
75	75
76		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
77	77
78		-1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	50	+=== Kontakt bearbeiten ===
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	52	+xx
82	82
83		-(% start="2" %)
84		-1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	54	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	56	+xx
88	88
89		-(% start="3" %)
90		-1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	58	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
91	91
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
94		-* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
95		-
96		-=== Über Projetbeteiligungen ===
97		-
98	98	xx
99	99
100		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
101	101
102		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
103		-
104		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
105		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
106		-* Verknüpfung lösen
107		-
108		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
109		-
110		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111		-
112		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
113		-
114		-* Land
115		-* Bankleitzahl
116		-* Bankname
117		-* Kontonummer
118		-* IBAN
119		-* BIC
120		-* Abweichender Kontoinhaber
121		-* Status
122		-
123		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
124		-
125		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
126		-
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
129		-
130		-(% start="2" %)
131		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
132		-
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
135		-
136		-(% start="3" %)
137		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
138		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139		-
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
142		-
143	143	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
144	144
145	145	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -156,6 +156,10 @@
156	156
157	157
158	158
	79	+
	80	+
	81	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	82	+
159	159	= Mein Desktop =
160	160
161	161	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -171,6 +171,14 @@
171	171	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
172	172	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
173	173
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
174	174	== Aktivität neu anlegen ==
175	175
176	176	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]